关注新能源链与通胀链

建议关注油服板块

截至今年6月，我国原油进口数量累计同比下行3.1%，但原油进口金额累计同比上行56,5%，进口成本的快速上行使得能源安全的必要性增强，上游勘探与油服相关上市有望受益。

建议关注工业机器人 细分板块

挖机销量同比跌幅收窄。6月挖掘机主要企业销量同比下滑10.1%，相较上月39.1%的跌幅有明显收窄，产量亦有明显改善。但从出口数量来看，增速相较上月有所放缓。值得注意是，6月工业机器人产量同比增速转正达2.5%，景气度有明显复苏。

光伏：硅料继续上涨

猪肉养殖/种业以及具备提价属性的白酒/调味品/化妆品环节或将迎来配置机会

风险提示
（1）宏观经济加速下行（2）政策力度不及预期（3）多地疫情反复爆发