今天指数这么一涨，文章的内容又得把格局放大点了
文章开盘暂时把题材放一放，把焦点放在全场
今天行情，不管是说“争议点”也好，还是“超预期”的点也罢
都聚焦在证券
因为很明显可以看出，证券盘中不拉这一波，指数收不出+1.6%的涨幅
常规的理解是，今天证券异动，是对昨天美国CPI数据体现出来的通胀拐点做了反应
美国昨晚公布了7月的CPI数据：
预期是8.7%，实际8.5%，虽然还是在高位，但明显比预期低，这也被视作是美国的通胀出现了拐点，通胀要回落， 所以美股昨天晚上是大涨的格局
美股大涨的逻辑是呢？如下图
而今天A股指数的涨，也多少遵循了这个逻辑
但指数大涨这明显就是反应过度了，其中又离不开证券这一波拉盘
证券又到底是怎么回事呢？
仅仅说跌多了，反弹，明显是说不过去的，这么多板块都跌，还有比证券跌得更深的，为什么不反弹？
从节奏上来讲，证券涨的逻辑明显过于超前了
为什么说超前，先做一个推演：
如果今年下半年，通胀确实回落了，那么明年美联储必须不会再加息，甚至会降息还平衡今年的加息，我们也会持续货币宽松，全世界放水，金融股确实有机会
但通胀稍微出现拐点年，市场反映就了明年的预期，资金现在就开始做金融股了，这是属于过于超前
机构群里也不太相信这个以上这个比较看上去比较 “主流”的解释，有一些不一样的声音，大家参考：
以上的看法是为注册制铺垫，甚至有指数行情
指数行情的说法，我个人保留意见
注册制的说法，有一些道理，但目前还看不到，有些捕风捉影
如果回到以上CPI低于预期，而引导的金融行情，核心必须是：通胀确确实实出现了拐点
那么，这里又有话要说：通胀真的出现了拐点吗？
如果深纠一下美国的通胀数据，会发现其实7月份CPI回落，很大原因是因为油价的回落。
是瞌睡虫使各种撒泼打滚的烂招，逼迫原油出产国，增产，而拉低油价，来遏制美国的通胀，已达到自己的目的
所以，通胀数据下来一些，并不是因为美联储的加息取得了效果，从货币政策传导周期来看，5月的加息，起到的抗通胀效应，至少要11月才能体现出来，通常货币政策传导的周期就是半年，所以美联储加息到底能不能抗得了美国的通胀，这还是一个问号，所以现在称为拐点，多少有些不严谨。
如果从市场的角度来看，有一些不理智的行为，也正常。
为什么市场反应这么大？因为昨天晚上很多首席见风使舵，吹通胀拐点，那么金融今天的涨，也就能理解了。
回到市场来看，就算后面通胀还是不行，金融资产的机会要排在明年，
但是市场提前反映这一波能持续吗？
给各位红粉一个历来的经验，要么机构就是掩耳盗铃，视而不见
连我都能找出破绽的逻辑，买方机构也自然明白，他们可不傻
但是为什么又买证券呢？这里不得不承认还是赚钱过于急切
这里引导一小波行情，至少不会再像之前那么踏空，首先我告知的是，金融涨，利好消费， 金融也是稳增长的一环，消费同样是，如果仔细去看，今天基建也异动了！
走的都是“稳增长”的逻辑， 好！我这么一说，估计各位又要认为，基建是不是要来了？
首先告诉各位，还不会，基建要看8月的基建数据，这是绝对基建趋势行情启动的关键点，金融能涨，对各位持有的免税，跟地产是有好处的
所以这里，各位不需要去排斥金融的行情，但必须得知道，金融本质上到底是以哪个逻辑作为驱动，它是不是有点“虚”
判定的方法，常规的
券商节奏告知各位：
券商这类，各位口中的渣男，能维持三天热度，并且每天都能有3个或3个以上的证券股封板涨停，那么机构就是真枪实弹的在干了，并不是投机套利，不管机构 掩耳盗铃，或对错误的逻辑视而不见，只要他们真枪实弹的来，那么证券就有机会，后面能轮动到
创投、
金融科技，这是能成的情况下会发生的事
如果以上条件达不到，那么就是渣男行情， 如果抱着从最根源的逻辑点出发，去看现在的市场，相信很容易看得清楚，至于怎么判定，以上已告知。
······
大局说完了，说板块
今天chiplet可以说是基本退潮，之前说的几个标的
龙头大港今天全是散户抬轿，今天的换手是够了，但是封板在最后一刻抢上去的，封得勉强，当日是卖点无疑
后面就算再有板，也是鱼尾行情。
唯一一个补涨情绪较高的，
文一科技 ，今天走势偏强，但也几乎逃不过后面的周期，如果龙头跟补涨一起死，那么chiplet也就基本结束，
半导体的第一阶段也正式宣告落幕，接下来就是半导体1-2周的调整，再开启第二阶段
第二阶段的方向，昨天文章已经说过了，或许是MCU，目前不确定。
反核标的，打油诗，飞龙今天断板也是卖点
最后，优质地产，沿着60日线反弹，节奏明显，不用多说，地产这种板块，逻辑已经说很多次了，方向在哪，预期在看，长期跟踪文章的红粉一看就懂，不跟踪的，红日也不多解释了，精力实在有限。
煤炭188今天缩量了，明天再缩，记得做T，提示过的，突破后不做T，缩量滞涨，就是做高抛的点，后面的趋势依旧没变，煤炭是
高股息的板块，机构不会不配置，只是在哪个价格配置而已，所以不追高是核心
玩对节奏的红粉都清楚，就不多说了。
免税夹带金融已经说过了逻辑，不再赘述
趋势、短线基本都已经告知，后面的市场关键的观测点也已经告知
相信没其他问题了
今天依旧要早点发文，今天也有局要赴约
留言晚点回
最后说一句：8月的趋势行情，严格来说还没来，8月加油！ 各位
盖世三哥
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