契机兑现

英威腾 还没完全解套，高位走了一半，留了底仓，聆达股份 和钧达都走干净了。

赛道基本趋势的拐头带来的反弹契机被市场印证，这个模型里流动性危机的最后一环本来认为是比亚迪 的，结果早上宁德时代 跟永兴材料 分手带来的缺锂预期又砸了一通，拿捏不准这个幺蛾子，所以持仓股都减了一点仓位，聆达跟钧达是N型电池的重复持仓，就先清了前者。后续随着宁德日内砸盘结束，并没有带崩新能源，成长赛道还是跟着基本趋势拐头的预期开始做了反弹。

从结果来看，除了给出基本趋势拐头信号的电池片和4B传艺科技 带的技术改革的钠离子，市场的走强点主要还是储能的几个老面孔，和钙钛矿方向。储能没有新驱动出现，钙钛矿的走强延续昨日HJT迈为股份 的情绪，而迈为股份日内走的弱势回调路径。

往往板块的走势里，底部震荡阶段没有延续性，而主升延续性却很好。这是因为底部基本趋势抬头的时候，并没有跟主流偏向去共振，而主升段里恰恰做到了共振这一点。从赛道最后表现出来看，首先是两市成交量仅放大了1KE到8600E规模，而且内部细分的走强点没有一个支点，并看不出主流偏向抬头的迹象。所以说这里可以暂认为是成长股的一个见底反弹，但延续性还是短期的力度都是没啥大预期的。

与之相对的是另一个机会，即欧洲能源危机。危机的解决长远来看自然是能源革命，而短期要考虑的是欧洲怎么度过这个冬天。所谓主流偏向就是市场大部分交易者都认可，并愿为之交易的偏好，而欧洲能源危机昨日单纯以为是一个题材的轮动，但日内在抱团股反弹的情况下，其实危机题材已经走出持续性了——维生素，环氧丙烷，农药化肥等方向都是在交易其能源短缺而带来的生产力不足导致的供需问题。这种主流偏向算是个很明确的信号了，品种中去找化工品的延伸，远不如天然气，煤炭这种直白的源头需求更容易被市场认可，突破口也容易出在这里，其实本来逻辑上最好的交易品种是九丰能源


LNG船转运，直接赚危机溢价，但前面涨幅没吃到去博弈首阴就有点蠢，日内风险不可控，所以退而求其次买了澳洲有煤矿的兖矿能源 ，跟随仓打了有天然气的化肥股四川美丰 。

这个逻辑从主流偏向上来说是最优解，唯一的问题是卡在美国即将下一次加息的窗口，抗通胀抑制上游风口，吃不到周期板块的风，而且作为周期挂钩的品种，容易受到欧洲天然气期货暴跌的利空。

与之相对的，4B天顺股份 带的一带一路和一带一路带的油气板块，过于小众。而4B的传艺科技，给新能源带来情绪，立了高度标杆，一波推的作用达到之后再去凝聚人气的博弈点并看不到，无法构成一个突破口。

看不到啥更好的可能性，短线唯一能试的还是欧洲能源危机题材。