9.4复盘：聚焦反身位

一、日内盘面简单总结

周末的几个事情：
1. 山东的风光储政策，理论上收益的大屁股是华能国际 ，看了下偏炒作的话，金雷股份 ，双一科技 ，新风光 ，债看天能重工 ，如果这个板块确定被炒的话可以看看这几个，另外利立新能源 的二股东就是山东的。
2. 北溪一号停止。这个周末我看已经有人在挖掘化工方向的逻辑了，上一波炒作应该是纯天然气，但是因为最近天然气板块在德龙的影响下调整不少，这里看资金会不会向化工方向入手，甲醇，尿素，pvc等等，其实都是去年清水源 那波炒作的过的东西，就看什么票图形好点，辨识度高点，也需要盘中观察。
3. 卫星石锤，华为相关的，周五本身已经发酵，这样带着利好明天板块可能会开的很高。
4. 迈为股份 的hjt大订单。
5. 即将召开的上合峰会。

首先说一个，就是我周末时候有说的内容，就是周一买卫星性价比不高，周五该上的人，无论前排后排肯定都买了，周一前排能买到当然最好，但是大多情况下能买到的可能都会坑人，除非是后排坑的多，前排被打开，可以参考上次芯片周五爆发大港股份 周一还能买到这种情况，比如明天三维通信 或者波导股份 这种能买到，否则后排的换手板，买到封板的，不确定周二能不能给溢价，如果没封板的，那么周二就是核按钮了。板块是高潮的时候可以随便买，分歧日只能买核心，分歧日再去买后排那就是接盘了，而分歧日你前排能不能买到是要看运气的。过往的时候，周五发酵的板块，周一都是根据封单来视为强弱，但是目前这个套路市场感觉已经属性了，不再是什么封单10亿以上就是符合预期，低于10亿就低于预期这种情况了，现在就是你这个高潮了，做同身位别的板块盈亏比更高，所以现在资金都开始提前拿先手，周五的立新能源尾盘就是典型，资金在预期卫星分歧后回流赛道。
赛道，宁德8连阴了，这周肯定会有一两天赛道会给一些反弹，按照之前宁德反弹的时候来看，每次宁德反弹的日子，赛道表现还是不错的，但是基本都是套牢盘相对少，或者缩量调整形态没破位的票反弹的多，另外个人感觉，如果赛道给反弹，肯定是风电这种方向，整体形态结构好一点的，像储能这块，估计只有部分形态好点的票会比较给力，但是就目前的成交量来说，还没到8000亿，加上面临中秋和国庆节，所以反弹多半也是个套利的选择，估计不会有持续性，连板票可能不是选择。以去年来参考，当时也是八月底赛道阶段见顶，然后到10月才开始大二波，到12月结束，这里十一之前赛道要启动的概率还是比较低的。
大消费，理论上是符合十一前预期的，每年十一和中秋附近，都是炒消费，延续性也比较好，从底层逻辑来说，预制菜的业绩应该是最好的方向，目前国内的疫情频发，预制菜的逻辑是说得过去的。
上合峰会，还有大概十天左右，这个题材好像没什么人说，会不会炒起来也很难说，要看天顺股份 的脸色，尾盘漏了不少单，周一理论上是要大幅低开的，但是卫星可能分歧，如果他开的超预期，那么就有买点，当然如果他上板肯定是买点了。
赛道，传艺科技 ，涨停的话新高，需要宁德之类的大票配合，如果宁德反弹，把他推上三板也不是没机会，但是这个位置换手估计不会少，如果传艺真的三板了，倒是有利于储能做个修复，
梳理下梯队，欢瑞吃了关注函，明天分歧应该不会小，可能会继续板，但是周二的溢价不确定，文化传媒周五的时候博纳影业 拖后腿了，其他的包括东方网络 ，慈文传媒 都是坑人的，所以他和板块个人觉得是有点分离的，如果板块明天不助攻，他烂板的话，周二溢价情况就比较难说了，参与价值五五开吧，板块不助攻的话，很容易断板后走A。
桂发祥 ，产业链的票，做麻花的，说实话一个麻花的票能走到这种位置蛮奇怪的，但是明天如果卫星分歧厉害，这个票还是有可能被推到板上的去的，唯一的担心点是，如果欢瑞世纪 没板，或者烂板，他的高度因为和欢瑞世纪接近，溢价情况能给多少，我对此有一些顾虑。
二板的票，卫星能买到波导可以考虑，盈方微 这种票，如果开的很高，多半能封住也是烂板了，参与价值应该不高，他的成交量属于大家都能上的票，过于明牌有时候不一定是好事，最怕走成苏州固锝 这种走势。
华控赛格 ，二进三坑过非常多次人，席位也比较蛋疼，我觉得盈亏比也是比较低的，连板属于低概率事件，或许能连板，但是这种去参与概率类似于河牌去抽顺子了。
实益达 ，明牌的补涨欢瑞的票，之前的补涨票都是到三板，那么也没参与价值了。
人人乐 ，如果是预制菜，我是有兴趣的，如果是零售，感觉可能会属于桂发祥的后排，所以个人有一点疑虑对这个票，能起来的话应该是带动预制菜板块。
天顺，上合峰会概念，这个周五很弱，需要弱转强，如果能起来肯定可以带动板块。
其他热门股：最近人气股低吸盈亏比很高，特别是二进三以及三进四的票，反包概率非常高，这样的话积极参与二进三新方向，盈亏比肯定是拉满的。
另外万和电气 ，感觉是没走完的，两次核按钮都大阳线，属于股性激活，短时间内都挂不了了这个票。