板块分述和下周视点

咣当！你小散想挣钱，门儿都没有

新能源主要立足挖掘滞涨品种做补涨，谨慎追涨高位品种

中航证券：南方高温干旱持续 关注种植板块机会

需求旺盛！硅料价格触及31万元/吨 多家公司加大扩产

新能源板块调整 传统能源股接力 成长与价值风格背离明显

养老金新进持有的19只个股中，东山精密、顺络电子等2只个股获养老金新进持有数量均超1000万股。另外，加仓操作中，羚锐制药获养老金增持数量最多，达1360.28万股，增持后持股数量达到2220.28万股，占流通股比例4.01%。瀚蓝环境、建新股份等2只个股二季度获养老金加仓也均超过300万股

国常会部署降低企业和个人信贷成本. 8月LPR下调空间或超10基点

中信证券：看好半导体产业内技术实力领先，存在放量逻辑，有望充分受益国产化的龙头公司

兴业证券：多应用驱动供给缺口巨大，碳化硅产业链加速国产替代建议关注三安光电（碳化硅全产业链IDM，配合国际大客户验证相关产品）、斯达半导（SiC 车规主驱模块性能领先，获得多家车企客户定点）、天岳先进（SiC 衬底获得大规模订单，有望进入车规应用）、时代电气（高压电驱平台突破，大功率碳化硅主驱产品 C-Power 发布）、士兰微（IDM 龙头厂商，快速上量SiC芯片生产线）、东尼电子（SiC 衬底产能突破，加速国产替代）、露笑科技（SiC衬底产能加速扩张）、北方华创（SiC 长晶炉设备领域龙头）等。
兴业证券：多应用驱动供给缺口巨大，碳化硅产业链加速国产替代兴业证券研报指出，全球碳化硅行业存在巨大供给缺口，国内多项政策扶持利好相应国产厂商，国内上下游厂商积极布局扩产，有望持续加速抢占全球市场份额。建议关注碳化硅领域产业链各环节投资机会，建议关注三安光电（碳化硅全产业链IDM，配合国际大客户验证相关产品）、斯达半导（SiC 车规主驱模块性能领先，获得多家车企客户定点）、天岳先进（SiC 衬底获得大规模订单，有望进入车规应用）、时代电气（高压电驱平台突破，大功率碳化硅主驱产品 C-Power 发布）、士兰微（IDM 龙头厂商，快速上量SiC芯片生产线）、东尼电子（SiC 衬底产能突破，加速国产替代）、露笑科技（SiC衬底产能加速扩张）、北方华创（SiC 长晶炉设备领域龙头）等。