隔夜外围美股回落V型震荡，大A昨日持续震荡继续筑底，不过依然如昨日所述接下来两个

隔夜外围美股回落V型震荡，大A昨日持续震荡继续筑底，不过依然如昨日所述接下来两个工作日大盘上涨浮动更加确定，可考虑加仓。今日让我们来聊下当下那些勇挑大梁的那些省份们和钨丝技术材料详情吧，且看分析：

8月16日复盘
勇挑大梁
自从上个月的重要会议后，市场对于后续力度和经济增长的预期很矛盾，从数据上的争论也很多！
前市场认为既降低了增长目标一于预期降低可以理解。但是市场的预期可能又是错的。
因为最重要的“经济大省要勇挑大梁，有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标”展现出了很高的积极性。
现在时间过去了半个月，能勇挑大梁的区域，也会成为市场的未来核心！说到底挑大梁既要靠扶持，也要靠上市公司！
全面梳理重要会议后相关的下一级会议内容，发现工作重心进一步转到经济领域：有7个省份主动认领“经济大省勇挑大梁”的任务
场对具体哪些是经济大省、有条件的省份存在不同理解，但是从对近期省级会议的梳理来看，有7个省份（福建、湖南、山东、广东、湖北、河南、江苏)明确表示自己是“经济大省”，主动提出了“勇挑大梁”的要求。
这些区域有个特质，就是制造业强、工业强、科技领先！
这时候站出来的应该是勇者、能担重任者！股市的精气神不就是这样吗？
回到市场来说，未来成长好于价值，科技制造永恒的话题！围绕着以新能源、新材料、军工、信创、电子、通信、机械（高端设备）为代表的制造板块。
比如一些重点跟踪行业情况：
锂电设备：全球产能周期共振，21 25年年均需求超千亿，国内设备公司优势明显，全面利好具备技术、产品和规模优势的一二线龙
光伏设备：设备迭代升级推动产业链降本，HJT公司渗透率快速提升，大尺寸硅片也是降低成本的重要方式，有益于设备和大硅片生产环节龙头
换电：2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元，换电站运营是换电领域市场空间最大的环节，换电站运营企业薄利多销。
储能：储能是构建新型电网的必备基础，利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，电池、逆变器、集成等环节龙头公司
半导体设备：预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节。
自动化：下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头。
氢能源：绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司。
工程机械：强者恒强，行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。
关于光伏降本增效的分支钨丝材料板块钨丝母线有更大的细线化空间。金刚线细线化能够降低单片硅耗碳 钢金刚线线径已演进到了35μm，已然逼近极限，而钨丝作为一种新型材质，具备更大的细线化空间。
1)受制于钨丝供应量较少以及价格较高，钨丝金刚线的应用还相对较少，随着钨丝厂商产能释放，未来钨丝价格可能降低，钨基金刚线性价比将进一步凸显。
2)在260元/公斤的硅料价格以及钨丝母线价格是碳钢母线价格的4-5倍时，32微米的钨基金刚线相比于38微米的碳钢丝金刚线而言初步具备性价比；
硅片虽然可以通过薄片化降低硅耗，但碎片率也随之提升，金刚石线的细线化可以减少加工时对硅片的损伤、提高产品良率，所以更薄的硅片意味着更细的金刚石线线径。
钨丝替代碳钢丝可以解决“细线化”问题，并且不会对现存工艺流程造成影响。钨丝具有较高的破断力，其抗拉强度更高，且破断拉力系数是同规格碳钢丝的1.2-1.3倍，所以钨丝金刚石线具有抗拉强度高、韧性佳、破断力高、耐疲劳、耐腐蚀、耐高温和寿命长等特点，钨丝替代碳钢丝可以解决“细线化”问题，提高出片率降成本，推进硅片薄片化。
钨丝主要是替代母线材料中的高碳钢丝，对金刚石线的整体工艺并不造成影响，只涉及简单工艺流程的调 整，因此不需要对金刚石线现存生产流程进行大规模升级改造，在工艺上节约了行业转换成本。
供给端：当前光伏用钨丝由于产能紧张，处于供不应求的状态。钨丝最主要的应用领域是照明，需求较为单集中，且附加值较低。一旦钨丝能够成功在光伏金刚线领域批量推广，则能够为钨丝厂商打开新的增量市场空间。上游钨丝环节+中游率先切入钨基金刚线的厂商将受益。
当前钨丝替代碳钢丝仍存在制约因素，主要是钨丝成本较高，钨丝金刚石线的价格基本是碳钢丝金刚石线 的2-3倍左右，目前还不具有经济性。
在薄片化进程加速的背景下，钨丝 成本的控制是影响钨丝金刚石线未来发展的关键因素。
钨丝供应商目前主要为中钨和厦钨，其中厦门钨业 现产能约为10亿米/ 月，中钨高新 现产能约为1.亿米/月，均已开始布局新产能，钨丝厂商产能提升或能降低成本，有效推动钨丝替代碳钢丝的发展进程。
今晚复盘到此，每天都有不断进化的新变化：钨丝、第四代半导体材料、EDA，沙漠光伏反射膜！
交易的本质上不是市场，而是认知！无论到了什么时候，不断提升自己的认知水平，拓宽自己的思维，都是非常重要的。

近日盲盒，可供参考：
(以下为过往操作，若有疑问，欢迎留言)
8.11日：中石科技 、首航高科
8.15日：宏柏新材 、山煤国际
8.12日：东方电热 、凯盛科技

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