一切从零

从欧洲能源危机看待A股投资机会
事件发酵：1、北溪1号断供
2、法兰西去了阿尔及利亚，暂时签订50%增量供应，对于普鲁士是致命的，他的管道可供应量急剧下降，并且涨价
3、通过海运的LNG船又堵在了苏伊士运河
矛盾点：
3、新能源摆脱大熊能源遏制口号不错，但是远水解不了近渴，光伏行业标准还得看我们，利好有欧业务的公司。
4、微型家用发电需求激增，现在被称为：空气能热泵。
确定性：1、确定的增量，在目前混沌的时候是最容易进攻的方向，空间足够，想象力就足够
2、卫星通讯的增量，目前只在技术方面实验性应用，没有高射频芯片，手机实现这种功能也仅限于应急短信
3、半导体大场在砍单，国产替代虽有需求但是总量在缩小，不确定因素多。
定论： 高处不胜寒，起舞弄清影。追高目前是不可取的，如果你有一个小目标，你会选择哪种进攻方向。做好跟随是最佳选择

总结一下自己。
7月底，我十分关注TOPCON 板块 ，这里面的票扒拉了一遍。
逻辑：光伏新技术，HIT,TOP和钙钛矿。HJT没考虑，太高。钙钛矿还没有商用实例，留下了TOPCON。
选票：选了市值小的北京科锐，之后两天又添加了一个东旭蓝天。在板块大哥们涨到一定程度的时候，需要这些小弟站出来。
错过：1、有执念，总认为自己第一眼见到的会是最好的，个人情感更偏向北京科锐。就像谈恋爱，年轻的时候总认为初恋哪哪都 好。可过日子不一定。
2、不会空仓等待机会，东旭启动那天，眼睁睁看着它涨停，这边没有仓位。就像恋爱中脚踏两只船，没有超凡能力哪只都站不稳，翻船是必然的。
3、东旭5板断，北京科锐启动，这种无缝衔接，是能吃到7个板的，也就是翻倍。
回想：一体化压铸，12块的广东鸿图我进场，12.93卖了，当时没有一体化这个概念，但是在新能源汽车这个大周期里，它的生 命力被忽视了，25的广东出了一体化概念，还能在短暂调整后继续上涨，春兴精工不是在这个时候出山的吗？只可惜，6月份还没有定格这种模式。
当前：卫星通讯是8.31日晚复盘，当时 北纬科技3板，还关注的有三维、合众等。9.1日（周四）北纬科技开盘的负反馈很严重，但是可以发现，资金还是很活跃的，特别是三维，不是大环境不好，三维应该不会断板，那么我为什么却死守在武汉凡谷呢，这里有性格的偏执，对于题材理解上过于认同自己的认知：目前的手机想直接进行卫星通讯不太容易，需要射频基站，结合形态就认定市场会纠偏，结果是武汉凡谷涨不过板块，周五卫星通讯全线爆发，三维是不是最强？就像你去KTV 找公主喝酒，你非要一本正经的劝人家从良，树立自己高大上的人设不一样吗？
定论：如果不能给自己纠偏，这个市场是活不下去的。龙头战法，做不来，没有那种魄力，心理也承受不起那种亏损。也没有预测能力：比如市场会怎么走，哪个板块会是大周期热点。能做的只有跟随。

卫星通讯确实爆发了

这十万资金，亏完打螺丝。