新周期在路上

1）周期：

事实上新周期已经上路了，从大周期来看，目前板块的对接情况是这样的：新能源板块中新能源车，光伏风电储能，最后一棒还是从汽车板块衍生出来的，那就是大港股份 （细心的人可能早就发现大港股份有汽车芯片和芯片两个分支概念，大多数人都说大港是新周期的开始，但是本人一再坚持大港股份不是新周期的最大的底气，就是因为大港股份有汽车的影子，他是汽车芯片），再去看大港股份启动的时间第一板是在7月1日，那时候中通客车 正好停牌，集泰股份 刚见顶，所以大港的启动摆明了就是做汽车板块的补涨，那么这次的启动是台海危机的芯片问题，所以就顺利的转换到纯芯片概念，他的连板高度带动整个芯片板块的高潮，芯片其实是一个很宽泛的概念，包含在电子元器件这个大类里面，在通达信软件里专门有个元器件概念板块，跟消费电子重叠度是非常高的，所以从大港开始就发散到国光电器 等消费电子公司上去（比如五方光电 ，捷荣技术 等），注意消费2个字，因此真正的转折点在国光电器，。这也是我上周的标题就是核心是国光电器这篇文章的由来，国光电器才是真正的阵眼（第一轮的3连板打的是消费电子概念），国光电器第二轮三连板则又开始发散虚拟现实VR和元宇宙的概念（现在国光电器的历史任务已经完成了），这就是属性的改变。同时他的前排还有中南文化 （虚拟现实）做领头羊，中南文化带动捷荣技术中广天择 等VR概念的股票，虚拟现实概念的股票很多都还分属于传媒娱乐板块的，比如今天3连板的欢瑞世纪 ，2连板的天威视讯 等，包括创业板的读客文化 ，ST新文，其实这些都是从国光电器上衍生和发散出来的；娱乐传媒板块很多个股都是做网络游戏的，比如三连板的北纬科技 （这个股票当初启动时因为跟随大港股份的芯片概念起来的，但是最近的3连板其实已经脱离了大港股份芯片概念的影响，现在走的网络游戏的消费概念，属性已经改变了，正因为如此，今天他即使3连板都带不动整个芯片板块），这几个股票是消费的第一条线，娱乐线路；最近还有第二条线，那就是黑芝麻 的4板带动的食品饮料板块，今天的跟风小弟有安记食品 ，桂发祥 ，良品铺子 ，西麦食品 ，同时今天还有新上市的股票五芳斋 。
关于以上讨论的个股概念属性的发散衍生，今年有2个最经典的案例，第一个就是今年3月份的长江健康 ，当时是炒作辅助生殖的概念，当长江健康6板高度的时候带动了一个不起眼的股票，宋都股份 ，宋都股份是有辅助生殖概念，他在安徽有月子会所，宋都股份可以说是辅助生殖长江健康的补涨，但是他其实是一个房地产板块的股票，所以真正的房地产的先锋龙就是宋都股份（从他不断打出连板高度开始，后面才有整个房地产板块的轰轰烈烈的超短行情），从本质上他是从长江健康衍生发散而来；第二个是集泰股份，集泰股份当时是中通客车汽车属性的补涨龙，但是他又属于光伏板块，他的11连板的高度把光伏属性给发散衍生出来了，所以他的身份既是新能源车的补涨龙，又是光伏的先锋龙，集泰股份6他也29日结束，赣能股份 6月28日首板，等于无缝对接了光伏，把新能源板块从新能源车顺利交接到光伏风电储能。所以我给宋都股份和集泰股份的身份叫做过渡龙，那么这次大港股份发散到国光电器，如果不出意外就是一个经典的过渡龙身份。大港股份把汽车发散到芯片，然后衍生出国光电器往消费概念去走。
从以上很多细节可以看出板块的转移已经往消费上靠了，那么泛消费概念是否就是一个大周期的开始呢，坦率的说，谁都不知道，只能看他后面是否继续发酵，可能是一个中周期（2星期到1个月左右）。
既然大方向已经比较确定，那么说说最近哀鸿遍野的超短情况下的异类：反核。周一开始五方光电反核成功，今天黑芝麻反核成功，同样今天的深南电A 盘中也是反核成功，但是收盘的效果远远比五方光电和黑芝麻差，这主要还是因为前面两个股票都在新周期的泛消费范围内，是最近的真正主流范畴，可惜深南电A他属于老周期的新能源范畴，如果是主流板块反核的成功概率肯定要大很多。深南电毕竟是老周期新能源板块储能的补涨，确切说是板块的撤退龙，高度肯定是有限的（不是主升龙，也不是主升龙的第一轮或者第二第三轮的补涨龙，这种情况在汽车板块最后的撤退龙-德联集团 上明显就看得到，德联集团的前一周是襄阳轴承 ，襄阳轴承是汽车板块第五轮补涨，称为补涨龙5，所以还能走出7连板的高度，但是轮到德联集团做撤退龙的时候，降低到只有4连板高度，正因为如此在德联集团以后就再也没有哪个汽车板块的个股能走到4板以上；光伏板块也是情况类似，在撤退时，补涨龙东旭蓝天 4连板加二波2板总共6板，宝塔实业 6连板，然后撤退龙1川润股份 5板，掩护川润股份的英威腾 连续3个一字板卡位助攻）只有3板，再看看氢能源的惠博普 ，两个一字板以后今天直接低开收盘跌停，所以深南电A也可以看做是新能源板块最后的挣扎，也是为了整个板块其余高位个股的撤退打掩护的，所以叫做撤退龙），在一个周期末端，撤退龙的高度就像皮球掉地上一样，只会越来越低。在操作时，既然已经是周期的末尾，那么如果做接力的话，期望值就不要放太高了。2-3个板的空间已经足够。

2）市场情绪：
昨天连板股6家，上涨家数是2213家，涨停板37家，连板是涨停家数肯定是冰点了，但是上涨家数不是冰点，今天大盘和个股继续调整也在正常预判范围内；今天连板家数7家，涨停家数是30家（这个数字是今年倒数第二位的数据，上次涨停家低于30家是4月25日，当日涨停家数是25家），今天上涨家数是695家，这三个数字都已经到了冰点；主要下跌的股票大多数都是新能源范畴 汽车风光储等。之前一直提到第一个A杀的标杆股川润股份继续阴线伺候，这正是整个新能源板块继续退潮的缩影。
3）市场后续走势的预判：
既然现在总体都往泛消费方向走，那么就跟随市场，但是泛消费板块的操作肯定没有之前2-5月份的房地产大基建大周期（3个月），5-8月的新能源大周期（3个月）这么好操作了。道理很简单，房地产大基建的上市公司辨识度都很高，新能源也是类似的。泛消费的话，分支就太多了，比如最近的娱乐网络游戏消费电子，食品饮料，后面可能又是家电家居旅游，喝酒吃肉各种分支，弄不好2-3天轮动一个，这样对超短来说技术要求就非常高了，节奏的把握，连板梯队的相互卡位，同一梯队同一板块的相互卡位等等，完全就要靠盘中的变化而做出操作上的相应变化。甚至中间还会穿插券商板块，有色系，黑色系等大宗商品上游衍生。所以今年超短最好做的阶段其实已经接近尾声了。后面几个月就是看对盘口的理解深度和临时的应变技巧能力了。