8.17日-大浪淘沙，勇者无敌！消费电子的大时代！日更

隔夜外围美联储7月会议纪要公布，美股低开V型最终回落，通胀与加息的拉锯战仍将继续持续。大A昨日持续震荡后指数快速拉升，但个股仍需努力。不过依然如前两日所述接下来1-2个工作日大盘还有上涨预期，可做好加仓预算。今日让我们来聊下当下真实的经济环境以及深挖消费电子崛起的详情吧，且看分析：

8月17日复盘
勇挑大梁
在“挑大梁”会议之后，未来要面对的现实情况是经济增速常态化！
未来各方面都会有不小的挑战。相对应地，市场的平均回报水平相较于过去的高速发展阶段可能也会有所下降。
作为优秀的市场投研，为了更好地把握机会，需要做更深入的研究，也需要有更强的独立性，并在必要的时候敢于和市场对抗。
勇者是面对未来，认知困难，敢于对抗，绝不随波逐流！
增速常态化和盈利承压叠加相对宽松的流动性，反应到市场上，行业的表现也会出现一定的分化。分化在于不同景气度和事件的推动！
本质上来说，市场阶段性的分化表现是一个正常的周期性现象，也体现了市场对产业发展和实体经济变化的有效反映。
未来要在正确认识其内在逻辑的基础上尽可能地去适应。
具体来看：第一条主线是全球能源转型。既有对新能源的高瞻远瞩，也有对传统能源的布局。
传统能源在能源转型的过程中，投资受到了长期的约束，由于不平衡的供求关系获得较高的回报率
另一方面，因为传统能源的价格高企，新能源又有了更大的发展动力。出于能源安全的考虑，全球发展新能源的紧迫性不断提高，进一步拉动了相关领域的需求。
从去年开始的传统能源价格的大幅上涨，对传统能源和新能源行业都较为有利。此外，一些偏上游的资源品，受益于传统化石能源向新能源转型的过程，长期来看也有较好的机会。新能源的需求一是汽车、二是机器人 ！目前阶段车型为王，机器人展望！汽车渗透率仍有很大空间。
目前来看30%的渗透率绝不是瓶颈：今年欧洲八国渗透率提升乏力，市场担心国内会步欧洲后尘，所以近期整车调整了
1)整体车市性质不同，欧洲对于汽车消费弹性更大
2)车型优质程度不同，欧洲当前仍旧缺乏很优质车型；
3)购置和使用成本不同，当前欧洲油电车价差更大，且经济衰退大环境加剧使用成本提升。
国内在车型、认知驱动下明年销量有望冲击1000万，乘用车年均销量2100-2400水平下，渗透率必然进步上升。
新能源汽车的核心是车型快速上市！新能源车出新速度显著赶超燃油车，年均65-75款全新车型上市，车型丰富度越高，则消费者可选择度越大、可覆盖消费者需求越全面、电车的综合产品力越强，每年新车型贡献的销量占比在35-47%，远高于燃油车的8-10%;
遥遥领先全球的自主品牌突围
1)自主品牌车型的快速推出：从 21Q4年起合计推出42款新车型，占总量的62%，车型丰富度大幅提升；
2)自主品牌认可度的提升：比亚迪 、吉利、长安、广汽等自主龙头在新车型贡献纯增量时，老车型的月均销量继续快速抬升，这是自主品牌品牌力和认可度提升的显著标识。
未来最大的催化，是气候问题！M将在未来10年投入3690亿用于气候，致力于发电机、电动汽车的税收 抵免，以及解决污染对低收入社区的影响，到2030年将碳排放减少约 40%。对电动车来说，取消了对电池带电量、车企20万销量的限制，但对电池中规定比例的关键矿物、电池 生产组装、电动车组装的地域有所要求，鼓励本土产业链。 M的新能源汽车渗透率不足5%！全球新能源时代刚刚开始而已，只要原油价格维持高位，新能源的火焰就不会熄灭！
锂电人勇者无敌！ 回顾国内情况：8月排产环增10%+再上台阶，下半年景气度超预期。排产来看8月普遍10-20%增长，其中龙头电池厂8月排产35gwh+，环增13%，第3季度排产预计超100gwh，中游需求旺盛，产业链第3季度排产环比预计40-50%增长实际需求仍强劲，9月预计销量将创新高，高景气度持续，全年维持60%100%高增长。
技术升级趋势加快，助力新能源产业百花齐放，锰铁锂、钠电池、聚酯食品包装材料铜箔等新技术加快，带来增量机会锰铁锂实现循环寿命2000次以上，能量密度提高15%，而成本较铁锂只高5-10%，头部厂商已实现小批量产出。
钠电产业化进程加速，储能市场有望迎来大规模放量，预计25年钠电需求达到100Gwh，成本优势下看好中低端市场长期渗透，看好23年形成稳定产业链。聚酯食品包装材料铜/铝箔产业化加速，为聚酯食品包装材料导电薄膜两侧镀铜/铝的复合集流体，提升安全性的同时可提升电池能量密度，并降低金属原材料用量，降本空间大，设备、生产厂商加速布局。
关于锂盐，四川为产能供给主要来源之一，由于电力对行业的供给产生快速收缩影响。此次为其至少6天的限电减产，对于四川地区的碳酸锂产量减少约1120吨（占行业比重3%），氢氧化锂产量减少约1690吨（占行业比重约8%)。整体影响生产天数估计在7-8天。
锂价缓慢上涨已开启三周，此次行业事件将对价格产生进一步上涨催化。 四川地区有部分正极材料企业也被影响。三元材料产量预计减少4500吨(约合需求1900吨锂盐)，磷酸铁锂产量预计减少5200吨（约合需求100吨锂盐)
8月下旬正是为“金九银十”采购备货 的前期，此次电力紧张对锂价进一步上涨应是一个有力催化。
今晚复盘到此，从需求侧稳增长发力角度看，重视汽车、新能源、智能制造方向。稳增长落地有几条确定性抓手，像新能源、国防。汽车是下未来确定受益的方向。短期而言，消费电子要崛起了！

近日盲盒，可供参考：
(以下为过往操作，若有疑问，欢迎留言)
8.17日：万顺新材 、欣锐科技
8.16日：中石科技 、首航高科
8.15日：宏柏新材 、山煤国际

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