转基因种业0-1

大北农 最近披露了8月18日的特定对象调研的机构名单，这次总共来了近百个买方机构，名单比较豪华，包括：HH­LR(高瓴) ，红杉资本，挪威央行，贝莱德基金 等118家机构调研，这么兴师动众得重视！

消息面：国内区域性高温干旱持续，不利于秋粮产量形成。目前水稻、玉米正值对温度、降水最敏感的生长周期，高温干旱或引致农作物减产风险上升。
极端高温天气席卷欧盟、美国等地，22/23年全球玉米、水稻产量分别较上月预测下调629万吨、232万吨。国内北涝南旱将影响玉米产量，叠加进口减少，8月预测22/23年国内玉米结余仅4万吨，较上年减少479万吨。
当前8月DCE玉米期货均价为2690元/吨，较7月上涨1.45%，保持强势。南方地区水稻减产预期增强，部分地区稻谷价格有上涨迹象。

转基因种子势在必行，大势所趋！

转基因种子这个生意在美国从低渗透率到高渗透率 已经完全发生了，但在国内因为政策原因暂时按下了暂停键，国内渗透率为0，这个行业与新能源车逻辑类似，渗透率从0开始向20%往往孕育着巨大机会。

转基因种子行业是重塑种业行业格局和盈利模式的具有颠覆性的创新，也是当前流行的所谓破坏性创新。阻碍国内转基因行业发展的还是政策，国内选择的是一步步推行，先从玉米开始 ，玉米不是口粮，舆论上会好一些，据了解到的政策会在今年的年底放开，今天看了下种业的几个公司有空转多逐渐收集筹码的迹象！
众多机构调研跟进，声势浩大，必将有所表现，我会持续跟进关注相关机会，机构会参与盘子比较大的标的，走趋势，而热钱会炒作小市值标的，核心标的套利机会会很大，但是需要尊重市场一但多转空必须及及时离场$大北农(sz002385)$$丰乐种业(sz000713)$$荃银高科(sz300087)$