09.04卫星通讯能走多远

一：建议关注标的

雪榕生物 、华绿生物 、中一科技

二：低位首板复盘
净流入行业：半导体、通信设备、汽车零部件
净流出行业：酿酒行业、食品饮料、能源金属
净流入个股：奥浦迈 、高德红外 、中国卫星 、三花智控 、中锐国际
净流出个股：天齐锂业 、中远海控 、贵州茅台 、隆基绿能 、五粮液

低位首板
灿勤科技 ：滤波器、卫星通讯
神宇股份 ：射频同轴电缆，卫星通讯
寒武纪 ：人工智能芯片
震有科技 ：5G通信、卫星通讯
华力创通 ：卫星通讯
二六三 ：互联网通信
华媒控股 ：文化传媒
跃岭股份 ：封测、铝合金、膜电极
纵横通信 ：通信、卫星通讯
上海沪工 ：卫星组装
山东华鹏 ：卫星通讯
东方中科 ：通讯行业

总结：消费类和周期类流出严重，新题材卫星通讯，因为马斯克、苹果 和华为的消息刺激。新题材可能会有一定的持续性。

三：一句话逻辑
东吴策略姚佩
短期无大跌风险，11月后相对审慎。2个月内中小成长、6个月地产金融、12个月消费服务

天风电新
依旧看好欧洲户储发展，认为欧洲政客想天然气和电价脱钩难实现。

天风电新 卫星通讯
声光电科 ：短报文芯片供应商
华测导航 ：北斗导航应用
海格通信 ：北斗三终端厂商
卫星载荷相控阵领域：铖昌科技 、臻镭科技
卫星元器件供应商：天奥电子 、欧比特
遥感应用：航天宏图 、中科星图

华创电新 中一科技
掌握铜箔制造knowhow，下半年业绩进入释放期。预计22-24年业绩4.9/7.8/12.7亿。给予23年18XPE，目标价138.9元。

申万有色 合盛硅业
四季度工业硅开始上涨周期

开源电子 联瑞新材
应用于半导体和电子电路的球硅开始出海，导热黏胶用球铝产品线快速成长。目前对应明年估值22XPE，应该提升到45XPE，看翻倍空间

申万农业 金针菇涨价
8月市场销售均价同比增长40%，环比增长28%，为近6个月同期最高水平。淡季不淡，涨势迅速。建议关注雪榕生物（日产1000吨）、华绿生物（日产350吨）、众兴菌业 、万辰生物 。