重题材个股，指数先不看

———今日复盘——

三大指数冲高回落，截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.08%，创业板指 涨0.47%，沪深两市全天成交额10202亿元。一体化压铸、TOPCON电池、猪肉等板块涨幅居前，培育钻石、油气开采及服务等板块飘绿。两市超2800股上涨，北向资金全天净买入8.67亿元。

盘面上，一体化压铸概念全天领涨。嵘泰股份 、旭升股份 、泉峰汽车 涨停，铭利达 涨超10%；光伏、风电等赛道股继续活跃，金辰股份 、北京科锐 、远大智能 、南网能源 、五洲新春 等多股涨停，立新能源 再度涨停，收获15天14板；机器人 概念股尾盘异动，部分资金回流，鸣志电器 拉升封板，景业智能 、远大智能此前涨停，中大力德 、江苏北人 、卓翼科技 等午后冲高。

核心游资动向：

溧阳路：3日净买入2159万蓝光发展 ，（光伏屋顶、一线游资对题材分支的理解力)
上塘路：净卖出3759万宇环数控 ；净卖出3164万日出东方 ；净买入2257万保立佳 ；（连续出货宇环数控、兑现热泵龙头、引导创业板低位首板，不知道明天是否有同样的溢价？)

炒股养家：3日买入8702万卖出8438万皖维高新 ；净买入1486万威创股份 ；（光伏 PVB 模，游资合力挖掘低位光伏新材料概念；)

桑田路：净买入2193万中京电子 ；3日净买入1695万蓝光发展；（对比最高板可以发现老师们的思想趋于一致，混沌周期，合力打造4板；布局新题材分支蓝光）

章盟主：净卖出3806攀钢钒钛 ；（钠离子电池带动钒电池反抽、章盟主借反抽出清老仓位）

小鳄鱼：3日净买入9149万卫星化学 ；（游资深度挖掘低位光伏概念、 POE 粒子代替 EV A 粒子的新技术）

———连板活跃程度及脉络———

———题材点评———

风电：2023年陆风海风装机预期较高（其中陆风今年招标或达85GW，海风招标或达15GW），而铸件、模具叶片、轴承等环节缺口较大，有望迎来涨价，量价齐升预期较高。短期的利好催化剂来自昨日的“千乡万村驭风行动”，分散式风电市场相对来说对三一和运达较为利好。

瓷砖胶：今天市场对瓷砖胶板块有所发酵，政策具体而言主要是2021年12月住建部发文要求在建筑施工中淘汰水泥砂浆粘贴瓷砖的工艺，并将在2022年9月开始全面执行。纵观世界建材行业发展史，化学建材企业脱颖而出的契机更多来自于逆境而不是顺境，而类似于瓷砖胶政策带来的行业标准升级，有望加速国内建材行业整合的机会。

——晚间消息———

1、多地医保局调查费用种植牙集采加速推进
据中证报，近日，多地医保局发布口腔种植收费和医疗服务价格调查登记的通知，为后续实施种植牙集采、规范口腔种植医疗服务项目收费等工作奠定基础。业内人士认为，种植牙集采将加快推进，耗材费用调整及医疗价格规范将同步推进，渗透率有望快速提升。
2、国家发改委：着力做好电煤中长期合同履约确保能源电力供应安全
国家发展改革委政策研究室主任金贤东表示，针对今年夏季用煤新情况新问题，国家发展改革委按照国务院迎峰度夏能源保供工作电视电话会议部署，会同有关部门加强统筹协调，指导督促有关地方和企业加快释放煤炭先进产能产量，全力做好电煤中长期合同签订履约工作，着力加强运输保障，推动电煤供应保障取得积极成效。近期，统调电厂存煤最高达到1.75亿吨，同比增加7400万吨；目前，电煤中长期合同总体已实现全覆盖。下一步，国家发展改革委将认真贯彻党中央、国务院决策部署，充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，进一步压实地方和企业能源保供主体责任，加快释放煤炭先进产能产量，着力做好电煤中长期合同履约，确保能源电力供应安全。
3、海外第二大中国股票基金7月大举加仓A股增持宁德时代
据券中社，晨星网最新数据显示，海外第二大中国股票基金摩根基金-中国A股机遇A于7月大举加仓A股，增持了前十大重仓股中的7只，并重点加仓了新能源板块。其中，该基金对其头号重仓股宁德时代（300750）增持幅度达6.30%，并加仓隆基绿能（601012）、国电南瑞（600406）、长江电力（600900），增持幅度分别为1.76%、4.17%、14.37%。不过，该基金7月减持了光伏龙头通威股份（600438），减持幅度达8.88%。除新能源个股以外，摩根基金-中国A股机遇A同期增持了招商银行 、宝信软件（600845）、汇川技术（300124），增持幅度分别为3.88%、4.49%、8.57%。
4、国家发改委：推动基础设施REITs市场规模不断扩容积极推进符合条件的民营企业项目发行上市
国家发改委基础设施发展司司长罗国三表示，去年6月，首批基础设施REITs项目正式上市。一年以来，市场运行平稳，项目运营良好，支持有效投资作用日益显现。下一步，我们将认真贯彻落实《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》要求，按职责分工，切实做好基础设施REITs工作，在严格把关项目质量的前提下，进一步提高推荐效率，推动基础设施REITs市场规模不断扩容，特别是积极推进符合条件的民营企业项目发行上市，调动民间投资积极性。同时，我们将大力督促回收资金尽快投入新项目建设，促进有效投资，形成良性循环。我们将和中国证监会等加强协作，齐心协力，共同推动基础设施REITs市场健康发展。
5、今日电池级碳酸锂涨1000元/吨至47.85万元/吨
上海钢联（300226）发布数据显示，今日锂电材料报价多数上涨，电池级碳酸锂涨1000元/吨至47.85万元/吨，电解钴涨1.5-1.6万元/吨，镍豆跌5300元/吨。

——明日观点及策略———

今日沪市和深市成交额之差是2000亿，依旧维持在1500亿以上水平，所以，市场的赚钱机遇还在科技相关方向，建议大家继续坚守主线不动摇。

具体细分方向上，可以重点关注半导体、智能机器+汽配、光伏+储能、5G+国防军工，以及其它智能科技类等，预计还会此起彼伏的轮动，建议积极跟踪。

自8月11日中阳线反弹之后，沪指目前已经连续震荡了3个交易日，依旧尚未做出方向性选择。这个位置，对于沪指而言，如果短期选择阴线调整，那么调整目标位看向3225-3250区间，同时，调整也是低吸机会。反之，如果沪指短期选择放量上攻，那么直接持股待涨即可。
还是那句话，不管沪指短期怎么走，整体风险都不大，建议大家轻指数重个股，做好个股节奏就好。

以上只代表个人观点，不构成任何投资建议，据此操作，风险自担！