08.12 市场热点及研报精选

1、消费电子：
国光电器 消费电子：领益智造 、新纶新材 、漫步者 、宏和科技 、同兴达 、福蓉科技 、胜利精密 、光弘科技 、科森科技 ；
消费电子+VR：国光电器、科瑞技术 、联创电子 、歌尔股份 ；
MiniLED：维信诺 、国星光电 ；PCB：协和电子 、中京电子 ；
2、光伏：东旭蓝天
TOPCon电池+BIPV：东旭蓝天；
光伏涂锡铜带+母线：威腾电气 ；
光伏胶膜：鹿山新材 ；
光伏治沙：亿利洁能 ；HJT：星帅尔 ；
3、券商：国元证券 国元证券、华西证券 、光大证券 、南京证券 、哈投股份 ；
三、研报精选：
1、眼球追踪：或将成为新一代VR头戴装置最重要的新技术
＞事件1：根据产业调研，预计Pico 4/Pico 4 Pro将于9月末/10月初在全球同步发布，均采用Pancake，Pico 4将与Meta Quest 2竞争，Pico 4 Pro（具备眼动追踪功能）则对标Quest Pro。
＞事件2：最有影响力的苹果 分析师郭明錤预计苹果最快2023年1月发布AR/MR头显，并将配备眼球追踪系统，他认为苹果AR/MR头戴装置可能是继iPhone后的下一个革命性消费电子产品。
＞眼球追踪系统或将成为头戴装置最重要的新人机界面技术，可侦测使用者的眼球动作并即时运算AR/MR所需影像/图像/资讯，传送到内部的Micro-OLED上。＞目前的头戴装置产品主要操作方式是手持控制器，无法提供顺畅的使用者体验。眼球追踪系统可以提供真实与直觉的视觉体验，更直觉的操作并降低运算负担。
＞相关公司：
●科瑞技术：在AR/VR结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪标定技术研发并取得突破，相关产品实现批量应用；
●创维数字 ：预计年底上市的PAN CAKE 1Pro将搭载全新的眼球追踪等技术；
●虹软科技 ：实现了基于多目摄像头和红外光源的高精度眼球追踪产品；
$联合光电(sz300691)$●联合光电 ：间接参股0.93%乐相（大朋）VR，其发布的一体机新品提供眼球追踪等多个模块选择。
2、光热产业链：超白浮法和保温材料可能有投资机会＞光热发电理论可以实现24小时发电，未来可扮演火电调峰的角色。西部地区目前配置光热：新能源比例为1：8或9，解决电网载荷问题并平衡超额成本。光热储能在西部地区潜力大于抽蓄、电化学及空气储能。＞光热发电目前度电成本在6-9毛，无法独立于光伏风电存在，但是光热-供暖供热这条路线的空间更大，且有经济性。这意味着光热不止发电这一条路径，未来行业空间可能大于前述判断。＞产业链中保温材料和超白浮法玻璃各占光热系统5%左右的成本。光热用超白浮法玻璃目前主要供应商是大连旭硝子，保温材料方向则主要是陶瓷纤维。＞相关公司：●安彩高科 ：光热玻璃产品已出炉并通过测试验证(可与旭硝子pk，国内目前仅此一家)，近期或有订单落地，天然气自供有成本优势，正通过股东资源持续收购超白石英矿，进一步降低成本；●鲁阳节能 ：国内陶瓷纤维龙头，产品已经广泛应用于光热场景，并且已远销海外，美资大股东对其绝对控股之后有望融入全球供应链，产品线也将更为丰富。
3、生物柴油：行业盈利有望大幅修复，龙头股价历史新高＞今日生物柴油板块异动，嘉澳环保 涨停，卓越新能 股价创历史新高。在国际油价大幅上涨的背景下，生物柴油替代性将大幅增长，同时原材料地沟油价格开始大幅下行，生物柴油盈利有望大幅修复。＞政策驱动：欧盟要求2030年可再生能源在欧盟总能源消费量中的占比从32%上升到40%；其中可再生燃料在运输部门的占比从14%上升到26%，提升接近一倍。根据机构测算，2021年欧洲市场生物柴油需求量约1700万吨，2030年将达到3557万吨。＞目前生物柴油出口价格在约1500美元/吨，国内价格约10000元/吨，同时地沟油价格大幅下行，目前主流价格约6200-6800元/吨，生物柴油利润毛利约1500元/吨。＞相关公司：●卓越新能（113亿）：国内生物柴油行业龙头，2021年生物柴油产能40万吨，2024年产能有望达到80万吨。●嘉澳环保（46.3亿）：预计2022年，公司生物柴油产能可达40万吨，2023-2024年更有百万吨扩产计划。●北清环能 （55.6亿）：餐厨废油脂资源化龙头，UCO是生产生物柴油的主要原料之一，公司UCO销售以出口欧洲为主。同时，公司可通过出售CCER资产增厚企业利润。
4、小米机器人 ：全尺寸人形仿生机器人CyberOne＞8月11日盘后消息，小米雷军展示全尺寸人形仿生机器人CyberOne。身高177厘米，体重52公斤。＞官方称具有高情商、可感知人类情绪，视觉敏税、可对真实世界三维虛拟重建，“小脑”发达、可实现双足运动姿态平衡，四肢强健、动力峰值扭矩300Nm等领先能力。＞相关公司：●全志科技 ：小米研发的上一代仿生机器人CyberDog“铁蛋”和石头自动清洁机器人，使用公司芯片。●弘信电子 ：公司是上一代“铁蛋”机器人的独家软板供应商。