情绪预判20220822-出手的节点，重点关注是3进4，其次是1进2和反核梯队

盘中按计划，开盘没动，南方精工 跌停的时候低吸了4分之一仓位，盘中排撤远大智能 4分之一仓位，南方精工撬板拉升-3%出了昨天的仓位 ，然后全部加仓远大智能。目前4分之3远大，4分之一南方。今天其实看好一个2进3，中南文化 ，上板有点快，我来不及操作。错过。

先简单讲一下盘面和题材，周五光伏走弱，电力走强，读了一些消息，说是因为通威中标组件，利空了上游光伏，利好了下游绿电，加上国家电网和南方电网分别成立北京和广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电的补贴问题，这应该是对绿电有政策上的利好。所以周五，光伏板块走的很割裂，京山轻机 、沐邦高科 、日出东方 等接近跌停，而绿电板块强势，比如乐山电力 、龙源电力 反包，华能国际 、华电国际 大屁股涨停等。光伏高位股川润股份 爆出天量，主力很努力的封板，无奈被老庄砸盘，换手率达到了60%以上，死在了高度压制+情绪割裂节点，时机不对能量也不对。远大智能和南方精工分离，涨停的主要原因应该不是机器人 ，而是因为远大叠加了风电+绿电的概念，再加上首空预期，但周一远大继续连板的可能性就比较小了，毕竟机器人还是会对他有所影响。
指数+赛道的共振下杀，带崩了情绪，大港股份 、南方精工、日出东方、科信技术 、江苏北人 等等之前走趋势流的强势个股，都被杀到深水处。周五走的最差的就是汽车板块比如减速器、汽车热管理、一体化压铸等，光伏板块比如TOPCON电池等、芯片半导体包括先进封装等，前期炒作的老题材全面杀跌。周五走的最好的是电力+绿色电力板块。而目前炒作人气最多的消费电子+VR/AR，其实周五走的强度不及预期的，国光电器 尾盘勉强封板、深纺织 A封单不够，周一继续延续还有待观察。

能量方面：似曾相识，跟上周五的情况大同小异。

上周五，最高板大港股份。次高奥维通信 断板，市场情绪走低，高度降至4板东旭蓝天 ，这周五，大港跌停，最高板川润断板，市场情绪也走低，高度也降到了4板远大智能。上周五2进3梯队5个，国光电器一字，消费电子核心，但最终走出来的能量承接标的是风电+机器人+军工的宝塔实业 （国光电器和宇环数控 其实最终走的也不差，国光走了个2+1+2，宇环走了个3+2）；这周也有两个一字，英威腾 代表光伏储能，深纺织A代表VR/AR核心+消费电子。周五大港尾盘秒跌停，我就确定市场能量要正式转换，核心梯队就是周五的2进3。

我现在不主观看好这四只那只个股会最终走出来，因为上周的主观，导致自己再切换过程中，怂了没有切到宝塔实业，但实际上除了独立的题材麦趣尔 ，其他四只都有资金在运作，要么连板要么反复。所以这次的四只个股，也会被资金重视和运作。我个人是盘中再选择及时切换！

梯度方面：
远大智能：我把他对比成东旭蓝天，都是卡位成功的首次空间板，应该有溢价，毕竟周五连续PK，竞价和南方精工PK，同梯队卡位赢了；开盘又跟川润股份来回卡位，好不容易赢了；下午又要跟国光电器对比，最后川润上板，远大又开始放量炸板回封，盘面斗争非常激烈！远大本身叠加了绿电的题材，周一如果走修复，那么市场会给他一个较好的溢价，但如果他没有溢价直接核，那说明市场的情绪仍然很割裂，资金做多的意愿会比较低迷。个人预判是从高回落，但后面还会走趋势，周一连板晋级概念不大。



重点核心：周一的3进4，前面提过是能量转换的核心承接标的，4只个股都有可能，而且刚好分成两个板块，一个是消费电子+VR/AR+元宇宙，一个是光伏储能。从人气来看，肯定是VR/AR发酵的比较多，最近吹的也多，背景是近期市场几个公司接连推出新产品，包括创维、MATA、PICO、苹果 。但是周五看来，这一板块发酵的强度其实不太及预期，周一的话还是要看看深纺织A的封单强度，国光电器的走势。从题材的延续性和逻辑方面，我个人其实更看好绿电板块，原因有两方面。一方面是通威组件的降价，市场直接解读为利好下游的电站，加上政策利好，位置又偏低，所以实实在在的硬逻辑在。另一方面就是最近生活中对于电力的影响越来越大，朋友的厂限电天数又多了一天，我自己加的生活用电一个月的电费已经是上个月的2、3倍了，只是多了个空调。跟朋友聊天，聊到电力，现在国内80%左右还是火力发电，剩余的20%是水力、风电等，但是连续的高温导致水电不足，煤炭又被上层管辖，虽然发展新能源，但是目前来说根本没办法足量承接。这里的预期差就代表了后续的发展潜力和逻辑。新能源电力发展，另外还要发展储能行业，也是必不可少，朋友工厂之前有钱的弄了几百万的储能设备，这次限电刚好能用上，所以储能板块我觉得也是有硬逻辑的。讲了这么多，其实就是感觉后续绿电+新能源发电+储能，可能是光伏延伸的抱团趋势题材。从个股形态上，后面如果炒作连板，我个人更喜欢换手之后的个股，所以更看中三维化学 和中南文化。从强度上，肯定是英威腾＞=深纺织A＞中南文化＞三维化学，所以明天越后面的越有预期差。
2进3方面，核心题材也是VR/AR和光伏储能等，但上面有3进4的帽子了，所以同题材同板块的我会先看3进4的。独立题材的除了惠天热电 ，其他的宇环数控、神雾节能 、新日股份 ，我可能暂时不关注了，应该是套利预期。

1进2方面，周五的反包首板，比如龙源电力 ，或许可以走电力的情绪接力。另外其他首板估计也有好东西，这个只能明天盘中再看了。
另外反核梯队，上周五公式提示了乐山电力、渤海股份 ，居然也都反包了，由于周五的情绪低迷，肯定也有错杀，周一的反核反包应该还会有资金去运作。应该也是机会。

周一早上大概率延续周五的分歧情绪，先看大港股份、宝塔实业、川润股份、国光电器的走势，再看英威腾、深纺织A的封单强度。个人是认为周一是出手的节点，重点关注的核心是3进4，其次是1进2和反核。3进4和1进2都应该会有好东西，反核是套利。