2022年9月8日盘面解析收盘观察

2022年9月8日盘面解析 收盘观察

9月8日，受国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购将于9月27日开标、普京：俄气和中国合作伙伴将用卢布和人民币结算天然气费用，比例50:50、欧洲天然气期货大跌14%、2022苹果 大会召开等因素影响，A股平开震荡，三大指数今日震荡回调，创业板指 低开低走，午后一度跌近2%，宁德时代 跌超5%。截止收盘上证指数 跌0.33%收于3235.59点，深成指跌0.86%，创业板指跌1.86%。个股跌多涨少，两市近3600股飘绿，涨停48家，跌停7家。今日成交7883亿元，北向资金净卖出不足1亿元。目前仍是存量市博弈。莫悲观，缩量回调不是坏事，九月依然看涨。
市场结构方面，黄金股强势领涨，桂林旅游 封板，物流股继续走强，汽车整车、军工、免税概念等盘中活跃，燃气股下跌，农业、养殖板块明显走低，旅游板块反弹拉升。黄金、机场、旅游景点、空运、酒店餐饮、仓储物流、旅游、火电、百货、路桥、保险、超市连锁等板块跌幅居前，种植业、石油贸易、供气供热、渔业、铝、电气设备、农业综合、染料涂料、饲料、煤炭、石油、水运、运期间、机床、软件行业跌幅居前。概念股方面，光热发电、民爆、免税、超临界发电、ST、无人机等板块涨幅居前，种业、Chiplet、粮食、猪肉、鸡肉、无线耳机、热泵、数字货币/电子身份证、小米、新能源车、锂资源、PVDF、汽车热管理等板块跌幅居前。九月预计为常规旺季行情，看好周期股（包括各种资源、涨价类及证券）、拐点消费及各种题材。

主板排序前三：消费类、仓储物流、大金融
概念排序前三：光热发电/超临界发电、民爆、免税

主线：
背景：8月24日国务院常务会议的定调疫情与经济两手抓两手硬。态度从抓疫情首位转变，9月的稳经济地产、基建开工存在预期。九月预计为常规旺季行情，看好周期股（包括各种资源、涨价类及证券）、拐点消费及各种题材。
待观察1：欧洲气荒概念股。俄乌冲突导致欧洲气荒，目前欧洲储气量达到80%，今冬（冷冬）可能影响不大，但明年将产生10%+的供应缺口。这个缺口需要用其他能源补上。或者俄欧谈判有所缓和，北溪-1重启。影响范围包括：民用端（热泵、壁炉等）、工业（化工、玻璃、有色等）、能源（生物质柴油、乙醇汽油等）。今日受欧洲希望限制俄罗斯进口气价，同时俄方表态把涡轮机给俄方，就会开启北溪管道。甚至如有必要，我俄罗斯准备启动北溪2号天然气管道。这意味着目前处于扯皮中，事情将有反复，昨日欧洲天然气期货价格暴跌14%。

待观察2：赛道股板块（光伏＞锂电池＞半导体＞风能）领涨。9月6日赛道股开始触底反弹，今日再次回调，特别是宁王带崩创业板，但是仍然看好板块见底。

关注：
待观察1：民爆：

待观察2：养殖业（生猪和养鸡板块今日领跌，三季度扭亏为赢是确定性事件，耐心持仓），生猪价格今日为23.37元/公斤。9月6日大会，国家发改委宣告将开会讨论抛储及生猪运行，希望价格维持在20-25元/公斤。

待观察3：苹果链+芯片。9月Iphone14昨晚发布，换机潮影响，预期销量大增。这里再期待7月数据出台，验证行业复苏。

待观察4：机器人 +智能制造。9月30日马斯克发布新型人形机器人，即将利好兑现。

待确认5：数字货币（今日总体走弱，可关注）。昨晚宣布中购买天然气卢布与人民币各50%，今日龙头冲高回落，板块小幅回调。

待确认6：元宇宙（今日表现一般，由于元宇宙与AR/VR密不可分，可关注），券商主推硬件。VR爆发期中，与消费电子同步反应。今日板块大跌。

待确认7：大金融（银行，保险、券商，今日大金融板块横盘震荡，券商注册制+降息预期，可继续关注）。期待四季度继续降准降息。全面注册制加速推进。今日板块冲高回落，护盘迹象明显。

待确认8：基建-房地产产业链（今日房地产-基建产业链今日反弹，看好9月行情）。

待确认9：文化传媒（今日表现一般，叠加央企国资改革的品种，可继续关注）。近期，十四五文化振兴，推动行业成为近期市场主线之一。

待观察10：低估值板块（旅游、白酒、啤酒、汽车整车、家居用品、食品、家用电器、百货、血液制品等）。近几月来，国家不断加压，低估值板块反复震荡，预期9月将有所表现。今日盘后控疫定调不变，预期将延续到20大后（10月16日），总体仍将处于震荡中。