赛道，逻辑，趋势，择时

碳化硅目前的产能状态
国际龙头wolfspeedQ4业绩达2.29亿美金，大超市场预期，这个具备代表性，说明板块爆发在即
三安光电以向On供货，并与T家接洽，工业级MOS预计下半年给X车企供货，目前公司碳化硅产能6万片，长沙超级工厂产能很快投放，明年将达20万片，两期共40万片
天岳先进当前济南产能3万片每年，上海工厂年底投产，总产能超过30万片
东尼电子目前长晶炉30台，月产能1200片，另有40台长晶炉在安装，明年啊规划产能达12万片

联影医疗周一上了

 通威股份周四极小仓位参与，当时也是看着老龙头强势，并不深入理解它的逻辑
周五六个多点清掉了
所以盘面语言其实蕴含基本面 的变化，只是我们的瞬时认知都有缺憾的

感谢老师分享！

周末聊聊碳化硅行业
SIC材料自身的宽禁带特性使得使用于高压，大功率场景，且适用于频率高可以使得系统体积，重量减少
特别在新能源汽车中，碳化硅可以用于主驱逆变器，OBC等
特斯拉，比亚迪，蔚来等车企已经在高端车型中搭载SIC器件
且未来800V高压系统应用加速渗透
SIC国产产业链的性能参数在快速迭代和渗透替代，特别是6英寸衬底与国际巨头的技术差距不断缩小
随着SIC产品价格出现松动，特别在高压场景下，替代硅基器件的优势已经非常明显了
天岳公告获得13.9亿衬底合同，而II-VI宣布和东莞天域签署超过一亿美元的供应合同
行业大额订单显示行业需求迎来爆发拐点
里边的衬底高壁垒环节，天岳最牛
AMB基板供应商博敏电子
下游功率器件对SIC的布局，比如斯达半岛，三安光电，露笑科技

英威腾，科信技术的强势，其实贴合的是储能行业的高速成长
投资考虑最重要的两点是增量和稀缺
储能技术不管是大环境还是小环境都处于产业高速发展的时期
而里边的核心还是电芯
科信技术俨然是去年那的联创股份
因为电芯产能的短缺，动力电池，电源侧，消费电子，用户侧都在使用
这也解释了电池材料为啥出了业绩股价不动，是之前 的预期打的太满了
而储能行业市场之前做足了前戏，看来好戏还刚刚开演
里边的南都电源，业绩可能现在不行，但我认为它的未来价值还刚刚被市场认同

绿电是通威 事件引发的吧

我成都的

兄弟 我已经休息了

降温降雨就马上缓解