又蒙对了

今天跟大家说句心里话，A股确实比美股难玩多了，我美股账户躺着不动，不是说不会跌，但涨起来很痛快，没那么多弯弯绕，也不存在什么大盘股难涨、热点天天轮动的情况，持股体验极佳。

但在A股，从母猪的产后护理到电改方向，从光伏的产业链博弈到电池黑科技，从机器人 的技术分解到大宗商品周期，从外卖骑手数量到电单车的需求变化，从医药集采到国际海运价格，从国际冲突到国内政策，啥玩意你都得了解、甚至搞懂。

最后钱不一定赚到，但至少落得了满身的才华，张口宏观政策闭口十年国运，左手人口走势右手景气空间，上知天文下知地理中晓人和，最后什么都懂了，钱没了，原来这个就叫做知识付费！

你说是不？说回行情。

消息面，丑国认为在通胀大幅下降之前，还是会加息，但同时也承认存在过度紧缩的风险，预计接下来加息速度会有所放缓，利好股市。

多个不确定因素都消失了，加上现在M2数据那么高，资金多了市场就不会跌，但是社融数据小，用钱的人少代表资金还是炒高景气赛道股。

最近的炒作的消息很多，丑国芯片联盟催化了半导体，欧洲能源危机催化了光伏，四川限电催化了电力，降息催化了券商，9月份消费电子发布会催化了VR......

因此我告诉大家，2种炒作路径，一种是炒赛道股，捏着鼻子进去忍一忍都能赚，另一种，低吸题材股。

然后在坑里吃土的消费股就需要付出时间和耐心了。比如现在银行股的业绩都在20%以上的增长，但是估值都普遍只有3~5倍，股价还在跌。

没办法，这就是趋势的力量，人气的力量。资金认可的方向利空也是利好，资金不认可的方向利好也一通乱砸，原因无他，市场风格而已。

我一路跟踪的方向，锂电池，光伏逆变器都在大涨。近期赛道涨起来就是容易，逻辑又好，又是光伏又是储能的，优质赛道，大势所趋。

比如跟踪的亿纬，阳光，欣旺，联赢，股价走的都非常强势。最近很多锂电池公司都在等业绩出来，股价正在开始抢跑，估计半年报也是锂电池公司业绩的拐点。

半导体方向，我又出了个神预判！昨天我说了，半导体板块本轮带着科创板指数突破，然后调整的时候也一起调整，半导体回踩5日线，科创板回踩前期高点，这里非常微妙：

然后出现了这样的一幕，半导体强势反弹，板块涨幅第一，带领科创板指数回踩反攻，其他三大指数还是绿的。

早知一日，富可敌国，不好意思又又又又蒙对了。如果你错过了7.30日，我领先于整个市场讲半导体的机会，那你应该抓住这个反弹的机会！

相对于风光电储的高位，半导体更具有性价比和安全性，丑国的钻，一定会刺激国产半导体的加速，大基金的事情后面也会有新的进展！
跟踪过的半导体公司，华润，斯达，芯源，东芯，至纯等都逆势红盘反弹。华润发布半年报，营收同比增长16%，净利润同比增长24%。

消费电子方面，要跟大家强调一下！9月份是新品发布会的旺季，苹果 ，华为，Pico、Meta等都可能会发布新品，还是具有炒作预期的。

技术面上，板块爆发了两次，权重股持续新高，一次是11号一次昨天，就算短期内不是最强，但只要指数这里走好它很大概率是一直活跃的一条市场主线。

笔记跟踪的瑞达，长信，股价大涨新高。

电力股方面，国电昨天出了一个高位大阴线，主要是因为川投能源 发中报，有国电大渡河站10%股权，水电不及预期。因为高温天气持续，雨水两不够，水利发电也有压力。

进一步凸显了火力发电的优势，目前又一次的各地缺电，最新的文件显示，长协已覆盖100%，意味着，火电真正全面走出拐点了，后面业绩会越来越好。

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