转眼八月中旬，展望三季度，写点暴论

很久没上淘县，今天来发表点暴论。

三季度只做三个方向：
1、券商
美国通胀预期见顶，M2与社融形成剪刀差，造成券商异动，货币政策转向之前看多做多。
2、房产基建
随着内房股的最后排面龙湖暴跌，房地产似乎已来到至暗时刻。
回顾恒大暴雷始末，划红线，减杠杆，政策以限制房地产野蛮生长为主，而非恶意毁灭一个产业。天下熙熙皆为利往，主动戳泡沫，去杠杆，更大的可能是为国资铺路。
本ID在8.14日做出预判，房地产行业股价会在22年三季度发生反转，以央企全面接管为发令枪，展开一轮轰轰烈烈的轧空行情。而其基本面会在23-25年逐步改善，消化估值。
基建与房地产联系密切，会根据投资力度及项目信息穿插炒作。事实上无论新型城镇化还是一带一路，市场已有风声。基建主要看好两个方向：一是有助于生产要素交流的交通、港口基建，二是能源基建。
虽然如今还处于风雨如晦的阶段，但预期差是最大的。
目前仓位在宏润建设 。
3、机器人
芯片、高端机床、减速器、人工智能….从历史的角度看待，机器人应是工业文明新的桂冠。
这条线目前适合做短线接力。
芯片应该差不多了，暂时看南方精工 、哈工智能 。