物极必反

物极必反。
前段时间，水皮反复跟大家强调这个观点。所谓的物极必反，无非是两种情况： 一种情况是赛道股继续往上拉，另一种情况是金融股继续往下砸。一旦出现临界点，一定会有相反的走势。
实际上昨天大盘正是在宁德时代 的带动下，开启了赛道股整体回落调整的进程。在中国平安 的带动下，开始了金融股反击的过程。今天无非是把昨天的趋势给予了固化或者强化，涨幅榜前面的除了石油，煤炭之外，其实就是金融股和地产股。尤其是金融股在尾盘的发力，直接推动上证指数 涨幅达到0.97%，接近1%。
但是今天创业板指 数却是下跌，深成指的涨幅也非常有限。原因就在于，今天赛道股全面回落，不管是光伏，锂电池，还是半导体，消费电子都是全面回落的态势。有的板块已经连续三天回落，有的连续两天。如果明天继续出现回落，基本上趋势就形成了。这个趋势就是水皮上周评论里一直强调的观点。金融股的异动也不是一天两天了，但是过去一周经常是昨天上涨，今天回落。很少出现连续的上涨行情，而且成交量也没有放大。从今天盘面看，资金有所介入，而且比较坚定。
为什么会出现这种变化？
水皮觉得和召开国务院常务会议的精神有很大的关系。国务院几乎每周都会召开常务会，但是从来没有像现在这样集中的关注经济话题。每周都关注经济话题，是过去比较少见的。
昨天会议主要强调要巩固刚刚出现的经济恢复势头，在全国范围派督察组，落实稳经济一揽子政策同时，再实施19项接续政策。另外一方面，要鼓励民营经济发展，出台鼓励民营经济的政策，包括平台经济的政策。这对平台经济，对互联网企业是重大利好。
这，直接导致昨天晚上在美国上市的中概股出现大涨。其实在周一的时候，中概股就已经有过一次大涨。水皮在股评里面提醒过，除了周二不上不下之外，在美国股市暴跌的时候，中概股金融指数涨了1.22%。今天凌晨结束交易的中概股金融指数盘中最多涨幅4%，正是对于鼓励政策的积极的回应。换句话来讲，互联网公司最近两年一直被治理整顿，现在迎来了一个政策拐点，对很多中概股是一个巨大的鼓舞。
今天凌晨结束交易的中概股涨了2.64%，而中概股走强一定会导致港股同类板块走强。我们看到今天港股涨幅相当大，虽然只有半天交易，但是开盘之后恒生指数 涨幅超过3.6%，应该讲是非常大的涨幅。
因为互联网科技 股在港股上市比较多，阿里，美团都是在港股有挂牌。今天的涨幅也的确是比较大，都有6%-7%的涨幅，也直接推动了恒生科技股指数出现了6%左右涨幅。应该讲，恒生指数 的稳定对于今天下午A股指数的持续走强，也是提供了有力的支撑。否则金融股的发力，可能又会犹犹豫豫。今天金融股在尾盘能发力，说明对于后续连续走好是有了底气。
国务院常务会另外一个精神，要用“一城一策”，用相对灵活的政策保证金融政策对自住房，刚需房的需求。总的来讲，政策层面上是对房地产，对互联网平台都是非常友好的，改变了过去大家的担心。这些都是A股今天能够表现如此强劲的最主要原因。
大家当然也会对昨天的调整有各种各样的分析和判断，有人甚至和华为内部的讲话挂起钩来。开玩笑说：一家没有上市的公司表态要活下去，已经上市的4400家公司活不下去了。当然这是个玩笑，水皮觉得没有必然联系，居安思危一直是华为一贯的做法。华为的状况比绝大多数中国上市公司都要好，无非是想把市场的竞争传导到公司的每一个员工身上，激发了更强的斗志。水皮觉得这不是A股下跌的原因，水皮昨天也没有涉及华为的话题，因为根本不成立。
弱平衡的话题到是水皮一直关注的，我们一直期望金融股能够估值回升，赛道股能够适度的回落。这样保持相对理性，这个愿望有可能在一步一步实现。大家一定要记住，在美国上市的中概股和在香港上市的网络科技股，以及我们的A股是有相关性的，是一根绳上的蚂蚱。
一句话点评：解铃还须系铃人。