8.11市场热点及研报精选

一、大盘情绪：



＞两市震荡下行，总成交额9662亿元；
＞北向资净卖出62.36亿；
＞涨2256，涨停86，跌2412，跌停6，平172，赚钱效应47%；

二、市场热点：

1、光伏：东旭蓝天 、清源股份
BIPV：清源股份、森特股份 、江河集团 ；
TOPCon电池+BIPV：东旭蓝天、苏美达 ；
光伏银浆+芯片：苏州固锝 ；
光伏电池片：钧达股份 ；
光伏胶膜：鹿山新材 ；
TCO玻璃：金晶科技 ；

2、汽车：南方精工
汽配：新坐标 、福达股份 、跃岭股份 ；
汽配+机器人 ：南方精工、光洋股份 ；
汽车整车：宇通客车 、亚星客车 ；
汽车服务：浩物股份 、特力A ；
环卫车+热管理：宇通重工 ；
汽车轮胎+机床：豪迈科技 ；
汽配+热管理：飞龙股份 ；

3、军工：奥维通信
奥维通 信、富森美 、通达股份 、天奥电子 、四川九洲 、中洲特材 、宝塔实业 、新兴装备 ；

4、机器人：
科瑞技术 、宇环数控 、创元科技 、微光股份 、赛象科技 、鸣志电器 ；

5、热泵：日出东方
日出东方、大元泵业 、冰山冷热 、盾安环境 、申菱环境 ；

6、半导体芯片：大港股份
芯片：大港股份、文一科技 、大为股份 、嘉欣丝绸 ；
半导体废气治理：盛剑环境 ；
半导体设备：华亚智能 ；
半导体硅片：众合科技 ；

三、研报精选：
1、美国7月CPI：同比升8.5%，加息预期快速降温
＞周三盘前公布的的数据显示，美国7月通胀同比升8.5%，不仅低于预期，也低于6月的数据，这意味着从表现上来看，美国通胀已暂时回落。
＞美元指数 持续下挫，现跌破105，为7月4日以来新低，日内跌1.3%。

2、刀片电池：消息称比亚迪 刀片电池已供应特斯拉
＞8月10日下午IT之家消息，多位知情人士透露，由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂，这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超级工厂，预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉车辆最快可以在1个月内（也就是8月底至9月初）下线。
＞从另外的消息人士处还获悉，备受关注的上海超级工厂暂时还没有使用比亚迪电池的计划。

3、农药：受益于原料价格下行与欧洲产能转移
＞天然气是农药成本中的重要部分，俄乌冲突导致欧洲天然气价格暴涨，农药成本随之上涨。全球四大农化巨头有两家在欧洲，因为成本压力寻求海外建厂，或与当地企业合作采购相关原药。
＞农药市场的增长主要集中于以巴西、阿根廷为代表的拉美地区，以及中国、印度、亚太地区等新兴国家，进一步催生了本土农药企业的发展。
＞农药原材料占生产成本比例较高，且大多与原油高度挂钩，随原油价格下行，行业盈利有望修复。
＞相关公司：
●海利尔 ：丙硫菌唑年内有望形成3000吨产能，恒宁二期8000吨产能规划；
●先达股份 ：8000吨烯草酮、2000吨烯酰吗啉等新产能投产，三期规划1200吨咪草烟、200吨甲基咪草烟等产品；
●长青股份 ：2000吨功夫菊酯、600吨氟虫腈、3000吨噻虫嗪等一期产品今年有望带来增量；
●中旗股份 ：3000吨虱螨脲、1000吨丙炔氟草胺等Q3有望投产；
●利民股份 ：1.2万吨三乙膦酸铝新产能投产，5000吨草铵膦、500吨多杀霉素、500吨泰乐菌素等下半年有望陆续投产。

4、光伏组件：后硅料时代来临，需求回升下弹性最大
＞随着硅料新增产能持续投放，今年行业受上游约束的因素有望得到释放，产业链供应能力的增强将提高装机规模上限。
＞国内集中式电站已经等了很久，此前国内集中式项目对于单面组件接近1.95元/W的价格接受度较低，降价短期内会影响国内集中式电站的装机进度，迎来一波需求爆发。
＞盈利能力方面，电池、组件可能会更坚挺，大尺寸电池产能紧俏，硅片环节要进一步看供需，辅材环节受益于组件量增，粒子紧张可能带来胶膜紧张，综合考虑量价、供需关系后，受益程度排序为一体化组件＞电池＞辅材＞逆变器＞硅片＞其他。
＞相关公司：晶科能源 、隆基绿能 、晶澳科技 、天合光能 等。

5、折叠屏：小米与三星新品即将发布
＞事件：8月10日晚三星将发布Galaxy Z Fold 4，小米MIX FOLD 2预计8月11日发布，相较于第一代MIX FOLD 2有望在比例、配置、性能、影像等方面实现全面提升。
＞预计三星今年的可折叠手机出货量将比去年高出2倍，达1500万台以上，可能订购约1800万台可折叠手机用零部件。SDC越南将可折叠手机模组产线增加到10个，产能将扩大到每月200万台的水平。
＞OPPO、华为、小米、荣耀先后发布新款折叠屏手机，上半年国内折叠屏产品出货量超110万部，同比增长70%。品牌方将加速迭代升级折叠终端产品，带动整体行业增长。
＞预计未来折叠屏手机产品形态或将以竖折为主，定价下探至5000-8000元档位，面向大众中高端市场。横向内折定位高端商务市场，以万元档位为主。小米MIX Fold 2推测定价在6500-8000区间。
＞相关公司：
●精研科技 ：折叠屏手机转轴项目已取得量产订单并开始出货，主要为某安卓系手机全球头部品牌；
●科森科技 ：精密金属结构件领军企业，具备折叠屏铰链的技术和产能储备；
●长盈精密 ：具备研发制造折叠屏手机铰链的能力，为VIVO X FOLD折叠手机提供金属外观件；
●长信科技 ：具备量产折叠屏用UTG相关产品的能力，已获得国内主要头部品牌客户的项目定点。