8月外资调仓名单出炉！官媒力挺
宁德时代 ，华为问界火了，单月交付破万
8月北向资金大调仓，爆买宁德时代超43亿元，经济日报也发文力挺“宁王”；
造车新势力成绩单出炉，华为问界单月首次破万；
美国防疫大变化，“A股
妖股之王”
九安医疗 紧急回应。
早间重磅新闻速览
News Flash
1.爆买“宁王”超43亿元！8月北向资金大调仓，逆市净流入超120亿
重要程度
在8月市场震荡调整的情况下，北向资金累计净流入127.13亿元，其中对宁德时代加仓金额最大，对
三花智控 减仓金额最大。
8月北向资金持股增加数前十个股名店如下：
8月北向资金减仓股数前十个股名单如下：
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2.经济日报：谈“去宁德时代化”为时尚早
重要程度
经济日报评论称，近段时间以来，“去宁德时代化”在舆论场频繁响起。客观地讲，引领
中国动力 电池进入国际供应链体系，实现集体超越的，正是“宁王”。因此，现在说“去宁德时代化”，要么是不负责任，要么是别有用心。
自选哥注：近期宁德时代利好利空交织，目前已经连跌7天。在9月份
券商推荐的金股名单中，并没有找寻到“宁王”的身影。另外，9月1日宁德时代与
中国移动 签署合作协议的消息引发市场关注。
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3.美国或对中国断供高端GPU，这些A股公司有布局，商务部、外交部回应来了
重要程度
9月1日，
半导体GPU概念股一度冲高，截至收盘，
寒武纪 涨近14%，盘中一度涨停，
海光信息 涨超8%，
景嘉微 涨近8%，
龙芯中科 涨超5%。
消息面上，据财联社报道，8月31日，
英伟达 披露，它已收到美国政府的通知，称正在实施新的许可要求，这将影响其先进的服务器GPU产品线向俄罗斯或中国的销售。AMD证实，它收到了来自美国的类似通知，其适用于执行AI相关计算的GPU系列。
在9月1日盘后，针对美国可能限制对中国断供高端GPU一事，商务部外交部均进行了回应。
商务部发言人束珏婷表示，美方应立即停止错误做法，公平对待包括中国企业在内的各国企业，多做有利于世界经济稳定的事。
外交部发言人汪文斌表示，美方的做法是典型的科技霸权主义，美方一再泛化国家安全概念，滥用国家力量，企图利用自身科技优势，遏制打压新兴市场和发展中国家发展。
而在周四晚间，据财联社报道，英伟达表示美国政府已授权出口、再出口和国内转让，以继续开发H100集成电路。该授权还允许公司在2023年3月1日前为A100 GPU的美国客户提供必要的出口支持。
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4.21万股民懵了！美国防疫大变化，“A股妖股之王”紧急回应
重要程度
近日，有投资者在互动平台询问九安医疗， 美国政府计划于9月2日暂停提供免费的家庭装新冠病毒检测盒，这对公司在美国的营销会削弱还是促进？
九安医疗回应称，截止目前，美国疫情尚未得到有效控制，停止免费发放试剂盒会带来商业上的变化。短期会产生更多的商业需求，公司试剂盒产品的商业机会增加；长期来看，美国疫情的变化才是影响试剂盒销售的重要因素。
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5.
理想汽车 交付量“腰斩”，华为问界火了！单月首次破万
重要程度
进入9月，各造车新势力纷纷公布8月份的销售数据。整体上看，老三家“蔚小理”增速有所放缓，尤其理想汽车更是突然崩塌，8月交付量同比和环比均大幅下滑超50%。与老三家价格区间相近的AITO成最大赢家，8月其问界系列交付量达到10045辆，首次实现单月交付量破万。
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6.
煤炭再度爆发，业绩仍是最强逻辑线，这些方向值得关注
重要程度
9月1日煤炭板块逆市冲高，个股方面，2千亿市值的行业龙头
陕西煤业 盘中一度逼近涨停，随后涨幅收窄终收近7%。除煤炭板块持续受益于业绩逻辑外，还有哪些行业业绩较为亮眼？
据
广发证券 研报数据，中报利润增速在20%以上的高增长行业如下表，其中：
林业、能源金属、贵金属、通信设备、油气开采等行业中报利润增速最高。
点评：能够驱动股价上涨的因素有很多，或者是消息面，或者是政策面，而最坚挺的逻辑，还是业绩本身的增长。
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7.百亿私募持仓披露 冯柳、邓晓峰等私募大佬最新持仓曝光
重要程度
私募基金二季度重仓持有消费、科技、周期等主题板块，23只股票期末市值超过10亿元。高毅冯柳在二季度大幅加仓安防龙头
海康威视 1.88亿股，邓晓峰二季度大幅加仓
紫金矿业 。
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8.大涨70%后又暴跌，新风口
虚拟电厂还能“上车”吗？
重要程度
虚拟电厂指数自4月底以来一度涨幅超70%，不过随后又震荡下跌。业内人士认为，尽管国内虚拟电厂技术未完全成熟、商业模式仍未清晰，但随着政策的持续加码推动，到2030年运营市场规模将超过4500亿元，盈利空间也将进一步打开，相关投资机会仍值得关注。
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9.药品网络销售新规12月起实施，未提第三方平台不得直接参与药品销售活动。
10.国资委最新要求！国有上市公司要对标、赶超同行业头部企业，加大授权放权力度。
11.上证报：资本市场正着力推进多方面政策措施做实做细。
财经日历
Calendar
自选哥提示，今日新股
唯万密封 申购，
聚胶股份 、
新巨丰 、
奥浦迈 等三只新股上市。
20:30美国8月失业率、8月季调后非农就业人口
提示2022世界
数字经济大会今日启幕G7财
长和 央行行长会议举行G20能源部长举行会议，讨论向清洁能源转型的发展
机会提前看
Opportunity
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，
元宇宙、碳酸锂等概念受关注。
1.中国信通院牵头发起的“元宇宙创新探索方阵”正式成立
9月1日，由工信部等国家部委和上海市人民政府共同主办的2022世界
人工智能大会在上海举办。在全体会议：产业发展论坛上，由中国信通院牵头发起的“元宇宙创新探索方阵”正式成立，会上同时发布了《2022元宇宙产业图谱》。
2.碳酸锂市场长协价超过49万元/吨
3.国内
水泥市场迎来持续涨价潮，
东方证券 称水泥量价存反弹基础
4.北京：自动驾驶示范区将扩至500平方公里
5.中央网信办等四部门：到2025年初步建成
数字乡村标准体系
后市研判
Report
中金公司 认为，市场整体可能仍呈现震荡偏弱的格局；
东吴证券 表示，股指仍将维持宽幅震荡格局，下方大跌空间有限。
1.中金：市场整体可能仍呈现震荡偏弱的格局
中金公司 研报指出，关注反映国际供需矛盾及中国长期竞争力两条主线。我们在下半年展望中强调下半年中国市场仍面临一定挑战，注意“稳”而后“进”。当前来看，疫情后中外周期异步、中国略领先海外的局面，可能有收敛于中外同步下滑的态势，中国增长复苏仍然面临较多阶段性挑战，内外部不确定因素一定程度制约稳增长政策发力成效。中外增长同步面临压力的背景下，我们认为市场整体可能仍呈现震荡偏弱的格局，建议配置上整体先求稳，再求进，把握市场节奏、注重结构。
2.东吴证券：股指仍将维持宽幅震荡格局 下方大跌空间有限
东吴证券认为，周四市场延续调整格局，三大指数本周已连收三根阴线，且个股赚钱效应不足。连续调整之后市场人气陷入较为低迷状态，短期盘中如有恐慌性杀跌出现也将随之迎来较好的低吸机会。整体股指仍将维持宽幅震荡格局，下方大跌空间有限，投资者继续逢低关注
大金融、农业、消费等板块的轮动机会。
3.
中信证券 ：后续季度
银行板块主要盈利要素有望逐步企稳
中信证券 指出，上市银行2022年中报情况来看，二季度行业盈利与营收增长小幅放缓，部分银行、部分区域和部分行业的资产质量小幅波动，主要是受当期散发疫情和地产疲弱因素的影响。我们判断二季度是银行业年内经营的景气低点，当前处于经济恢复期、政策落地期和效果观察期，后续季度主要盈利要素有望逐步企稳。
上市公司正面负面公告
Notice
偏正面方面，自选哥提示关注
沃森生物 等；偏负面公告方面，关注
万通发展 等。
偏正面公告
1、沃森生物：重组新型冠状病毒变异株
疫苗和新型冠状病毒变异株mRNA疫苗获药物临床试验批件
2、
赣锋锂业 ：与
富临精工 于近日签署《战略合作协议》，在锂盐产品供应等方面开展深度合作
3、
傲农生物 ：8月生猪销售量48.36万头，同比增长126.64%
4、
天齐锂业 ：本轮限电未对公司生产经营造成重要影响
5、
德邦股份 ：5577.61万股股份接受
京东 卓风要约 股票9月2日复牌
偏负面公告
1、万通发展：独立董事蒋德嵩因涉嫌职务违法正配合调查并被实施留置措施
2、
亚光科技 ：公司位于成都市的所有子公司自9月1日18时起实施临时性停工停产
3、
海能实业 ：三股东拟合计减持不超4%
4、
国光电气 ：兵投联创拟减持不超3.75%股份
5、
中南文化 ：华润
信托拟减持不超过2.63%股份
6、
中国恒大 ：接获港交所额外复牌指引，继续停牌
解禁名单
Lift a Ban
从解禁比例来看，下周
瑞达期货 解禁比例达52.84%，其次解禁比例居前的分别为
菜百股份 和
卓然股份 ；从解禁市值来看，瑞达期货、菜百股份、
上海谊众 等股解禁市值居前。
海外市场
Overseas
自选哥提示，美股周四收盘涨跌不一，纳指录得连续第五个交易日下跌。
黄金期货收于约六周来的最低点，
白银期货创两年多新低。美国原油期货价格周四大幅下跌。
海外资产行情简述
1、美股市场：美股周四收盘涨跌不一，纳指录得连续第五个交易日下跌。市场仍在关注欧美激进加息的前景与经济衰退风险。美债收益率倒挂幅度扩大。瑞银认为未来一年美国经济陷入衰退的可能性高达60%。
2、中概股：热门中概股周四多数下跌，
盈喜集团 跌超95%，该股昨日上市首日暴涨逾86倍。
大健云仓 涨超61%，
库客音乐 涨超30%，
鑫苑置业 涨超13%，
亘喜生物 涨超8%。
3、贵金属市场：纽约黄金与白银期货价格周四大幅下跌，黄金期货收于约六周来的最低点，白银期货创两年多新低。
4、原油市场：美国原油期货价格周四大幅下跌。投资者担心全球央行大幅加息会抑制经济增长并削弱燃料需求，而石油输出国组织（OPEC）和美国的原油产量都升至新冠大流行爆发初期以来的最高水平，这些因素令原油价格承压。
5、欧股市场：
德国DAX30 指数跌1.58%，
法国CAC40 指数跌1.48%，
英国富时100 指数跌1.89%，西班牙IBEX35指数跌1.04%，意大利富时MIB指数跌1.24%，
欧洲斯托克50 指数跌1.75%。
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今日《昨夜今晨》的主要内容有：要给俄罗斯石油设定价格上限？俄副总理回应：那就不卖了；美国初请失业金人数连续第三周下降，创两个月来新低。
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袁荣昌
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