9月7日复盘 半导体如期高潮，资金全面做多

沪市成交3686亿，深市成交5033亿，稳定的成交量给个股反弹奠定良好基础，昨日缺席轮动的半导体今日如期反弹，消息面上是芯片法案的刺激，本质上还是景气板块对上周调整的一种修正。

反弹迟到的半导体今日集体高潮，而昨日领先的储能今日继续上行，标志个股科信技术 两天+30%，直接回到调整前的高位。如果说上周的暴跌是因为资金认为抱团板块估值过高，那么今日的行情说明了估值并不是需要过度担心的问题。股价反应的是资金的供需矛盾，什么资产在这几年能不把钱亏了，并且跑赢通胀拿到下个时代的门票？估值高低变成流动性的结果。

宁德时代 、比亚迪 、通威、隆基、阳光电源 等的止跌是本轮上行周期的大背景，行情不会那么流畅，但是向上的方向是明确的。与八月行情不同的地方在于，目前在赛道主线之外，地产、纺织、化工三个低PE的板块也加入了右侧阵营，行情在高估值和低估值之间找到了平衡，而不是高低切。问题出现了：存量搏杀市场下为什么大家一起涨而不是跷跷板，如果不是存量搏杀那么新增资金是哪里来的？

现阶段坚定寻找有望收复失地并继续创下新高的标的，积极参与，积极寻找，紧抓不放。经过两日大涨，明天或者后天发生小面积回踩是正常的，对于短期涨幅较大的个股要在交易上持谨慎态度。

市场温度：偏热
β风险：中
回踩概率：中

目前优选机构资金认可度强的标的：
鹏辉能源 、英杰电气 、江丰电子 、新莱应材 、菲利华 、濮阳惠成

等待调整结束的：
花园生物 、智立方 、先达股份 、立华股份

交易性标的：
华联综超 （T）、华大九天 、ST红太阳

今日剔除标的：
云鼎科技 、恺英网络 、扬农化工