9月13号早盘咨询汇总

今日导读



两部门联手推便利二手车交易登记新措施

上合组织峰会即将召开，有望接纳新成员加入

宝马将使用圆柱电芯、4680电池有望迎来巨大增量

建设美丽中国、国土绿化规划纲要编制完成



财经精选

1、国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布公告，冠脉支架集中带量采购协议期满接续采购三年，本次接续冠脉支架产品最高有效申报价为798元/个，伴随服务最高有效申报价为50元/个，周期内每年签订采购协议，采购期延续到2025年12月。

2、国家发展改革委、国家能源局等五部门联合召开核电安全质量工作会议暨新一轮核电行业安全质量提升行动动员会议。

3、近日国务院总理主持召开国务院专题会议，听取两批工作组赴16个省份稳住经济大盘督导和服务工作汇报。说，稳经济要靠市场主体，要在助企纾困同时，促进消费恢复成为主拉动力、更大力度扩有效投资，为市场主体创造需求、提振信心。

4、全国规模最大的沙漠光伏基地——腾格里沙漠3GW新能源基地光伏复合项目开工仪式在宁夏中卫市举行。

5、据文化和旅游部，今年中秋节假期，全国国内旅游出游7340.9万人次，同比下降16.7%；实现国内旅游收入286.8亿元，同比下降22.8%。

6、9月14日至16日，*在撒马尔罕举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议，并应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫、乌兹别克斯坦共和国总统米尔济约耶夫邀请对两国进行国事访问。

7、据国家税务总局，今年6、7、8月享受了车辆购置税减征政策的车辆数分别为109.7万辆、116万辆、129.6万辆，受益面稳步扩大。

8、外交部美大司司长杨涛就美国对我西北工业大学实施网络攻击窃密向美国驻华使馆提出严正交涉。杨涛指出，美国国家安全局下属部门对中国西北工业大学实施网络攻击，有关事实清清楚楚，证据确凿充分。美方行径严重侵犯中国有关机构的技术秘密，严重危害中国关键基础设施、机构和个人信息安全，必须立即停止

9、北向资金9日净流入147.5亿元，其中贵州茅台 、宁德时代 、顺丰控股 分别获净买入8.94亿、5.59亿、4.86亿元。

10、周一美股三大指数集体收涨，纳指涨1.27%，标普500 指数涨1.07%，道指涨0.72%。苹果 涨3.85%，创5月份以来最大单日涨幅。欧股收盘全线大涨，德国DAX指数涨2.4%。



政策

1、二手车两部门联手：推便利二手车交易登记新措施

商务部网站消息，近日，商务部会同公安部印发《关于完善二手车市场主体备案和车辆交易登记管理的通知》，进一步完善二手车市场主体备案和车辆交易登记管理，促进二手车流通规范有序健康发展。《通知》要求，省级商务主管部门要依托全国汽车流通信息管理应用服务系统，做好辖区内二手车销售企业、二手车交易市场等主体备案管理工作。商务部门将与公安、税务等部门及时共享二手车市场主体备案信息，为相关部门推行便民利企改革措施创造条件。

点评：汽车消费作为大宗消费，是当前稳经济、促消费的重要抓手。今年促进汽车消费举措不断推出，包括延续新能源车购税优惠、汽车下乡、盘活二手车市场等。二手车是汽车全生命周期承上启下的重要一环。搞活二手车流通，能够盘活汽车存量，拉动新车消费增量，带动汽车后市场，对促进汽车梯次消费具有十分重要的作用。

相关个股：国机汽车 、广汇汽车

2、知识产权推动科技强国、四部门启动剑网专项行动

国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部门联合启动打击网络侵权盗版“剑网2022”专项行动，这是全国连续开展的第18次打击网络侵权盗版专项行动。本次专项行动将开展4个方面的重点整治：一是开展文献数据库、短视频和网络文学等重点领域专项整治，二是加强对网络平台版权监管，三是强化NFT数字藏品、“剧本杀”等网络新业态版权监管，四是持续加强对院线电影、网络直播、体育赛事、在线教育、新闻作品版权保护，巩固网络音乐、游戏动漫、有声读物、网盘等领域工作成果。知识产权是人才创新智力成果最科学、最完整、最核心的体现。随着知识驱动逐步主导经济发展方式，这一无形财产权的重要性将日益凸显。持续加大知识产权保护力度、加快建设知识产权强国，才能更好发挥知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的关键作用，推动实现建设世界科技强国的目标。

相关个股：读客文化 、安妮股份

3、碳汇林建设美丽中国、国土绿化规划纲要编制完成

国家林草局发布，近期，全国绿化委员会编制印发《全国国土绿化规划纲要（2022—2030年）》。《纲要》全面部署了当前和今后一个时期我国国土绿化工作，为科学推进国土绿化事业高质量发展制定了时间表、路线图。《纲要》明确，“十四五”期间，全国规划完成造林种草等国土绿化5亿亩，治理沙化土地面积1亿亩。城市建成区绿化覆盖率达到43%，村庄绿化覆盖率达到32%。生态系统固碳能力进一步增强，生态安全屏障作用显著发挥，城乡人居环境明显改善。到2030年，自然生态系统质量和稳定性不断提高，沙化土地和水土流失治理稳步推进，生态系统碳汇增量明显提升，生态产品供给能力显著增强，国家生态安全屏障更加牢固，生态状况持续好转，美丽中国建设取得新进展。

相关个股：蒙草生态 、东珠生态

4、一带一路上合组织峰会即将召开，有望接纳新成员加入

上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议将于9月15日-16日在乌兹别克斯坦古城撒马尔罕召开。此次上合峰会将进行成立21年以来的第二次扩员，此次峰会结束之后，伊朗有望成为上海合作组织的正式成员。俄罗斯总统普京将出席此次上合组织领导人峰会，并进行多场重要会见。上合组织成立于2001年，创始成员国有6个，分别是中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦，目前共有8个成员国。2017年上合组织第一次扩员，接纳印度和巴基斯坦为正式成员。目前，上合组织地区面积覆盖超过地球陆地面积的四分之一，人口总数占到全世界的三分之一以上。

相关个股：传化智联 、国统股份 、中成股份



产业

1、光伏设备千亿级多晶硅料采购订单落地、光伏市场景气持续

晶科能源 发布公告，与通威股份 相关下属子公司就原生多晶硅购销达成协议，将于2022年9月至2026年12月期间向其采购约38.28万吨多晶硅产品，预估该合同总金额约1033.56亿元。这打破了由晶科能源 在上个月创造的“光伏行业史上最大多晶硅料采购合同”纪录。

业内人士指出，综合头部组件企业的上半年业绩来看，晶科能源的组件出货量蝉联全球第一。短短半个月内接连锁定两个硅料供应超级大单，足见组件龙头企业对全球光伏市场需求前景的乐观预判。同时受益于技术的规模化应用，TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术的电池产线扩产、投产速度加快。随着相关制造及材料成本下降，N型电池片产能有望爆发，将创造广阔的光伏设备更新换代空间。

相关个股：奥特维 、帝尔激光

2、钙钛矿概念兼具高效和高度稳定双重优点，钙钛矿电池技术再迎突破

据报道，美国能源 部国家可再生能源实验室（NREL）的研究人员取得了关键技术突破，构建了一种具有高效和高度稳定双重优点的钙钛矿太阳能 电池。研究人员表示，他们最新开发的这种钙钛矿太阳能电池光电转化效率高达24%，为同类报告中最高，且兼具稳定性。在55℃下运行2400小时后，该电池仍能保持原始效率的87%。钙钛矿电池理论值与实验室效率均已超过晶硅表现。理论上，单结钙钛矿效率可达33%，叠层可达44%以上；实验室来看，2022年，8月单结钙钛矿电池的转化效率已达25.6%，7月钙钛矿-硅叠层电池已达31.3%，6月全钙钛矿叠层电池效率已达28%。中信建投 分析指出，2022年为钙钛矿电池产业化元年，一级市场投资及产线投资热度提升，技术革新，设备先行。银河证券分析指出，钙钛矿电池成本低、效率高、工艺简单且可柔性制备，具备较强的优势，随着相关企业加大布局和开发力度，钙钛矿电池的产业化进程有望加速。钙钛矿电池制备工艺涉及涂布、磁控、蒸镀、激光等相关设备有望持续受益。

相关个股：京山轻机 、宝馨科技 、德龙激光

3、海缆价值高7倍多！未来3年跨太平洋 将迎25亿美元海缆建设热潮

未来两年，随着新一轮海缆的建设，亚太地区的容量将迎来又一轮扩张热潮。TeleGeography的研究员MarvinTan估计，预计2022年-2024年将新建价值约25亿美元的跨太平洋海缆系统，比2019年-2021年建造的海缆价值高出7倍多。MarvinTan表示，如今，中国和美国的互联网巨头是流量使用大户，包括AWS、Meta、微软 和腾讯。它们消耗了横跨太平洋所有带宽的75%，在大西洋 和亚洲内部线路上也占据着类似的主导地位。他们在海缆总投资中的份额，今后只会增加。增长背后的另一个因素是大量的海缆即将迎来其生命周期的终点。PC1、日本-美国和Tata-TNN系统都有20年的历史，而谷歌的Unity、AAG和TPE已经使用了15年左右。

相关个股：中天科技 、汉缆股份

4、卫星导航我国首个静止轨道Q/V频段星地通信试验系统成功运行

近日，我国首个基于地球静止轨道卫星（距地面约3.6万公里）的Q/V频段星地通信试验系统在鹏城实验室成功运行，填补了我国Q/V频段高轨星地通信试验系统建设和研究的空白。目前，传统星地通信使用的频段已趋近饱和，卫星通信正在寻找新的可用频段，Q/V频段由于其带宽大、容量高，成为未来发展的热点频段，也是未来十年国际通信卫星竞争的焦点。Q/V频段星地通信试验系统的搭建以及相关试验和研究工作的开展，有利于我国及早在国际上占据该频段资源优先使用权；同时，可为我国后续宽带卫星通信系统 的频率规划、星地指标、通信体制及信关站选址等设计工作提供真实有效的科学依据，为以超大容量宽带通信卫星为代表的空间基础设施建设奠定坚实基础。

相关个股：中国卫星 、中国卫通

5、军工军工行业营收+净利润+净利率三大指标集体提升，全行业业绩三季度有望进一步释放

综合2022年中报数据，军工板块持续处于高景气扩张期，在去年二季度较高基数、今年二季度疫情影响下，依然呈现稳定的中速增长。剔除船舶类具备周期属性民船制造业务的标的后，军工板块2022年上半年实现营业总收入2494亿元，同比增长13.5%；归母净利润223亿元，同比增长27%；实现净利率8.95%，提升0.94pcts，在规模放量下行业净利率持续上升，净利率上升趋势预计将伴随军工整体产能爬坡得到保持。东莞证券吕子炜指出，从已经公布数据的军工企业业绩来看，部分总装厂上半年业绩实现较快增长，中下游企业景气度依旧，部分上游企业受原材料上涨影响业绩出现较大变动。当前在全球加息预期下原材料价格已出现大幅下跌，预计全行业业绩将在三季度开始逐步释放。

相关个股：长城军工 、航天彩虹 、中航西飞



涨价

1、金属铝电力紧张国内外铝厂减产、铝价将迎来强劲反弹

媒体报道，少水又缺煤，云南电力供应形势严峻，或将开启省内电解铝行业限电模式。云南耗电大户电解铝行业已被政府要求初步压减10%负荷，而部分在投的电解铝产能也已被叫停。据了解，云南省将于9月10日开始执行这一初步压减政策，对应受影响产能在约50万吨左右。中秋节后，政府或将加大压减力度，扩大压减领域。8月份以来，云南地区部分水电站来水偏枯接近5成，云南省雨季将于9月下旬结束，即将进入枯水季节。根据百川盈孚数据显示，目前云南地区的运行产能为528万吨，初步减产10%，则限产产能为52.8万吨。而8-12月云南电解铝较去年新增产能306.5万吨，存在76亿千瓦时的电力缺口。因此今年云南地区电解铝企业面临降负荷压产的概率较大。欧洲电价连续创新高，导致电解铝电力成本已远超铝价。9月6日，欧洲地区电解铝减产产能进一步扩大，欧洲最大铝冶炼厂法国敦刻尔克铝业公司宣布减产20%，涉及产能5.8万吨/年，欧洲累计减产将达到153.4万吨/年，占全球的2.3%。分析师认为，如果当前油气价格进一步维持高位或者继续推升，欧洲铝厂的减产范围仍有望进一步扩大，从而导致电解铝供给