题材集锦

于交易手法，首板永远不会落伍的，标配，如果盘感强，半路也可以试试，潜伏应该不好做，因为题材普遍一日游半日游，潜伏容易浪费时间

章，说得通俗易懂，这里分享给大家：

1：原始的材料是硅，硅是从硅矿提取出来的，龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀，都是一堆笨石头，要把硅石头变成纯净的硅料，公司是通威股份。
2：笨石头变成了纯净的硅料，也不能直接用，要放进一个专用的设备里面炼制，类似于炼丹炉，制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。
3：把硅料制作成硅片的公司，主要是隆基绿能、TCL、中环。他们两个尺寸不一样，就像电池大号和小号一样，隆基主要做182，中环主要做210+的，不同的技术路线。
4：切割硅片的公司，叫做高测股份。切割硅片要用金刚线，金刚线是母线做的，叫福立旺。TO­P­C­ON硅片上要印很多线条，是丝网印刷的，明年会用到福立旺的丝网。HJT路线才需要用到激光或者铜电镀。硅片上面有很多条状的线条，这些线都是用激光雕刻的，主要公司是帝尔激光。
5：有了能用的硅片之后，需要做成一小块一小块的电池片，相关公司是通威股份，爱旭股份，晶科能源，晶澳科技。二晶和隆基是一条绳上的，爱旭跟TCL、中环是一条绳上的，通威是“脚踏两条船”，两条线都站。
6：有了小的电池片，主要组装成一块更大的电池片，就是图片上那种几平米的，组装的主要公司是晶科能源，晶澳科技，天合光能。
7：这么大一个电池板，为了防止风吹日晒，是不是得像你手机一样，贴个膜啊？做胶膜的相关公司是，福斯特。贴了膜再搞个玻璃盖上去保护一下，相关公司是福莱特。
8：这时候有了电池板，太阳一照就有电了是吧，但是这个是直流电，我们生活中要用的是交流电，需要一个逆变器转换一下，制作逆变器的相关公司有阳光电源，上能电气，固德威，特变电工。
9：有的地方是一大片光伏发电板，那个叫集中式光伏，需要用集中式逆变器，主要公司是阳光电源，上能电器，特变电工。
10：有的地方是一小块光伏板，平时生活中用的，叫做分布式光伏，用分布式逆变器，主要公司是锦浪科技，固德威。
11：为什么光伏炒这么猛呢？
因为光伏行业的平均增速能达到100%，而其他行业能达到20%都不错了，大部分行业都是和经济增速不相上下，5%左右。
12：为什么光伏里面逆变器炒得最猛呢？
因为光伏太阳板20年都不用换，但是逆变器很容易坏，5年一换个，更新频率也高。（

光大建筑建材团队光热产业技术创新战略联盟专家交流主要结论如下：

(1)新政策出台新建光热发电项目不再享受单独电价补贴，而采取市场化并网形式，价格与当地燃煤机组价格相同。但是碳中和大背景下，光热由于其天然具备对新能源发电的调峰作用，价值逐渐凸显。

(2)光热发电相较风电、光伏碳排放最低，在储能行业应用前景十分可观。目前国内有约28个光热项目正在启动，计划2023年或2024年投入并网。示范项目超额完成年设计发电量。青海中控德令哈项目发电量达1.5亿度。预计明年其他项目发电量也会显著提高。

(3)国内目前主做塔式技术。我国已有热发电系统中，塔式技术约占60%，槽式技术约占比28%，线性菲涅尔技术约占12%。而全球范围内塔式技术占比20%，槽式技术占比76%。

(4)行业内企业数量可达500多家，其中光热发电企业约有300多家。涉及玻璃原片、反射镜、平面镜生产，槽式技术需要的真空吸热管制造，跟踪驱动装置、导热油等，现国内已能够实现供货，每年供货量可满足2-3GW。

(5)随着技术和供应链完善和度电成本下降，未来光热电站可能有独立趋势。粗略计算熔盐储能方式单位度电所需成本约4毛3（0.43元），而电化学成本约5毛（0.5元），熔盐储能成本明显更低。

(6)近年来降本速度较快，已有部分国企项目投资回报率达6%-8%之间。从第一批示范项目看，单GW成本每千瓦约2万5-3万，新项目启动单GW成本预计1万-2万。

(7)居民供暖市场有增长空间。可通过光热+储能，光热+生物质能源等其他能源的方式投入供暖。在农村已经投入应用，也有利用槽式技术路线实现整村供热，预计未来随着传统能源价格上涨，光热能发电的价格将更具吸引力。

开盘竞价可以确定是有资金核，就看20分后的单子是多少，但感觉会有资金来反核

烂板缩量，起早核按，天量阴棒，跌停不看

去年EVA胶膜跑出大牛股S联泓新科(sz 003022 ）S ，今年POE本月S明冠新材(sh 688560 ）S 已经翻倍，在POE不断发展中相关上市公司值得重点关注！！

公司层面：

S绿康生化(sz 002868 ）S 拟收购的江西纬科新材料科技 有限公司已经投产年产3亿平方米poe太阳能电池胶膜

S明冠新材(sh688560）S ：公司已建成胶膜生产线4条并顺利投产，现已形成理论年产4000万平米POE等胶膜产能。2022年，公司将尽快形成年产1.2亿平米的太阳能组件封装用POE、EVA、EPE系列胶膜产能。

S激智科技(sz 300566 ）S 公司定增项目之一的太阳能封装胶膜（POE）建设项目安徽工厂根据投资计划尚处于正常建设当中，尚未投产，未发生应披露的重大进展及变化情况，后续公司将按照相关规定及时披露项目进展情况。

S风光股份(sz 301100 ）S 公司三乙基铝明年投产，同时布局茂金属催化剂，力争3-5年实现工业化生产

S东华科技(sz 002140 ）S ：公司与母公司中国化学共同研发 POE 中试装置，项目开发工期为 21-23 年，在化工工程公司中，公司 POE 工艺包研发优势显著。后续若 POE 持续放量带动行业扩产，公司有望充分受益。

S泸天化(sz 000912 ）S 公司拥有POE生产中药原材料α-烯烃相关专利，去年已经完成了小试，正式开始了500吨中试项目。

S南大光电(sz 300346 ）S 公司是全球MO源领导供应商之一，产品包括三甲基铝，是MAO关键原料，目前正进一步延伸到MAO领域，按国内规划200万吨POE产能估计，MAO+三甲基铝业务未来净利润有望超10亿元。

S沈阳化工(sz 000698 ）S 公司可以生产HPR、VPR两个系列茂金属产品，其中VPR系列产品是目前国内唯一一家工业化生产成功的企业年产3万吨。（