继续关注这三个方向！

受多方面影响，当前全球都面临能源紧缺的问题，所以进一步带动了新能源的景气度。

今年的光伏和去年的新能源汽车比较类似，主要是需求强劲大超预期，进而带动了整个板块的持续上涨，所以各个环节都有机会。

正因为如此，大家纷纷开始布局光伏赛道，希望能分得一杯羹，但与此同时，行业的竞争也更加剧烈了。

所以，如果明年的需求不能再进一步超预期的话，那必然会出现明显的分化，一些竞争相对激烈的方向可能很难出现进一步的上涨。

目前来看景气度比较好的主要有三个方向，设备、逆变器和电池片。

设备主要看：迈为股份 、捷佳伟创 、帝尔激光 、晶盛机电 、奥特维 、金辰股份

逆变器主要看：阳光电源 、德业股份 、锦浪科技 、禾迈股份 、昱能科技 、固德威

今天电池片环节引领了整个光伏赛道反弹。电池片的上涨主要是受通威股份 电池片涨价的刺激。此次通威电池片涨价不仅仅是上游硅料成本传导，更体现了在硅料产能逐渐释放的背景下，下游电池片产能开始偏紧，电池片企业整体盈利明显增强的逻辑。

国内电池片领域的龙头主要是通威股份和爱旭股份 ，不过通威的利润主要来自硅料，爱旭的弹性相对大一些。$阳光电源(sz300274)$$迈为股份(sz300751)$$通威股份(sh600438)$$爱旭股份(sh600732)$