另外一条暗线-从保利联合到天顺股份

1）周期：A，目前大周期还是在泛消费周期内，整个大消费板块里目前看来最强的还是消费电子的上下游，原本消费的切入也是从国光电器 的消费电子概念开始启动到发酵，再横向衍生到食品饮料的黑芝麻 ，娱乐传媒消费的欢瑞世纪 两条支线；上周开始的卫星导航板块大高潮，其实也是从华为的消费端发散出来的上下游的关系，这是强关联的关系，所以最近三维通信 云鼎科技 继续连板也是完全符合逻辑的合理推理的；从最近的高标看，基本都有一个大消费概念的在撑台面，上周有欢瑞世纪，黑芝麻，这几天有传艺科技 （消费电子）；

B,在这个消费的大周期里还有一些日内的主流，每天都在换，昨日是天然气，今天是化工，主要还是因为欧洲能源危机引起的，属于事件驱动型，持续性有待商榷，至少今天的油气板块是大分歧的，那么今日直接高潮的化工板块明天的预判，大概跟今天的天然气板块应该是差不多的，会留下几个活口，就好比今天的贝肯能源 和德龙汇能 ，但是要接力成功留下的几个活口，操作难度是比较大的。
C,赛道股今天集体修复带动整体市场情绪回暖，主要还是最近跌的比较凶的光伏储能，
D,最近一周还有一条比较明确的暗线，从保利联合 开始的，到天顺股份 ，粤宏远 A;
这条暗线，是从今年初开始的各个周期，保利联合是2月份，天顺股份事3月份的俄乌冲突小周期，粤宏远A是3月份的基建房地产周期，那么今年能称得上周期的，就几个：
基建（大周期），医药（中周期），东数西算（小周期），俄乌冲突（小周期），房地产（大周期），全国统一大市场（小周期），新能源车（大周期），风光储（大周期），机器人 （中周期）；
可以想象一下有没有拓展的可能。
跟大家分享一下最近1周的交易 ：
其中有不少的试错单，一般仓位就是1到1.5成左右，基本上第二天不及预期就跑，所以都是小亏小赚或者平局，比较满意的就3笔，北纬科技 （但是没跑好，主要当时做的模式就是二波的模式，对于二波的预期也就是3板顶天，所以第二天就跑了，少赚十几个点，）三维通信比较满意一直锁到现在，云鼎科技昨天打板进，早盘上板一笔，下午回封一笔，分了2次进场，目前锁仓。整体的交易逻辑就是死咬住消费这个周期，围绕消费电子的上下游，不去做杂毛，所以这2天的老周期的反弹一笔都不参与。

目前整个市场连板情绪和指数情绪都在回暖，但是板块还是太杂，所以操作起来也是比较费劲，养家心法里有云：下跌初期做强势股反弹，下跌中期做超跌反弹，下跌末期追涨强势股；目前的阶段个人感觉还未到真正的下跌末期，只是一个反弹而已，所以这2天超跌反弹的个股也就比较多，符合养家老师所描述的阶段特征，而且整个大消费板块未能形成一致的共识（当然分支太多也是很大的原因）。这种行情下的交易只能做2个核心：逻辑正不正，个股的辨识度是否很高。