假期收到了很多朋友的祝福，很感激也很感动。
未来的日子有风也有雨，有彩虹也有大家！
只要我们在一起，就有酒一起喝，有肉一起吃，风雨同舟，共襄盛举。
本月22号是美联储议息的时间，后面很快国庆又连着9天休市。
九月十月肉眼可见的短暂，真的是且行且珍惜。
当然流水不争先，争的是滔滔不绝，好戏还在后头，我们也为后续的大动作做了充足的准备。
有性价比的方向=底层逻辑+环境变量。
其中底层逻辑是我们逆势套利的操盘体系。
因为投资重在评估风险收益比。
目前整个市场，不管是
上证50 还是
沪深300 ，它都出现了一个周线级别的底部轮回，4年半难得一遇。
这里我的观点不变：每一次震荡带来的都是低吸机会，希望大家能够好好珍惜。
大的趋势要把握，小的节奏我们也要拿捏。
市场分化应对上：仓位要匹配当前的行情，而且持仓要优化和集中一些。
环境变量方面，市场分化还是比较严重。
赚钱的核心是当下的利差，现金现货，将本求利。
但是，你赚钱的时候，容易被别人用一个更大的结构覆盖你。
而值钱的风口，既有短期资金推动的爆发力，也有长期的向好逻辑。
所以主线方面要选择：左手真低估，右手真成长。
大家知道我比较关注一些底部的新逻辑、新物种。
我们做一个小的梳理：
真低估——地产
房地产政策趋势向好不变，未来在一城一策的基调下，各地的调控政策有望持续宽松。
房地产仍是10万亿的市场，但分化局面难以改变。
伴随着民营企业大量出清、土地端市场溢价率回落、融资端风险偏好改善，行业进入“剩者为王”时代。
优秀信用资质及资源储备的国央企和头部房企有望率先受益于下半年的行业复苏。
真低估——消费
一方面是中秋之后是国庆的7天假期；另外是经济复苏的需求。
近期零售、免税、
旅游等方向都有异动。
10月中旬的重要会议对消费方向也要一定的预期，有望在年底最后冲刺一把。
当然还有
银行、
保险、
医药等方向，资金也开始往这个方向去。
新疆地域板块
上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议将于9月15日至16日在乌兹别克斯坦撒马尔罕召开。
截至2021年，上合组织成员国的经济总量接近20万亿美元，比成立之初增加了13倍多；
对外贸易总额达到6.6万亿美元，比20年前增长了100倍。
在此次上合峰会前夕，受吉方委托，中方技术专家飞抵吉尔吉斯斯坦，开启中吉乌铁路项目外业勘察工作，标志着项目可研工作全面启动。
中吉乌铁路或将开工，建成将改变新疆乃至整个西部的交通格局。
此方向涉及的相关产业链：1、物流；2、跨境结算；3、基建；4、石油、
天然气。
真成长——绿电
1、长协煤比例提升，盈利预期转正；
2、现金流充沛，大量投资绿电建设；
3、估值维度来看从低弹性周期股向高价值成长股转变。
火电盈利模式将从电量服务转向容量+电量+调峰服务，火电资产将迎来重估。
而现在的火电3年后都是综合绿电公司（风光煤火储），利润自于风光+调峰容量电价，业绩+估值双提升。
它在不追高的前提下，一些低位的公司还可以去利用震荡去挖。
真成长——航空新材料
国产客机市场：
ARJ21已进入批产，C919预计年内开启交付，CR929预计2030年内开启交付。
随着国产型号市占率的逐步提升，预估未来20年国产客机交付数量约3000架，总价值超2万亿人民币，行业复合增速超20%。
航空新材料：
C919机体结构铝合金占比65%、复合材料12%、钛合金9%、高强度钢7%。CR929复材占比将大幅提升至50%以上。
在先进的航空发动机中，高温合金用量占发动机总重量的40%-60%以上，预计未来民用航空领域高温合金年化需求约2743吨。
目前我国高端高温合金及钛合金材料仍有很大比例来自于进口。
当然了，看对、做到和赚钱是三码事。
时间节点上看，中秋假期回来后，还有3天会议召开。
而方向对了，也得找到有值博率高的时间点和空间点。
A股在经过七八月份的充分震荡整理后，已经具备重新向上突破的势能。
节前的变盘已经确认，我认为节后很可能就会迎来下半年的重要转折。
具体如何踏准节奏？假期结束我们还有哪些大动作？后面文章我会持续说到。
市场方面先聊这么多，另外我们看看有哪些可能影响市场的消息。
宏观
1、中国8月金融数据重磅出炉，M2增速续创逾6年新高。
据央行统计，8月末M2同比增长12.2%，已连续5个月保持两位数增速。8月份人民币贷款增加1.25万亿元，同比多增390亿元，其中住户中长期贷款增加2658亿元，企业中长期贷款增加7353亿元。8月社会融资规模增量为2.43万亿元。
简评：8月新增信贷结构主要呈现“企业强居民弱”的特点，接下来宏观政策将在提振信贷需求方面持续加码，包括财政贴息等在内的政策工具都有较大空间。
2、中国8月份CPI和PPI同比涨幅均有回落。
CPI通胀仍属温和可控，对货币政策工具箱的相机抉择空间以及货币政策和财政政策、产业政策的配合空间来说可以更为灵活。去除能源
食品后，核心通胀表现平稳，显示终端需求保持偏弱。
热点
1、碳陶“上车”成下一个风口？国内新能源车企紧跟
特斯拉 步伐
今年年中，
特斯拉为旗下Model S Plaid车型提供全新碳陶刹车系统。这套系统所含制动零部件包括；碳陶制动盘、制动卡钳、刹车片、铝合金（合金钢）合头、紧固螺栓等，四个车轮各自配上一套碳陶刹车系统，售价高达2万美元。
因刹车失灵而导致的安全事故屡见不鲜，最近，国内车企也开始推动碳陶刹车商业化进程。
2、辽宁海上
风电、沿海
核电、新型
储能等6个千万千瓦级能源基地已开工建设。
这里先聊这么多，大家假期愉快！
据本生利
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