20220821 实战

$深南电A(sz000037)$

$大庆华科(sz000985)$  极阴次阳

事件：8月30日会议表示，第二十次全国代表大会于2022年10月16日在京召开。

历来都会炒一些相关的红色题材。
1.文化传媒：对会议内容的传播和解读；8月16日，办公厅印发《“十四五”文化发展规划》。
2.影视：会议在国庆节后举行，国庆黄金假期或许会有相关题材的电影上映。
3.金融：利用好金融工具推动发展。
4.国改：今年是国企改革三年行动收官之年。

部分涨停股分析
欢瑞世纪 3 增持+文化传媒

1.增持，公司8月26日晚间公告称，基于对公司未来发展前景的坚定信心，公司实际控制人(董事长兼总经理)赵枳程拟增持金额不低于1亿元，增持所需资金为其自有资金或自筹资金。
2.业绩增长，7月28日公告，公司2022年上半年营业收入3.59亿元，同比增长481.64%;净利润为2966.07万元，同比增长161.31%。
3.主营业务，影视剧的制作发行、艺人经纪、游戏及影视周边衍生业务。主要产品有电视剧及衍生品、电影及衍生品、艺人经纪。

诚志股份 1 拟投资化工新材料+锂电上游
1.消息面，8月30日晚间公告，为进一步拓展在化工新材料领域的发展空间，拟通过全资子公司青岛诚志华青新材料有限公司在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设POE(聚烯烃弹性体)项目和超高分子量聚乙烯项目，预计投资金额分别约为40亿元和8亿元，进军光伏胶膜、锂电池隔膜等新兴产业上游。
2.主营业务，包括工业气体及基础化工原料的综合运营,半导体显示材料的生产,销售生命科技产品的生产和销售以及工业大麻的种植。

西麦食品 1 燕麦食品+新零售
1.新闻消息，联合早报8月30日报道称，根据美国农业部的数据，泰国和越南两国的粗米产量约占全球产量10％，全球粗米总出口量的约26％都源自上述两国。这两个国家若联手提高米价，对买家和消费者而言，无疑是个坏消息。
2.食品，公司是中国燕麦行业的领军企业之一，当前公司是整个燕麦行业唯一的一家全产业链的上市公司，从育种、种植开始，介入整个产业链的每一个环节，为消费者提供绿色、健康的食品。公司与东方甄选直播平台有合作。

京投发展 1 半年报增长+房地产
1.业绩增长，2022中报显示，公司主营收入12.08亿元，同比下降40.85%；归母净利润1.76亿元，同比上升9.25%。其中2022年第二季度，公司单季度主营收入9.72亿元，同比上升172.43%；单季度归母净利润1.08亿元，同比上升93.67%。
2.主营业务，为房地产开发、经营及租赁。公司的主要产品包括房产销售、物业租赁、进出口贸易。

引力传媒 1 二季度业绩增长+文化传媒+元宇宙
1.二季度业绩增长，上半年收入19.74亿元，同比下降26.6%；归母净利润2246.17万元，同比下降1.37%，其中2022年第二季度，公司单季度主营收入11.67亿元，同比下降14.29%；单季度归母净利润2226.58万元，同比上升216.31%。
2.主营业务，公司的核心业务分为三部分：传统电视广告、综艺节目制作营销和专项营销服务等。曾代理过《星光大道》《中国梦想秀》等多个国内电视综艺节目广告。

读客文化 1 文化传媒+出版
1.新闻消息，全国文化大数据交易中心的筹备工作已基本完成，全国文化大数据交易中心试运行于2022年8月31日10:00开通上线。
2.文化传媒，公司进入数字领域较早，已成为国内各大数字阅读平台的战略合作伙伴和重要内容供应商。公司秉持“全版权” 运营的战略，开辟了有声书市场，以多维的方式为读者提供优质的内容。报告期内，公司获得来自阅文、亚马逊、当当网、多看和百度等平台的 20 项数字内容奖项。

睿智医药 1 半年报增长+CRO
1.业绩增长，8月29日晚间，睿智医药披露中报业绩，公司上半年营收6.87亿元，同比下降18.74%，归母净利润则暴增达9.57亿元，同比增长18518.34%，公司置出益生元业务产生投资收益导致净利润大幅上涨。
2.主营业务，公司为国内第三大药物发现及药物临床前研究外包服务供应商,同时也是国内第二大生物药研发外包服务供应商。公司主营业务包含两大业务板块，分别为医药研发及生产服(CRO/CDMO),微生态营养与医疗。

$鸿达兴业(sz002002)$

$国科微(sz300672)$  $晶科能源(sh688223)$

部分涨停股分析
海象新材 1 半年报增长+PVC地板+外销
1.业绩增长，2022年半年度报告，实现营业收入9.56亿元，同比增长15.73%。归属于上市公司股东的净利润7440.41万元，同比增长41.42%。PVC地板起源于欧洲，由于美国和欧洲等地区PVC地板产能有限，其所需PVC地板严重依赖进口。由于PVC地板进入中国市场较晚，特别是在家庭装修领域尚未普及，整体来看，PVC地板在我国地面装饰材料市场占比较低，PVC地板产品仍以出口为主。
2.主营业务，公司是目前国内领先的PVC地板生产及出口商之一，主要从事PVC地板的研发、生产和销售。公司产品主要用于建筑物的室内地面装饰，产品功能与传统木地板、瓷砖等地面装饰材料相似。

方大集团 1 半年报增长+光伏+房地产
1.业绩增长，2022年半年度报告，实现营业收入16.13亿元，同比增长2.82%。归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长1.07%。
2.光伏，主要为发展太阳能光伏应用、光伏建筑一体化（BIPV）等新能源节能技术应用，公司十多年前就积极发展太阳能光伏发电幕墙系统技术。
3.主营业务，为高端幕墙系统及材料产业、轨道交通屏蔽门设备产业、新能源产业、房地产等业务。主要产品有智慧节能幕墙、光电幕墙、LED彩显幕墙等各类建筑幕墙、PVDF铝板、石墨烯铝板、纳米铝板材料。

华达新材 1 半年报增长+购置办公楼+新材料
1.业绩增长，2022年半年度报告，该公司实现营业收入46.44亿元，同比增长16.20%;实现归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，同比增长4.35%。公司产品下游应用领域广泛，需求巨大。热镀锌铝板和彩色涂层板已广泛用于建筑、汽车、家电等行业产品中。
2.主营业务，主要从事多功能彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板的研发、生产和销售，主要产品有热镀锌铝板、彩色涂层板。

麦格米特 1 半年报增长+光伏+半导体
1.业绩增长，公司发布2022年半年度报告，该公司营业收入27.05亿元，同比增长39.59%。归属于上市公司股东的净利润2.24亿元，同比增长14.97%。
2.拟增资，公司拟使用自有资金5.7亿元对全资子公司株洲麦格米特进行增资，全部计入注册资本。是为了进一步满足公司及子公司的经营发展需要，提升株洲麦格米特资金实力，符合公司的战略发展规划。
3.主营业务，公司主要从事智能家电电控产品、工业定制电源和工业自动化产品供应。公司光伏产品主要是太阳能光伏逆变器等，该产品线不是公司重点投入领域。

南京港 1 半年报增长+港口航运
1.业绩增长，2022年半年报，公司2022年1-6月实现营业收入4.11亿元，同比增长5.00%，归属于上市公司股东的净利润为8051.69万元，同比增长17.75%。
2.主营业务，为提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务、为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。

正强股份 1 半年报增长+汽车零部件+次新股
1.业绩增长，2022年半年报显示，公司上半年实现营业收入1.89亿元，同比增长17.24%；实现归属于上市公司股东的净利润4509.03万元，同比增长79.89%。公司承接新订单能力强，随着国内汽车产销量的恢复以及新能源汽车的蓬勃发展，汽车零部件市场需求旺盛。
2.主营业务，主要从事汽车十字轴万向节总成、节叉及其相关零部件的研发、生产和销售，主要产品为十字轴万向节总成、节叉和十字轴，公司产品广泛应用于主机配套市场和售后市场，适用于全球主流乘用车和商用车车型。

哈尔斯 1 半年报增长+器皿+NFT
1.业绩增长，2022年上半年业绩。报告期内，哈尔斯实现营业收入12.96亿元，同比增长20.71%；实现归属于母公司的净利润1.27亿元，同比增长124.29%。公司实现国外营业收入11.28亿元，同比增长23.30%，占营业收入的87.09%。
2.主营业务，公司是一家主要从事不锈钢真空保温器皿，主要为保温杯之类的产品，产品现有20多个系列,200多个品种,广泛应用于家居、办公、宾馆、户外、餐饮、礼品等多种领域。

欧菲光 1 消费电子+VR/AR+无人驾驶+华为
1.消息面，8月30日盘中消息，公司称与华为有合作，另外未来将重点发力智能汽车，以及IoT、VR/AR等新领域。
2.主营业务，为光学影像业务和微电子业务。公司主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头和微电子产品等，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、无人机等为代表的消费电子和智能汽车领域。

——卫星通信事件1：华为Mate 50三个型号完成入网，于9月6日首发。有消息称，Mate 50将首次集成北斗芯片，摆脱基站依赖永不断线，成为全球首款实现卫星通讯的智能手机。

延伸阅读一：卫星通信
1. 传统的卫星通信手机功能单一，卫星通信功能集成到智能手机手机上，将给中国和全球的通讯业带来革命，以后不管是露营、穿越无人区、还是恶劣环境中都能保证通信，特别是在地广人稀的地方都需要卫星通信来保证自己的安全。
2. 卫星电话确保在偏远地带、恶劣天气以及无公网通信情况下使用，具有地图轨迹追踪、北斗GPS定位、语音短信通信等功能。
3. 如果华为Mate 50为全球首款实现卫星通讯的智能手机，那么后续其他手机厂商跟进，将有很大的市场空间

延伸阅读二：加快消费领域应用
1. 此前，工信部印发《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》，着重提到将北斗从专业领域普及到大众消费。
2. 北斗卫星系统是我国自主研制，继美国GPS、俄罗斯 GLONASS 后的第三个成熟的全球卫星导航系统；北斗正在与新一代通信、区块链、人工智能（AI）等新技术加速融合，北斗应用新模式、新业态、新经济不断涌现。在工业互联网、物联网、车联网、航天航空等新兴应用领域，自动驾驶、自动泊车、自动物流等创新应用层出不穷。
3. 中国卫星导航定位协会数据显示，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元，同比增长超16％，处于增长快车道。

$贝因美(sz002570)$

冰轮环境 1 半年报增长+空气能热泵+氢能源
1.业绩增长，2022年半年报显示，公司上半年实现营业收入26.27亿元，同比增长11.73%；实现归属于上市公司股东的净利润1.8亿元，同比增长37.33%，报告期内，我国举办了北京冬奥会、冬残奥会，带动了诸多冰雪项目，也带动了冷冻设备市场扩张。
2.主营业务，主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务、智慧服务，广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育，以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。

拓日新能 1 光伏+HJT电池+多晶硅
1.新闻消息，8月29日盘中消息，工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划。推动TOPCon、HJT、IBC等晶体硅太阳能电池技术和钙钛矿、叠层电池组件技术产业化，开展新型高效低成本光伏电池技术研究和应用，开展智能光伏试点示范和行业应用。
2.HJT电池，公司在光伏HIT电池方面较早涉足，并有一定的技术积累。公司承担了深圳市科创委的MW级薄膜硅/晶体硅异质结太阳电池研发项目，成功完成并通过验收。
3.光伏， 目前通过过光伏组件、电站发电、光伏玻璃三大业务板块布局市场，具备承建屋顶光伏电站的能力。

科力尔 1 半年报增长+机器人+电机
1.业绩增长，2022中报显示，公司主营收入6.27亿元，同比下降4.89%；归母净利润6440.94万元，同比上升46.99%；第二季度，公司单季度主营收入3.32亿元，同比下降10.73%；单季度归母净利润4846.18万元，同比上升112.57%。
2.机器人，伺服电机是机器人的核心部件之一，公司的伺服电机已经达到同行业的领先水平，并实现了进口替代。
3.主营业务，公司一直专注于电机与智能驱控技术的开发、生产与销售,致力于成为全球顶尖的电机与智能驱控技术提供商。公司获得新能源汽车首批电机系统量产，实现向新能源领域的转型突破。

立方制药 1 半年报增长+股权激励+医药
1.业绩增长，2022上半年公司实现营业收入12.29亿元，同比增长14.47%；实现净利润9816.99万元，同比增长17.45%。
2.股权激励，拟向激励对象授予的限制性股票数量为240万股，占本期激励计划草案公告时公司股本总额的1.99%，公司层面业绩考核要求，以2021年净利润1.72亿元为基数，2022年净利润增长率不低于20%；2023年净利润增长率不低于40%；2024年净利润增长率不低于60%。
3.主营业务，是集药品制剂及原料药的研发、生产、销售，药品与医疗器械的批发、零售于一体的创新型医药企业，对医药工业及医药商业形成全产业链覆盖，主要工业产品涉及心血管类用药、消化系统用药、皮肤外用药、内分泌系统用药等领域。

拓荆科技 1 半年报增长+半导体+集成电路
1.业绩增长，公司实现营业收入5.23亿元，同比增加364.87%；归属于上市公司股东的净利润约1.08亿元，同比扭亏为盈。主要原因为：受益于国内半导体行业良好的发展态势，国内晶圆厂扩产带动半导体设备需求增长。
2.半导体，从事高端半导体专用设备的研发、生产、销售与技术服务，主要产品包括等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备、原子层沉积(ALD)设备和次常压化学气相沉积(SACVD)设备三个产品系列，已广泛应用于国内晶圆厂14nm及以上制程集成电路制造产线，与国际寡头直接竞争。

嵘泰股份 1 比亚迪拟采购+汽车零部件+一体化压铸
1.消息面，8月26日晚间公告，公司与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签订了电机壳体开发协议，比亚迪拟向公司采购电机壳体，用于装配比亚迪E3.0纯电平台海豹等车型。预估项目生命周期5年，预估金额为年均约3亿元。
2.主营业务，是铝合金精密压铸件的研发、生产与销售。主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件。

$动力源(sh600405)$