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一、汇总概述

粮食危机未去、高温干旱或将导致欧美粮食减产（登海种业 、万向德农 、丰乐种业 ）
长江流域“汛期反枯”、节水抗旱概念有望崛起（大禹节水 、利欧股份 ）
莱茵河水位持续下降、关注维生素龙头投资机会（新和成 、浙江医药 ）
六部门发文：鼓励发展工业大脑等智能场景应用（大华股份 、软通动力 、科远智慧 ）
世界最长、粤港澳多芯光纤工程完成阶段性竣工（长飞光纤 、烽火通信 ）
快递淡季表现或超预期、静待边际持续向好（圆通速递 、韵达股份 ）
大尺寸轮胎需求高增长、助推龙头企业盈利修复（森麒麟 、赛轮轮胎 ）
丝博会召开在即、“一带一路”概念或受关注（通源石油 、陕西建工 ）
地方立法“零”突破、湖南通用航空条例出台（山河智能 、博云新材 ）
国家电投推介铁铬液流电池项目、产业化进程有望加速（电投能源 、振华股份 ）
我军启动脑机接口预研专项、脑机融合亮相世界人工智能大会（新智认知 、创新医疗 ）
迎峰度夏保供电、电网可视化 建设速度正在加快（申昊科技 、亿嘉和 、煜邦电力 ）
首个地方风电备案制政策落地、项目推进更灵活（天顺风能 、大金重工 ）
光伏级三氯氢硅市场需求回暖（三孚股份 ）
六部门发文：制造领域优先探索工业大脑等智能场景（科远智慧、通用股份 ）
美国再对先进技术实行出口管制、国产替代迫在眉睫（南大光电 、华大九天 ）
北京市发布首个数字人 产业政策、打造全国创新高地（风语筑 、浙文互联 ）

天赐材料 多家标杆客户正在测试与验证粘结剂产品
瑞玛精密 正努力开发新能源电池盖板等


二、题材资讯

粮食危机未去、高温干旱或将导致欧美粮食减产

据法国农业咨询公司Strategie Grains周四发布的一份报告，欧盟当前2022-2023作物季的玉米产量预计将降至5540万吨，创15年来的最低水平，同比降幅超20%。这一预测较7月预计的6540万吨下调了15%。
自俄乌冲突爆发以来，全球粮食供应已经受到严重干扰，而如今高温干旱席卷欧洲恐让形势雪上加霜。除了玉米，该机构还预测，2022-2023作物季欧盟整体谷物产量将同比下降8.5%。软小麦产量预计将下降5%，至1.233亿吨，大麦产量预计将下降3.7%，至5000万吨，均低于五年平均水平。而作为全球最大的玉米生产国，美国中西部部分地区当前也正面临炎热干燥的天气，引发了对该国减产的担忧。
点评：目前国际粮价渐呈合理回归趋势。但值得关注的是，目前该指数仍高于去年同期，且全球干旱气候在加剧、俄乌冲突仍在持续，粮食危机并没有结束。国内方面，截至8月13日，中央气象台已经连续24天发布高温预警。这标志着自6月以来便持续影响我国南方多地的区域性高温天气过程，走到了迄今为止的最强阶段。农业农村部与国家统计局、中国气象局近日分别举行工作会谈，会商秋粮生产等有关工作。毫不放松抓好农业防灾减灾和秋粮生产，全力以赴夺取全年粮食丰收。
全球极端气候或将再度引发市场对粮食安全的关注，看好种业与种植业的行业前景，可关注登海种业、万向德农、丰乐种业等。

长江流域“汛期反枯”节水抗旱概念有望崛起

7月份以来，受持续高温天气影响，长江流域降雨量较常年同期偏少4成；流域大部高温日超过15天，中下游部分地区超过25天；部分地区连续无有效降雨天数超过20天。当前，长江干流及洞庭湖、鄱阳湖水位较常年同期偏低4.7-5.7米，均为有实测记录以来同期最低，部分地区小型水库蓄水严重不足，出现了“汛期反枯”的罕见现象。长江流域旱情快速发展，水利部针对安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川6省市启动干旱防御Ⅳ级应急响应。
长江流域旱情快速发展，安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川6省（直辖市）耕地受旱面积967万亩，有83万人因旱供水受到影响。目前，长江流域大中型灌区水源可得到有效保障，部分灌区末端区域和望天田受旱较重；部分以小型水库或山泉水、溪流水作为水源的分散供水工程缺水，群众供水受到一定影响。据气象预测，未来一周长江流域大部将维持高温少雨天气，四川、重庆、湖北、湖南、安徽、江西等地旱情可能持续发展。多地多措并举抗旱保供水，可关注：
大禹节水农田水利相关标的节水灌溉龙头；
利欧股份作为中国领先的泵类机械制造企业，产品在民用给排水、农业灌溉、水务工程、工业水处理、水利建设、电力电站、石油化工、园林保护等关键领域发挥着至关重要的作用。

莱茵河水位持续下降、关注维生素龙头投资机会

据外媒报道，德国莱茵河的水位当地时间12日受干燥天气影响再次下降，一些船只无法航行。报道称，莱茵河货物运输虽仍在继续，但船只有时被迫空驶3/4，运货的人常常需要花四艘而不是一艘船的钱来运输货物。
德国交通部发言人蒂姆亚历山德林表示当前莱茵河在莱茵兰-普法尔茨州考布镇附近河段的水位非常低，目前考布镇附近河段的水位约为40厘米，相当于水深只有1.5米，到下周二（16日），水位可能还会进一步下降至约35厘米，这一河段的历史最低水位为25厘米，这一纪录在2018年10月产生。对于必须向南航行的莱茵河中部地区的船只来说，水位低于40厘米就太浅了，普通船只将无法通行。日前，德国集装箱运营商Contargo对外表示已暂停上莱茵河大多数运营。
众所周知，莱茵河是欧洲西北部重要的化学品、石化品和石油产品运输路线。巴斯夫、科思创、朗盛和赢创等化工巨头的石化物流高度依赖莱茵河沿岸的运输。随着莱茵河水位进一步下降，部分化学品如蛋氨酸、维生素等供给将受到较大影响，或刺激相关产品价格飙涨，建议关注新
和
成、浙江医药%等。
六部门发文：鼓励发展工业大脑等智能场景应用
据悉，科技部等六部门关于印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》的通知。《指导意见》提出，鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景，促进智能经济高端高效发展。制造领域优先探索工业大脑、机器人 协助制造、机器视觉工业检测、设备互联管理等智能场景。
我国人工智能技术快速发展、数据和算力资源日益丰富、应用场景不断拓展，为开展人工智能场景创新奠定了坚实基础，相关行业龙头企业有望迎来机遇。
大华股份以视频技术为基础，开发了机器视觉，视频会议系统，专业无人机，智慧消防和机器人等多个视频新业务；
软通动力 力成立了专注于AI领域的人工智能研究与创新中心(AIC)为软通动力的AI服务体系提供了重要技术支撑和专业保障。在制造领域，公司紧紧抓住新一代信息技术的突破应用，以端到端数据流为基础，以数字技术作为核心驱动力 ，以工业互联网为发力点，创新制造业生产方式，加速推动制造业数字化转型升级；
科远智慧在工业互联网领域深耕多年，是目前市场上为数不多的能够将业务触角深及工业设备现场，实现设备感知，机器设备的交互，又能打造工业云平台，再创立平台上各类应用的科技创新类公司。