大国智造业的崛起

明白了这个逻辑就了解了资金的选择为什么是风光电新能源车机器人 国产替代这些方向了，风光电新能源车是我们新的经济增长点，是我们可以弯道超车的方向。而机器人国产替代是我们进行制造业转型到智造业必须具备的工业基础。这些方向也必定会成长出更多的优秀企业，成为大国智造业崛起的中坚力量。

上一次腾讯跌到300的时候，我就写到谨慎抄底，昨天中报出来，我也是表示要等新的确定性。为什么？互联网平台经济这些年的发展确实很迅速，充斥着我们生活的方方面面，给我们带来了极大的方便，很多优秀企业如雨后春笋般迅速崛起。

但是现在到了中西方博弈的关键点上，全球化渐渐不再被提起、各大经济体分崩离析的背景下，光靠地产经济互联网平台经济，我们是无法与他们博弈的，我们的高端智造业必须有大量的优秀企业茁壮成长起来，成为经济建设的中流砥柱，成为新经济的动力引擎，打破封锁，突破围剿，才能在这场白热化的博弈、全球经济逐渐衰退的环境下，继续保持发展，完成中华复兴的伟大使命。

市场方面今天保持窄幅震荡，多个板块题材活跃，光大5日线上方回调，所以也没有带动权重继续向上突破。全天成交额继续破万亿，情绪持续。 板块方面，今天风光储继续强势也是我没有想到的，虽然我一直很看好，中长期的看法也没有改变，但是短线如此迅猛之势还不回调也是惊到我了。

早盘大涨的板块是电机、光伏和电源设备，包括储能和特高压也是和电机电源紧密相关的。再结合最近的高温天气和部分地区拉闸限电的背景，对于新能源发电是巨大的利好，是新能源逻辑的强力补充，所以加速了这波新能源的上涨，直接略过了短线的回调。

但是目前资金过于一致，就怕突然来一次急跌调整，所以短线的回调还是要注意，以防高位加仓被套。前天的减仓也让我短线上踏空，昨天低吸的Chiplet 方向早盘也是领跌各大板块，不过我还是又继续低吸了一些。不过后面半导体板块还是拉上来了，还好没有打脸，国产替代仍然是一个可持续的长线方向。

另外汽车零部件、一体化压铸和消费电子等方向也非常活跃，消费电子震荡走强，多股涨幅超过5%。消费电子我还是继续看好VR和汽车电子方向，这两块的增长是确定的，其他的有消费回暖的需求，所以资金轮动过来，补涨也很明显，至于能走多远需要进一步观察。汽车零部件和一体化压铸仍然会有机会，之前提到的瑞鹄模具 在调整几日后今天也强势涨停。

至于消费、医疗以及白马股等依旧是绿化率最高的地方，估计要等到4季度，才会有整体回暖的情况。一面是赛道股的疯涨，一面是传统价值股的低位徘徊。市场产生了极大的分裂，但是市场就是如此残酷，短期的事件和逻辑加速了板块之间的分化。

Hand hands，laod laods.还是敬畏市场尊重市场吧，多学多思考！$光大证券(sh601788)$$大港股份(sz002077)$