2022.8.16 周二实盘日记

计划交易，交易计划！

情绪周期判断：短线情绪混沌试错期，指数维持震荡向下 。

今天的盘面比较健康了，权重弱，赚钱效应还好。

如果单看连板的话，就很一般，但是如果仔细思考方向的话会发现主线已经暗中生成，只不过覆盖面比较大。

这个主线就是天气热，限电等引发的一系列产业上下游，从风光储持续不断，到四川限电刺激乐山电力 的电力板块，到特高压、虚拟电厂等等，市场会继续围绕这一个方向反复做，因为天气热和限电不是一两天能变的，再者，只不过是四川发了限电通知，全国上下哪个公司不限电，办公室不给开空调对吧，所以细细思考，资金反复围绕这边做的根本原因就是这些内生逻辑，这种内生逻辑的持续性比消息刺激的题材更稳妥更适合抱团，反而是消息刺激的题材一旦没有了预期差，资金就没有了合力。

这条线可以关注到什么时候，就是到市场都在吹这个逻辑之后，气温开始见顶，市场才会慢慢冷却下来。

之前反复地说，风光储的HJT电池和TOPCON能走出新高，储能、风电也就有这个新高预期，再等等你再去看特高压、虚拟电厂是不是也要走新高了，主力资金早就考虑到了这点，一直在横盘吸筹。

反过去看，无论是消费还是芯片等等，它们的内生动力太差，也就是基本面增长动力差，它不能成为机构买入锁仓的理由，但这里不是说chiplet就没了，肯定还有反抽，至于能走多远就看政策刺激级别多大，相对来说，我更喜欢风光储的抱团。

与其说出了新周期，不如说chiplet就没从风光储手中夺走过大权，显然说明了一个道理，资金的介入越深，板块的走势越远。

今天早盘分时均线上进了光伏topcon的金晶科技 ，可惜下午没能封板，不过看走势仍然还不错。