一个风险，三个方向！

郑重声明：本文仅为个人的炒股笔记，本内容仅为个人炒股笔记，不构成任何投资建议。

1：CPI数据出炉

7月CPI同比上涨2.7%，前值2.5%，PPI同比上涨4.2%，前值6.1%。大逻辑没有变，PPI是下降趋势，CPI是上涨趋势，剪刀差进一步收窄，利好中下游行业，业绩会困境反转。

当CPI上升到较高水平时，可能引发货币收紧，但是现在还不到时候。

2：下半年行情

回顾过去2年指数走势来看，都是7月份创下一个高点，然后回调一波再反弹，下半年基本上就是一个箱体震荡的走势。

下半年如果没有大的消息，指数应该也是震荡的走势，大的指数行情很难，但是结构性行情会有，比如现在的中证1000，科创50。

3：短期方向


在上周二，周三我满仓，并且看涨指数以后，市场连续反弹，上涨家数也从情绪最低点修复，最近出现高点分化，修复，再分化的过程。

目前因为情绪在中位，可能上也可能下，但是向下的概率会更大一些，这是一个小情绪周期，最稳妥的方式是等下一个情绪低点再出手。

4：提示一个风险


最近我看到原来的一线新势力，蔚来 、小鹏、理想，在销量上停滞不前，跌出新势力销量前三，环比都下滑20%左右。

因为4月份的特殊原因，还有6月份的汽车免税刺激，导致6月份的订单出现大增，情绪面炒作也很疯狂，但是随着情绪的透支，油价的下降，下半年很多个股杀估值是必然的。

比如昨天智能座舱龙头德赛大跌9%，从成交和技术面看有机构跑路的感觉，汽车相关股有退潮风险，注意。

5：其他方向

光伏板块，机器人 板块指数都出现了我之前说的，右侧突破。强的板块突破左侧高点应该没问题，但突破大阳线很可能就是一个短期的情绪高点了，因为抄底资金很容易有砸盘的动作。

军工方面，数据预测2040年中国客机队规模将达到9957架，占全球比例22%，成为全球最大单一航空市场。大飞机商业化在从0到1稳步推进，我继续跟踪相关产业链，航空发动机，高温合金，碳纤维。

国产软件，也叫信创，是一个最近默默走强的方向。芯片属于02专项，信创叫做01专项，都是需要技术突破的卡脖子方向，也都是真金白银砸钱的方向，看好。

审时度势，顺势而为！

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