赛道，逻辑，趋势，择时

在硅料供给增加并且暂不考虑硅料价格调整的背景下，所有的硅料都被制造成硅片，进而被制造成组件
那么组件的供应就会增加
在目前组件暂时性需求无限的情况下，组件供应决定了最终的出货
这样的话，全行业的链条都会享受出货量提升所带来的业绩增加
组件公司的出货增加，电池片公司出货增加，硅片公司出货增加，硅料公司出货增加
辅料上胶膜、EVA出货都要增加
在这种全行业局部小贝塔的行情下，再找到细分的阿尔法公司
那么就会获得可观的收益
目前链条上阿尔法的细分就是 电池片
电池片因为路线之争导致新增扩产相对较少，成为溢价的环节。而里边产能释放最充分的标的享受的溢价更高
而光伏铲子股设备可能比组件一体化爆发力差一些，但走得不一定短，不一定不稳

本来想把光伏电池片新技术进展更新一下
但码字太累，还是算了

钨的增量还是在锂电池三元材料上

淘股吧界面变了，还有点不惯

老师上一个帖子关闭之后，很担心老师不回来了，现在老师回来，太高兴了，你分享的逻辑很实用，感谢感恩！！

请教兄，最近钨走势稳健上升，不知道是不是新能源需求大增？

牛逼，老师的价值股还是有意思的

我主要是提供一些价值股的参与逻辑
至于这种逻辑是否出现变化或者说这种逻辑能持续多久，还需要结合自己的理性判断
还有节奏把握真的需要自己化精力去多学，技术性 的东西其实不难，我不可能每只股都即时提供信息
等深套了问我怎么办，就麻烦了
大方向，核心标的逻辑我尽我所能提供信息，因为这才是投资的核心要义
中来股份如果从短线的角度看，肯定周五就要回避一下
但从中长线的角度看，每一个波动都能把握是不现实的
我朋友近千万的参与，都没动，几万，几十万怕什么？

加油一张，感谢麒麟老师！