大多数人都忽视了情绪周期和赚钱周期之间的区别：如何识别新主线崛起的拐点法则干货！

所以我一直强调的是，卖出为准过程中的涨跌其实都是浮云，过程中涨了你很开心，但第2天闷杀从卖出的角度亏损，那前一天所谓的高兴其实没有意义，同样前一天回落导致账面有浮亏心情很郁闷，其实也没必要第2天离开以后冲高，唉，安全走，而且还能喝口汤，甚至反包涨停吃大肉一样高高兴兴，所以在市场中要有足够的心态和承受力，要足够相信自己的模式体系是关键，在市场中最怕的就是总有民想害朕的心态。

3万亿亿风光储新能源利好来袭盘后工信部发了一堆利好：8月25日，工信部发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》，《意见》提出，到2025年，能源电子产业年产值达到3万亿元。

征求意见稿点名点名锂电、钙钛矿等各种电池、储能、钠电池、氢能等一堆，基本都是新能源风光储赛道方向的，意见还有一大亮点：鼓励企业在自有场所建设绿色能源设施，与绿色能源方案提供方合作就近消纳。这个提法比较新颖，特别是在当前四川限电的大背景下，这说白了就是让企业自建储能设施，以备不时之需。如果真能用刺激政策调动企业积极性，市场前景还是很大的。

盘后，媒体报道，宁德时代刚发布的麒麟电池将在2022世界新能源汽车大会(8月26日-8月28日)正式官宣落地车型。此前爆炒的麒麟电池概念股，能否再掀波澜，值得关注。

最近高温和旱情比较严重，每天都有消息催化，这一块如果有资金关注，主要是水利建设、水泵水管、人工降雨、节水等方向。核电今天有一条新闻：23日，中国自主三代核电技术华龙一号批量化建设工程——中核集团漳州核电2号机组内穹顶成功吊装，标志着该机组从土建施工阶段全面转入设备安装阶段。

晚上，核电的新闻也上了新闻联播。


VR今天调整，但中军国光电器尾盘有资金抢筹，龙头深纺织A继续连板，板块明天能否修复，重点观察标杆股的反馈。8月23日上午，索尼旗下PlayStation中国宣布，虚拟现实头戴设备“PlayStation VR2”将会在明年初发布。后面重点观察华为mate50发布会有无VR方向黑科技。

一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、中国证监会、财政部：与美国监管机构签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。合作协议确立对等原则，协议条款对双方具有同等约束力。合作协议范围包括协助对方开展对相关事务所的检查和调查，中方提供协助的范围也涉及部分为中概股提供审计服务、且审计底稿存放在内地的香港事务所。双方将提前就检查和调查活动计划进行沟通协调，美方须通过中方监管部门获取审计底稿等文件，在中方参与和协助下对会计师事务所相关人员开展访谈和问询。证监会有关负责人指出，审计监管的直接对象是会计师事务所，而非其审计的上市公司。保留中概股在美上市，对投资者有利，对上市公司有利，对中美双方都有利；如果后续合作可以满足各自监管需求，则有望解决中概股审计监管问题，从而避免自美被动退市。

2、国家发改委：中国通胀水平远低于美欧等主要经济体和多数新兴市场国家水平。总体判断，今年全年3%左右的CPI预期调控目标是可以实现的。但受输入性通胀压力和猪肉价格季节性上涨等因素影响，叠加去年同期低基数效应，今年后几个月到明年一季度国内物价水平可能比前几个月略高一些。

3、证监会：投资者保护局副局长林丽霞表示，优胜劣汰、有进有出的资本市场良好生态正在加快形成，在常态化退市背景下，更应秉持价值投资、理性投资理念，关注风险警示信息，自觉远离“炒小”“炒差”“跟风买卖”等投机行为，如果投资者因相关证券违法行为遭受损失，可以依法维权，积极寻求赔偿救济。

4、交通运输部：对满帮集团、货拉拉、滴滴货运、快狗打车4家互联网道路货运平台公司进行了提醒式约谈。近期4家货运平台公司按照约谈要求，整改部分事项取得阶段性成效。但通过网民留言、明察暗访、群众来电来信等渠道发现，部分平台公司依然存在多重收费、压价竞争、运营不规范等问题，损害了货车司机合法权益。

5、农业农村部：《2022农业农村产业发展重大技术需求》发布，聚焦现代农业、智能装备、绿色低碳“三大领域”，共提出三大清单、38项需求。

6、财政部：紧急安排中央预备费100亿元，全力支持四川盆地、长江中下游等地区做好抗旱救灾、秋粮防灾稳产、保障群众饮水安全等相关工作。

7、国家发改委：不增加地方隐性债务。近日起草《企业中长期外债审核登记管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》)，拟进一步完善企业中长期外债管理，从而提高外债资金使用效益，支持实体经济发展，有效防范外债风险，促进企业境外融资健康有序开展。《办法》将自8月26日至9月26日，向社会公开征求意见。

8、中央网信办：要求深入推进IPv6规模部署和应用，推动新增设备和业务启用IPv6，加快IPv6安全产品和服务研发应用。截至7月，我国IPv6活跃用户数达6.97亿，固定网络IPv6流量占比达10%，移动网络IPv6流量占比达40%。

9、国家税务总局：截至8月15日，今年已累计有2.1万多亿元留抵退税款退到纳税人账户，大规模留抵退税存量留抵税额集中退还完成。今年留抵退税规模超过前三年总和，政策落地不断提速，原定全年退税任务提前到二季度集中完成。

国内 地方 省市

1、广东：首次为佛山出台支持打造制造业创新高地的政策，目标是到“十四五”末，佛山地区生产总值力争达到1.5万亿元以上，到2035年力争达到2.5万亿元以上。

2、北京：“十四五”金融业发展规划发布，预期到2025年，北京市金融业增加值达到1万亿元左右，境内外上市公司数量达到1000家左右，基本建成与大国首都地位相匹配的现代金融体系。

3、北京：《北京市住房租赁条例》将于9月1日起施行。条例明确要合理规划租赁住房供给规模，将租赁住房纳入住房发展规划，扩大保障性租赁住房供给。不得打隔断分割出租，不得将起居室单独出租；首都功能核心区内禁止出租短租住房。

4、上海：出台18条政策措施支持临港新片区氢能产业高质量发展，将临港新片区打造成为上海乃至全国氢能产业发展的制度创新试验田，并逐步探索建设全国性氢交易所。

5、深圳：虚拟电厂管理中心8月26日成立，这是国内首家虚拟电厂管理中心。深圳虚拟电厂已接入分布式储能、数据中心、充电站、地铁等类型负荷聚合商14家，接入容量达87万千瓦，接近一座大型煤电厂装机容量。

6、武汉：武汉光谷空轨旅游线项目首列“光谷光子号”空轨列车在中车四方股份公司成功下线，这是我国首列用于商业运营的空轨列车，开创了我国空轨商用的先河。

7、合肥：量子城域网正式开通，共包含8个核心站点和159个接入网站点，为目前我国规模最大、应用最多的量子城域网。

8、济南：非本市户籍家庭在限购区域内购房的，需满足在本市累计缴纳6个月个人所得税或社会保险的条件；大专（高职）及以上学历购房者，需累计缴纳社保满3个月，自8月29日起执行。

工信部推动能源电子产业发展的指导意见、年产值达
3万亿元

指导意见提出，到2025年，能源电子产业年产值达到3万亿元，综合实力进入世界先进行列。引导太阳能光伏、储能技术及产品各环节均衡发展，促进“光储端信”深度融合和创新应用。


1、发展先进高效的光伏产品及技术：发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。鼓励开发先进适用的智能光伏组件，发展智能逆变器、控制器、汇流箱、跟踪系统等关键部件。


2、开发安全经济的新型储能电池：推进先进储能技术及产品规模化应用，加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。

光伏电池：宝馨科技、星帅尔、京山轻机、金辰股份

光伏逆变器：德业股份、固德威、锦浪科技

储能：科信技术、祥鑫科技、智光电气

钠电池：传艺科技、华阳股份、圣阳股份



三、苹果14：卫星通讯黑科技

苹果将于9月8日凌晨1点正式举行今年的新品发布会。根据海报上的元素可以猜测出，这次苹果的主题可能是太空，根据爆料信息显示，苹果将在iPhone 14系列上采用卫星连接技术。iPhone14将圆iPhone13没能实现的梦,即使没有4G或5G，也能帮助用户透过卫星通讯通话与传讯。

卫星通讯：天银机电、中国卫通、合众思壮



四、海关总署：取消对出入境人员核酸检测信息申报要求

根据口岸疫情防控形势，海关总署将于8月31日零时启用第九版《入境健康申明卡》，取消了对出入境人员核酸检测信息、既往感染情况、疫苗接种日期的申报要求。

旅游：众信旅游、西域旅游、天目湖、华天酒店



五、盘面热点事件
1、连板公告

西部创业：23日晚公告，上半年实现净利润1.51亿元

新华百货：22日晚公告，半年净利同比增约33%，另拟1.39亿转让玖天科技49%股权


2、天然气

事件：欧洲天然气价格再创纪录新高，俄气公司宣布“北溪”项目管道仅剩的一台涡轮机将从8月31日起停机检修三天。

天然气：德龙汇能、国新能源、东方环宇、广汇能源


3、消费电子

事件：上半年我国VR市场零售额增81%、VR头显销售量价齐升。Pico在9月发布新款VR一体机产品，2H22及2023备货分别有望达到80/350万部，拉动ARVR景气度回暖。华为Mate50系列手机9月
6日发布。苹果秋季发布会拟定9月8日召开。

消费电子：捷荣技术、北纬科技、五方光电



4、环保

事件：三部委联合印发《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》。

储能：雪迪龙、中晟高科



5、酒饮

达意隆：健力宝。4月份公告拟投建年产1亿瓶健力宝饮品生产项目。

成都路桥：酱王府酒业。成都路桥的实控人刘峙宏是达州商会会长，酱王府酒业集团的董事长是达州商会的副会长，酱王府酒业集团最新的投资机构是四川省政府独资的基金。


6、港口航运

事件：数据显示随着我国原油进口量反弹，以VLCC为主的大船市场开始逐步复苏，
7月份VLCC-TCE同比上涨21%，环比上涨55%。今年1-7月份汽车出口达到160.7万台，其中7月份汽车出口更是创下历史新高，但是22和23年滚装船运力年化增速仅1%左右，滚装船运输行业有望持续繁荣。

港口航运：珠海港、中远海能、长久物流、南京港、中远海特、长航凤凰


7、煤炭

事件：欧盟对俄罗斯煤炭的禁令于8月10日开始正式实施。川渝地区持续性高温，导致市场预期水电持续性乏力，煤电采购不会出现大幅减少，煤炭供给端紧张情况延续。

煤炭：神火股份、上海能源、兖矿能源、晋控煤业

通常来说呢，不确定什么时候拐点就会恢复，什么时候情绪就大爆发，所以这种情况下我个人会降低仓位，但是模式的角度该走还是走，当然如果从特别稳健的角度就等某一个板块，54321或者起码4321然后再出手。

日内情绪全面退潮，看下午回流的方向和力度是重点。

其实观点这件事一旦带上了主观，其实就变得特别好玩，尾盘被砸，开在回风从积极的角度你去看，你可以说叫做抢筹，积极看好，从悲观的角度去看，你可认为叫做漏，量提前抢跑，所以无论看好还是看空，其实不是重点，但千万不能有持仓者思维，所谓持仓者思维就是因为我买了，因为我持仓，所以所有的走弱信号我都视而不见，我都看好，这样的话在交易里是危险的。

氢能源产业链细分龙头
氢能的产业链主要包括上游的氢能制备，中游氢能储存运输，下游氢燃料电池及氢能源燃料电池应用等多个环节。
上游的氢气制备主要技术方式有传统能源的热化学重整，电解水和工业副产品制氢。
中游是氢能储存运输，目前储存氢能源的方法主要分为高压气态储氢，低温液态出氢气和固体材料储氢三种。
另外加氢站是氢能产业链中非常重要的环节，将不同来源的氢气经过压缩机增压储存在站内高压罐中，再通过加气机为氢燃料电
池汽车加注氢气。
下游是氢能源的应用环节，氢的传统应用是以化工业为主，但目前以燃料电池为主的新能源应用成为未来主要方向。
1、制氢产业链
金智科技：市场忽视的制氢
美锦能源：公司是国内氢产业链投入最大，氢能源产业链细分龙头：
产业布局最完善的公司。其中焦化业务板块在炼焦过程中焦炉煤气富含50％以上氢气，可以低成本制氢。
宝丰能源：公司积极扩张光伏制氢，公司的绿氢综合示范项目已建成调试进入试生产阶段，将生产的绿氢直接补入化工系统，项目全部投产后有望成为全球最大电解水制绿氢公司。
华昌化工：公司在作为制氢生产企业的基础上，在氢资源能源利用领域进行了探索与布局，已生产出电堆样机，用于示范运用验
证。
冰轮环境：制氢设备
2、储氢产业链
富瑞特装：储氢设备龙头公司。以车载高压供氢系统和加氢站设备为主，开拓了包括氢气制备、加氢站建设、 FCV 供氢系统研发多块氢能业务。
中材科技：公司率先研发完成国内最大容积
320L燃料电池氢气瓶，并投入市场形成销量。公司已启动投资氢气瓶生产线技改项目及站用储氢容器生产线项目。
京城股份：公司积极引进加氢站装备制造技术，解决氢气储运的瓶颈环节，打造公司在氢能装备制造领域的领先优势和龙头地位。
凯龙股份：公司通过产业基金投资资环院，该公司已逐步构建了从制氢储氢、加氢站建设、燃料电池及动力系统、氢能整车及核心零部件等氢能汽车全产业链发展布局
3、加氢产业链
雄韬股份：公司湖北建设两个加氢站，汉南加氢站正在建设中，目前基本完工；大同建设两个加氢站，第一座加氢站已经开工建设并于近期开始运营。
厚普股份：公司为国内首家箱式加氢站解决方案供应商，清洁能源整体解决方案的服务商，在加氢站领域已形成了覆盖整个产业链的综合能力。
富瑞特装：涉及供气系统；以车载高压供氢系统和加氢站设备为主，开拓了包括氢气制备、加氢站建设、 FCV 供氢系统研发多块氢能业务。
雪人股份：公司掌握压缩机技术以及低温制
冷技术，具备了加氢站核心装备的制造能力，燃料电池电堆系统已取得进入汽车供应链的通行证。
东华能源：公司建成了江苏地区首个商业化
运营的氢燃料电池汽车加氢站，连续多年占
据中国进口液化气市场4.8％以上的份额，进
口液化气数量连续三年位居全国前七名。
4、燃料电池系统氢能源产业链的中游是燃料电池系统，包括电堆、配件空压机和电堆动力系统，而电堆又分为膜电极组件、质子交换膜和催化剂。
亿华通：国内氢燃料电池发动机制造龙头，
20年1-7批配套燃料电池系统数量最多的企业。
潍柴动力：公司已建成两万套级产能的燃料电池发动机及电堆生产线，是目前全球最大的氢燃料电池发动机制造基地。
大洋电机：公司目前拥有3000套氢燃料电池系统的生产能力，形成了电机＋电控＋氢燃料电池系统及其关键零部件的完整产业
链。
汉钟精机：空气泵是燃料电池产业核心部件之一；公司开发的空气泵主要用于氢燃料电池车上；在氢燃料电池产业中，已完成螺杆空气泵的研发，已在下游客户技术测试中，离心空压机以及涡旋式氢回收泵已在研发阶段。
美锦能源：被认为是氢能源概念龙头，也是最早布局氢能源业务的 A 股公司之。公司参股的广东国鸿氢能生产燃料电池电堆及燃料电池动力系统总成，17年至20年连续保持燃料电池电堆国内市场占有率70％以上。
雄韬股份：公司在氢能产业链上已完成制
氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统、整车运营等关键环节的卡位布局。
全柴动力：子公司自主研发质子交换膜，质子交换膜是燃料电池的核心部件之一。
龙蟠科技：公司率先研制的氢能源燃料电池专用冷却液已经全面供货，国内厂商（中通、江淮等）燃料电池冷却液，90％以上都由龙蟠科技供应；公司在氢能源方向布局的产品有储氢罐、燃料电池催化剂等，参股公司安徽明天氢能主营产品为燃料电池系统及零部件、电堆、电堆部件等。
5、氢能源产业链的下游主要是整车
潍柴动力：公司的重卡整车市场占有率为20％以上，目前，年产二万台的氢燃料发动
机已经投产，可配备客车，重卡，叉车等。
美锦能源：公司旗下飞驰汽车为国内最大的氢燃料电池客车公司。

从一开盘国新能源的闷杀包括雪迪龙直接被砸大瀑布，深水就说明今天天然气能源明显要分起融捷股份的开盘，门沙也说明消费电子的分歧，资金全面回流到昨天政策的新方向，一方面是储能，一方面是氢能源都是30,000亿工信部政策的增量新方向。而储能在伴随着四川限电高温限电在伴随着国外新能源，所以风电光伏和储能都是一条线上的蚂蚱，前后跷跷板彼此通穿一条裤子，储能强势以后，接下来就是风电和光伏。