机器人消费电子是前菜，如何分辨真假退潮才是关键！_主升龙头真经

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22-08-15 08:17

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热议最多的新闻，是美国对EDA等技术实行出口管制，这个涉及金刚石、氧化镓（Ga2O3）、EDA软件、压力增益燃烧技术四大方向，这其中，EDA概念标的之前炒过，其它三个领域，资金也都有挖掘，看看周一能否成为新热点。

周五最强风口是中沙合作方向，因为外面的传闻，发酵的主要有石油、航运、基建、数字货币等多个方向。这个后续要看消息是否官宣落地，如果是，绝对是超预期的，反之，如果迟迟未官宣，那就要小心兑现了。

沙特新任驻华大使上周表态：愿同中方携手努力，把沙中全面战略伙伴关系提升到更高水平。

周末，沙特方向，沙特阿美公布了业绩，很不错。

周五盘后，中铝等五家央企申请自愿将其美国存托股份从纽交所退市，受到市场关注。各方热议争论不少，也有很多人解读为中美可能脱钩。

今晚，经济日报出来一锤定音（注意，经济日报发文的时间，是今晚，不是周五晚，说明有关部门已经注意到了网络舆情），结论是：5家企业宣布自美退市，是从自身实际和商业角度考虑，不会对中概股、对中美两个资本市场构成大的影响或冲击，更不意味着主动谋求金融“脱钩”，不必过度解读

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22-08-19 09:11

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兄弟们有奖竞猜来了。9:30开盘前，预判今天收盘谁会涨停。？最多说两个。收盘验证，答对积分抽奖。

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22-08-16 22:34

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四川限电事件持续发酵，今天，A股电力、储能、特高压等板块继续表现，川润股份3连板，广安爱众、乐山电力两连板，南网能源、北京科锐等多股首板。

盘后，限电事件继续发酵：

媒体报道，宁德时代四川宜宾工厂已因限电停产，限电停产时间从8月15日至8月20日。

记者实探江苏部分制造企业因限电轮流停产

国家电网董事长辛保安、总经理张智刚视频调研电力保供工作

辛保安、张智刚视频连线国网四川、重庆、安徽、湖北电力，听取了工作汇报。国家电网报的报道显示，入夏以来，公司经营区出现持续时间最长、影响范围最广的极端高温天气，用电负荷大幅增长，5个区域电网和19个省级电网负荷屡创新高。

从报道看，视频连线的几个地方，应该都是电力供应比较紧张的地区。

面对电力保供紧张怎么办？

辛保安强调，发挥大电网资源配置作用，组织跨区跨省余缺互济，最大限度支援川渝地区电力供应。全面挖掘发电潜力。强化机组并网管理，加强燃煤自备电厂、生物质能、小水电等发电管理，推动各类电源应并尽并、应发尽发。

无独有偶，今天国家发改委举行的8月例行发布会，也回应了电力供应紧张的问题，发改委透露：全国用电需求持续走高；同时，由于来水偏枯，水电出力不足，电煤消耗增加。8月1日至14日，全国统调电厂日均耗煤816万吨，比上年同期增长15%；其中，8月3日耗煤849万吨，创历史新高。发改委表示，将会同有关部门加强统筹协调，指导督促有关地方和企业加快释放煤炭先进产能产量，全推动电煤供应保障取得积极成效。

地产方向今天首次出现涨停潮：蓝光发展（叠加光伏）、富煌钢构、宝鹰股份、中迪投资、宋都股份、阳光城等多股涨停，港股地产股涨幅更大。

消息面上：今天媒体报道，监管机构计划通过指定国有企业担保和承销示范民营房企的人民币债券新发，为这些房企提供流动性支持。同时指示国有增信机构——中债信用增进投资股份有限公司对民营房企发债开展效力更强的“全额不可撤销担保”，其中包括龙湖集团、碧桂园、旭辉等房企。

浙江湖州：鼓励国企收购滞销房用作保障房，加大风险项目处置力度

今天盘后，地产方向又有利好传来：十七部委发布积极生育支持措施的指导意见，里面比较超预期的是托育支持政策和辅助生殖纳入医保，今晚也上了新闻联播。（资金炒不炒生育，交给市场，毕竟此前政策出台传闻很久，概念股此前也经常异动）

值得关注的是，这个生育利好，罕见大篇幅提到了住房政策支持，包括加快完善住房保障体系，住房政策向多子女家庭倾斜等。同时，加快发展长租房市场，多渠道增加长租房供应，推进租购权利均等。各地可结合实际，进一步研究制定根据养育未成年子女负担情况实施差异化租赁和购买房屋的优惠政策。

明天上午，卫健委有新闻发布会解读这个政策，住建部住房保障司副司长潘伟也将参会。

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22-08-12 17:59

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刚刚过去的一周黄埔军校操作回顾：都是开盘前分享我的思路，俗称一秒就下班

本周一：中超控股
本周二：首航高科
本周三：苏州固锝
本周四：正业科技，中超控股
本周五：机器人板块，收盘一个涨停

当然也有关注以后表现一般的，比如周五当天就吃了一个高开阴线，但是在退潮日这样的大环境也还算可以，因为大方向都是机器人和消费电子从不跑偏就是安全感，我不在乎一城一池的得失，总体每天专注一个，开盘一秒就下班是我的特色，最适合上班族和手机党以及想省心来不及盘中手忙脚乱的，专治开超市的性格

不事余天，唯当一心。
坚持的本质就是屏蔽失望，
把所有让你可能产生失望的结局，
当成理所当然。坚持高胜率模式，不在乎一城一池的是，最后战略全局胜利必然属于你（这是时间的长周期溢价）

更多细节，我在黄埔军校等你来一起深度交流（每天回帖跟帖里19点以后点击“只看楼主”可以看到完整版复盘，不要错过）

时间能量体系是理解龙头主升浪加速过程里，可以涨到什么位置和在什么位置做反核按钮的高纬度利器，对于不懂的人基本属于降维打击，而能量传递体系和时间延续体系两个维度如同地球的经纬度可以精准识别什么样的核按钮资金愿意捧场，是不喜欢打板接力和害怕追高以及打板被砸亏吐血的朋友最好的逆袭之路

时间能量体系不仅仅可以用来反核按钮大长腿（我在黄埔军校内部6月7日跌停翘班关注特力A，6月16日深水核按钮关注常铝股份次日都是当天都是地天板大长腿涨停次日连扳涨停），还有之前宁波能源3板关注随后到了6板，直真科技3板关注随后到了7板都是我的特色龙头时间能量法则体系的接力应用，本质是针对主升浪的不同玩法，包括本周二尾盘关注中通客车也是时间能量体系的应用

很多新朋友不了解我的特色龙头情绪时间能量法则体系，觉得一切都很神奇，但是在懂得人眼里一切都是“必然”

那么什么是龙头时间传递法则？
什么是龙头主升浪里的能量延续第一体系，第二体系，第三体系，区别和要素是什么？
什么样的深水低开核按钮是机会而不是次日继续低开的风险？
什么样的涨停以后的接力是风险（因为龙头能量传递枯竭）？

上述问题如果感兴趣，欢迎到黄埔军校内部围观交流，更多关于我独家特色的龙头时间能量周期体系只会在黄埔系内部分享

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22-08-13 22:32

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消费电子和机器人比，如果考虑整体的背景和后续政策的来说，其实还是机器人更有预期持续性

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22-08-13 09:03

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周五下午科瑞技术。文一科技的跳水尾盘，涨停板砸开大幅往下跳水是一个很好的试金石，在这个阶段最强的是机器人板块里没有被砸开，这是最强的，其次就是砸开然后又回封的这些才是周一继续做连板的基础。有事儿能上这人才能处

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22-08-12 18:03

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兄弟们，今日提升你能力的互动思考题来了，锻炼你的盘感理解力，所以不要只在心里想，回帖留言写出来进步更大，因为你只要写出来，你就会发现其实很多东西你没想清楚，这就是锻炼，所以我的互动思考题是给所有想进步，理解龙头情绪周期扩大收益的朋友的，如果你想进步，不要错过回帖互动的机会

第一题：东旭蓝天尾盘没有被科瑞技术和文一科技大跳水影响，宇环数控都被带着砸开了涨停，但是东旭蓝天纹丝不动，但是光伏板块已经散架，所以机器人是核心，目前机器人4321梯队完整，后续的机会还在机器人板块，如果说东旭蓝天的机器人不正宗，那么你觉得下周机器人龙头是谁？

第二题：汽车光伏今天沉寂了，但是每一次“主线大分歧”汽车和光伏就会卷土重来，所以下周你觉得汽车光伏还会上沿这一幕吗？

第三题：消费电子科瑞技术的大跳水有人说是消费电子完蛋了，也有人说国光电器纹丝不动漫步者纹丝不动，321板梯队完好，你怎么看消费电子的持续性？目前3板2板很多都是做音响和TWS耳机的或者是做元宇宙设备的，消费电子今天内核是元宇宙，你怎么看这个信号？

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22-08-16 22:36

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保障房方向还有一个消息：
8月16日，首批3只保障性租赁住房REITs正式开售，中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT、红土深圳安居REIT先后发布提前结束募集的公告。公告内容显示，截至8月16日，上述三只公募REITs基金公众投资者认购总量已超过公众发售总量，认购截止日提前至8月16日，自8月17日起不再接受公众投资者认购申请。

房产方向，还有设立纾困基金、二手房的传闻，留待后续验证。

机器人板块：科创板机器人概念股景业智能，半年报超预期20cm涨停，小米机器人概念中京电子4连板，远大智能、泰瑞机器、华东重机、泰尔股份、南方精工、鸣志电器等多股涨停。

消息面上，马斯克今天罕见在《中国网信》撰文，主要谈了清洁能源和人形机器人关于人形机器人，马斯克表示：我们计划在今年推出首个人形机器人的原型机，并着力提升机器人智能化程度，解决规模化生产难题。此后，随着生产规模扩大和成本下降，人形机器人的实用性将逐年提升。将来，一台家用机器人可能比一辆汽车还便宜。也许在未来不到十年的时间里，人们就可以给父母买一个机器人作为生日礼物。

另外，今天深圳方向重磅考察视频显示，看了水下机器人和创投机构。

今天还发酵了一个新题材：瓷砖胶，东鹏控股、名雕股份、东易日盛、蒙娜丽莎、山东赫达涨停。

消息面上，根据住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》，自2022年9月14日起，全面停止在新开工项目中使用本《目录》所列禁止类施工工艺、设备和材料，包括：1）禁止外墙饰面砖水泥砂浆粘贴工艺；2）禁止采用竹（木）材料搭设的脚手架；3）限制使用明火热熔法施工的沥青类防水卷材。

其实住建部文件早就发了，今天能发酵，主要是市场需要新题材，资金一吹板块就来了，另外，建材方向也受益于地产利好，持续度如何有待观察。

今晚，也有机构吹，这个属于建材供给侧变化。

其它值得关注的新闻还有：

中办、国办发布《“十四五”文化发展规划》

全国塑料污染治理工作电视电话会议召开推动塑料污染治理取得更大成效
8月16日上午，国家发展改革委联合生态环境部等21个塑料污染治理专项工作机制成员部门和单位，召开2022年全国塑料污染治理工作电视电话会议。

会议要求，要科学稳妥推进源头减量替代，大力推进规范回收、利用和处置，加大江河湖海水漂垃圾常态化清理力度，着力解决农膜、外卖、电商、快递等重点领域问题，深度参与全球塑料污染治理。要推动塑料污染治理取得更大成效。

能源危机之下欧洲主要锌冶炼厂被迫关闭伦锌日内大涨

央视财经吹纯碱价格为何居高不下？光伏玻璃拉动纯碱需求

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22-08-15 15:34

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卓翼科技星期五在资金跳水的时候，尤其是消费电子的科瑞技术被砸跳水到绿盘的时候纹丝不动，其实是有一定的气质的，但今天竞价低开就直接被资金抛弃，体现出资金轮动的快速以及混沌期的抱团，抱团和趋势股走独立，6条均线多头向上发散，沿着5日均线向上攀升，这种才是目前的抱团的重点。咱们总说尊重市场，什么叫尊重市场，市场赚钱结构在哪里？就第一时间去跟随市场亏钱结构在哪里第一时间回避。

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22-08-14 21:49

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超宽禁带半导体：金刚石和氧化镓成新卡脖子方向

1、驱动：8月12日盘后消息，美国商务部周五发布一项临时最终规定，对设计GAAFET（全栅场效应晶体管）结构集成电路所必须的ECAD软件；金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料；燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制。

2、半导体衬底
第一代：以硅（Si）、锗（Ge），为代表，主要应用于低压、低频、低功率的部分功率器件、集成电路；
第二代：以砷化镓（GaAs）、磷化铟（InP）等为代表，被广泛应用于光电子和微电子领域；第三代：以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等宽禁带半导体为代表，在介电常数、导热率及工作温度等方面具有显著优势，目前已逐步应用在5G通信、新能源汽车、光伏等领域；
第四代：以氧化镓、金刚石、氮化铝等为代表的超宽禁带半导体材料。

3、金刚石
（1）简介：由于具有载流子迁移率高、载流子饱和漂移速率大、击穿场强大等性能，金刚石是研制大功率、高温、高频等高性能半导体器件的理想材料，被行业誉为“终极半导体材料”。
（2）现状：郑州磨料磨具磨削研究所董事长赵延军表示，想要实现芯片级金刚石的工业化，需要克服提高金刚石纯度、制作大尺寸金刚石薄片等一系列系统性技术挑战，预计需要10~20年的研发才有可能突破。

4、氧化镓( Ga2O3 )
在耐压、电流、功率、损耗等维度都有其优势，此前被用于光电领域的应用，直到2012年开始，业内对它更大的期待是用于功率器件，全球80%的研究单位都在朝着该方向发展。
（1）制备：
EFG法是当前唯一能制造大尺寸氧化镓衬底的工艺，几乎供应了全球100%的氧化镓衬底的日本NCT公司，采用的便是EFG法。缺点是要用到的贵金属铱非常昂贵，业内正在研究无铱工艺，低成本氧化镓进入市场已经具备可能。
（2）进展：
日本在氧化镓研究上是最前沿的，2015年推出了高质量氧化镓单晶衬底、2016年推出了同质外延片。中国科技部今年已将氧化镓列入“十四五重点研发计划”。而美国目前正从前沿军事技术布局的角度大力发展氧化镓材料。
（3）行业现状：
1）目前仅有日企研发出6英寸单晶。在一些特定领域，日本已经与客户完成了初步验证，计划从小规模实验准备转入量产阶段，预计在2023年量产。
2）大功率、高效率电子器件还处于实验室阶段的研发，在大规模实际应用方面还有欠缺。
3）最早可能会出现在快充和工业电源上。
（4）国内：
氧化镓材料以中电科四十六所、山东大学、深圳进化半导体、中科院上海光机所、北京镓族科技、杭州富加镓业等单位为主力。进化半导体方面表示，正在开发6英寸的氧化镓材料，今年应该可以实现2英寸材料的小批量供应。此外，22年5月浙江大学宣布已经成功制备直径2英寸的氧化镓晶圆。