8.17市场热点及研报精选

一、大盘情绪：



＞两市冲高回落，总成交额10202亿元；
＞北向资净流入8.67亿；
＞涨2814，涨停95，跌1847，跌停1，平186，赚钱效应58%；

二、市场热点：



1、光伏：川润股份
BIPV：亚厦股份 、清源股份 、宝鹰股份 、方大集团 、垒知集团 ；
HJT电池设备：金辰股份 、北京科锐 ；
光热发电：川润股份、蓝科高新 ；
开板新股+光伏+风电：立新能源 ；
碲化镉发电玻璃+BIPV：深赛格 ；
光伏+石英砂：石英股份 ；
碧桂园 光伏：蓝光发展 ；
光伏钨丝：翔鹭钨业 ；
光伏发电：南网能源 ；
光伏组件：亿晶光电 ；

2、汽车：
汽配：五洲新春 、顺威股份 、迪生力 、登云股份 、天龙股份 ；
一体化压铸：嵘泰股份 、旭升股份 、泉峰汽车 ；
定增+汽车整车：安凯客车 ；

3、机器人 ：
远大智能 、泰瑞机器 、华东重机 、泰尔股份 、南方精工 、鸣志电器 ；

4、瓷砖胶：
东鹏控股 、名雕股份 、东易日盛 、蒙娜丽莎 、山东赫达 ；

5、储能：
科士达 、华西能源 、弘讯科技 、同力日升 、青鸟消防

三、研报精选：
1、风电：尽快推动实施千乡万村驭风行动
＞事件：8.15盘后消息，中国可再生能源学会风能专业委员会与运达股份 联合主办分散式风电技术研讨会，会议提出目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案。预计十四五分散式将新增50GW装机。
＞此前困扰行业的审批问题近期已经得到解决，从江苏连云港 2GW海风项目签约、阳江帆石一设备招标可以看出，审批造成的时间延迟对海风建设影响有限。
＞上半年风电招标超50GW，预计全年有望达80-100GW。前6个月并网约13GW，全年并网量可能接近60GW，下半年风电并网量将是上半年的3-4倍。
＞大宗商品跌价将在3季度体现到零部件企业盈利中，近期钢铁价格走势有所反复，但整体均价较2季度明显下降，预计3季度较2季度均价下降10%以上，有望提升企业5-6个百分点净利率。
＞中标量靠前的风电公司：明阳智能 （18%）、金风科技 （14%）、三一重能 （9%）、运达股份（8%）、东方电气 （8%）、电气风电 （5%）。

2、瓷砖胶/纤维素醚：建筑新规即将执行
＞瓷砖胶板块发酵，主要是2021年12月住建部发文要求在建筑施工中淘汰水泥砂浆粘贴瓷砖的工艺，22年9月14日后执行，瓷砖胶等新型粘结剂的应用普及率有望进一步提高。
＞根据国君建材测算，全国瓷砖胶市场大概在750亿元，其中过去水泥砂浆为主的环境下渗透率大概20%，因此每年纯粹增量市场在600亿左右。
＞瓷砖胶等粘结剂使用普及将带来建材级纤维素醚需求提升，其中生产凝胶温度为75°C的HPMC进入门槛较高；据MarketsandMarketsce测算，预计26年全球规模的87亿美元。
＞纤维素醚公司：
●山东赫达（144亿）：国内纤维素醚龙头，现有纤维素醚产能3.4万吨/年，在建设3万吨/年预计今年四季度投产。公司瓷砖粘结剂级纤维素醚为凝胶温度为75℃的建材级HPMC，属于中高端型号。
●清水源 (61亿)：22年4月10公告，子公司拟投资4.8亿建设6万吨建材级纤维素醚项目，建设周期2年。
●银鹰新材 （待上市）：主要生产非离子型纤维素醚，客户包括立邦、三棵树 、亚士漆、晨阳工贸、DKS。
＞瓷砖胶公司：东鹏控股 、东易日盛、蒙娜丽莎、科顺股份 、名雕股份、保立佳 、集泰股份 、伟星新材 、东方雨虹 、亚士创能 、塔牌集团 。

3、锌：能源价格高企，欧洲最大新冶炼长之一将关闭
＞8月16日盘后消息，欧洲最大锌冶炼厂之一荷兰Budel，将从9月1日起关闭，何时复产需要“另行通知”，该厂锌的年产能为31.5万吨。因能源价格高涨，该厂自2021年第四季度以来一直以较低产能运行。
＞欧洲锌冶炼产能共计242万吨，占全球精炼锌总供应的18％。受上述消息影响，伦锌日内涨幅超5%，至每吨3748美元。
＞相关公司：
●锌业股份 ：公司目前拥有锌的年产能32万吨左右。
●驰宏锌锗 ：据安泰科 数据2021年国内锌精矿产量413.6万吨，公司锌精矿产量24.13万吨，占国内总产量的5.83%。

4、HJT接下来产业事件
＞8.25-8.26常州HJT大会；
＞9.2上海solarzoom光储亿家（东吴）HJT大会；
＞宇晶+东方日升 新闻发布会；
＞迈为自己的发布会，会公布订单和0bb技术（赛伍、奥特维 、宇邦）；
＞华晟融资150亿；
＞华润和日升招标；
＞隆基HJT量产5+2gw；