热点前瞻：智能制造+光伏原料+半导体+大基建

一、热点前瞻

热点一：智能制造
逻辑概述：“专精特新”企业就是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小工业企业。一般来说，大部分“专精特新”企业都出自制造业。此前9月6日，工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第五场，主题是“大力发展高端装备制造业”。
相关个股：天永智能 、上海机电 、精功科技 、越剑智能 ；
热点二：智慧城市
逻辑概述：近日首批城市大脑 系列标准正式发布，包括《城市大脑术语》、《城市大脑顶层规划和总体架构》、《城市大脑数字神经元基本规定》。同时，城市大脑建设高峰论坛在宁波成功举办，《城市大脑标准体系建设指南（2022）》也正式发布。
相关个股： $银江技术(sz300020)$ 、数字政通 、旋极信息 ；
热点三：光伏原料
逻辑概述：本周多家EVA企业调涨光伏料牌号报价，目前公开报价提升至2.25-2.38万元/吨，较前期低点报价上调约1000-1500元/吨；同时线缆料报价本周回升1000元至2.32万元/吨，驱动光伏料报价上涨，光伏EVA树脂价格拐点已现。据胶膜企业，9月组件排产环比提升约10%，将带动胶膜排产提升，胶膜单平盈利有望修复。
相关个股：联泓新科 、 $东方盛虹(sz000301)$ 、万凯新材 、奥克股份 ；
热点四：半导体
逻辑概述：今年第四季度，对高新技术企业购置设备的，允许一次性税前全额扣除并100%加计扣除；对现行按75%税前加计扣除研发费用的，统一提高到100%，鼓励改造和更新设备，激励企业增加投入提升创新能力。
相关个股：盛美上海 、精测电子 、中晶科技 、东微半导 ；
热点五：大基建
逻辑概述：针对基建投资，6月以来先后部署多项举措，并反复强调要用好专项债资金和已有工具，诉求投资项目加快落地、形成更多实物工作量。8日报道，会议确定依法盘活地方专项债结存限额的举措，更好发挥有效投资一举多得作用。
相关个股：中国建筑 、中国交建 、安徽建工 、中国化学 ；

二、操作策略
市场经过短暂反弹之后，昨日回落收跌，创业板指 收吞噬形态，再次失守5日均线，符合“指数虽出现较强反弹，但短期难以转强”的观点。近期两市成交量能逐渐萎缩，市场也缺乏持续下跌的动量，不会大幅下挫，预计弱势震荡寻底、筑底为主。

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