虚惊一场

上周五8月12号，盘面走势羸弱后，盘后出了7月份的社融数据，倒退严重。

不过，这反而给我吃了定心丸，因为如果8月12号莫名其妙的下杀，是因为社融数据的大幅倒退，那么就不足为惧。

逻辑是这样的：

1、社融数据往往是，反应前期的数据，不代表未来。而前期的数据低下，在前期盘面上已经有了反应，已经消化了。现在出数据，代表利空终结！

2、社融政策，完全由我们独立制定，100%内部决策；而外部局势恶化，则不受我们自身支配，具备不可控和不可预测性。

果然，今天盘前传出利好：央行开展4000亿MLF+20亿逆回购 利率均下调10个基点。
消息面：

1、医保局：全面开展种植牙价格调查 为集采奠定基础

这则消息，直接将牙茅--通策医疗 差点奔跌停了。

不过，短期，可能恰恰是，通策医疗的机会，明天再下杀，可以直接买入，博短线反抽。

2、美国商务部对对四项“新兴和基础技术”出台了出口管制措施！

美国商务部工业与安全局（BIS）网站在8月12日发布了一项规定，对四项“新兴和基础技术”出台了出口管制措施，该规定将于8月15日生效。这四项技术有三项涉及先进半导体 ，包括两种材料和一个工具，分别是氧化镓（Ga2O3）和金刚石，还有一种ECAD软件，用于开发具有GAAFET结构的集成电路。除了这三项外，另一个是燃气涡轮发动机的增压燃烧（PGC）技术。

美国这次限制的是针对GAAFET结构的芯片设计工具。这种工艺目前用于2nm、3nm等先进制程，全球也只有两家能制造GAA芯片的晶圆厂。

简单点说：这是继美国禁止出口用于制造14nm以下芯片的光刻机后，再次禁止出口用于设计2nm、3nm芯片的ECAD软件。

但今天市场，貌似对此没有反应，无论是半导体还是EAD软件相关。这主要是因为，这个板块比较高大上，很难找到对应的个股。另外，芯片股正在调整期。

盘面数据：

今日赚钱效应49%，跟上周五貌似差不多，但实际上今天是中性偏强势市场，上周五是弱势市场。


反应市场强弱的真实指标：涨跌幅大于5%个股数。



今天涨幅大于5%个股数，264只，跌幅大于5%个股数45只，总体今天市场是中性偏强的态势。

关于大盘：

没什么好担心的，可选择无视！沪指在3220--3400点，这个区间，均可以选择忽略大盘。

关于板块：

1、光伏、储能、TOPCON电池等新能源，再次领涨且创新高。

这再次说明，新能源赛道走的是牛市，且没有结束。

储能的科信技术 ，继续大涨创新高。同飞股份 20cm。

本人持有的科华数据 ，再次涨停，即将创阶段新高。

TOPCON电池三剑客：钧达股份 、沐邦高科 、聆达股份 。2个涨停，一个大涨7%。

硅能源的合盛硅业 ，继续长阳。宏柏新材 ，貌似又要开启新一轮上涨行情。

新能源板块

2、电力设备：电力设备、虚拟电厂、高压快充、换电概念！

要先说明下，电力设备和新能源，是两个完全不同的板块和赛道，并非统称为新能源赛道。

所谓新能源是指：光伏、风电、储能、以及相关联的材料和电池等非石化能源。

所谓电力设备是指：如电网、特高压、充换电等，跟用电相关的设备和软件。

这两个赛道，不要搞混淆了，新能源板块走的是牛市，电力设备走的不是牛市。电力设备有基建的味道，只是间歇性发力。

电力设备龙头是旭光电子 。这个票我一直有跟踪，走的是多头，今天加速涨停。

电力设备板块

3、机器人 ，个股推荐：机器人

机器人，前一波炒作机器人概念的时候，并不是龙头，但是最近几天，异常强势，今天大涨创新高，不管是短期资金，还是有主流资金介入，均值得重点关注和跟踪，可以直接干。

4、消费电子、先进封装+半导体芯片

这两个板块，行情大概率没有结束，只不过是由于板块轮转的因素，今天新能源和电力设备两个赛道大涨了，所以，他们必须休整下。

对于这两个板块，要区别对待。

消费电子，如果回调超过3天，那就是没有行情了，可以放弃。
而先进封装和半导体芯片，回调的宽容度可以到8天，要继续跟踪。
因为消费电子，只涨了一天，而先进封装涨了7天。

先进封装盯着深科达 和同兴达 等，芯片盯着正帆科技 、江丰电子 、敏芯股份 等。

消费电子盯着东尼电子 、国星光电 、长盈精密 、领益智造 、漫步者 、国光电器 等

5、券商。

就盯着国元证券 和南京证券 两个龙头股即可，可以低吸，今天就可以买，明天当然更可以买。