8.10日-滚滚大势！你准备好无人驾驶了么？日更

隔夜外围CPI放缓 美股反弹至三个月高位，大A昨日震荡继续筑底，但随着晚间美股大幅上涨，我们可对大A突破震荡区间高看一眼，随时等待再加仓信号！近日围绕高新技术产业战火纷纷，多种卡脖子产品、资源屡屡被摆上赌桌，无人驾驶我们需要搞，也必须要搞！今日让我们来聊下无人驾驶相关板块材料详情吧，且看分析：

8月10日复盘
聚沙成塔
今天BYD调整,原因是八月初环比数据似乎不太好,像这样内卷到越来越短期,追求短期的景气指标,只会事倍功半!
新能源和半导体产业是很内卷的行业,对重大事件理解要反复仔细!投Z并不是天天跟踪景气指标,每天看头条,每天看报道明天需求多少、下个月订单多少、下个月产品价格多少、毛利多少?
投研看的是未来两年的盈利增长会不会加速,现在是看未来一两个季度、一两个月、一两个礼拜能不能加速。
这是将基本面当做技术面去做功课!
市场短期的浮躁是非常有利长期的好行业和公司!长期确定性问题研究清楚以后,迎刃而解!
下面重点说一个改变科技进程的重大事件:日前重庆、武汉两地部门发布自动驾驶全无人商业化试点政策,并向百度 发放全国首批无人化示范运营资格,允许车内无安全员的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务。
智能驾驶要从0到1开始渗透到生活商业中!
智能驾驶辅助系统(ADAS)能够在复杂的交通环境及车辆操控过程中为驾驶员提供辅助,并在未来最终实现无人驾驶,能够有效的降低事故发生率.
由于重庆和上海都是智能驾驶的重要试验基地,在重庆先发之后,相信上海也不会落后!
从有关数据看前装ADAS标配新车上险量为807.89万辆,渗透率30.78%,同比增29.51%,智能驾驶系统的前装渗透率将会持续提高,是行业未来确定性的发展趋势,值得产业链内厂商大力投入。
随着前装L1级智能驾驶向L3级升级,单车价值量有望从千元提升至万元级别,L1-L3级智能驾驶2021年行业规模约为302亿元,但到2025年可达约862亿元,行业CAGR为30%,将会保持高速发展。
整体来看,海外巨头市场份额高,产品以供应商供应为主
前视ADAS系统供应商海外零部件巨头占据90%以上的市场份额,其中经纬H润2020年以17.8万辆的装车量位列第8位,是前十名供应商中唯一的本土企业。
虽然是科创企业,但确实是目前ADAS中最出类拔萃的公司!
在自主品牌中,经纬H润以及我国的厂商的市占率大幅增多,为在自主崛起的大趋势下我国厂商有望凭借性价比及服务优势扩大市场份额,未来有望进一步扩展海外市场。
对于一些新的传统部件,出于对技术的掌握、对技术选择的灵活性、对成本更精确的把控以及更快的研发进度会在初期自研,而后逐渐交由供应商来供应。
智能驾驶是车厂技术研发的核心点。
随着硬件平台化,在软件标准API接口等的支持下,智能驾驶技术软硬分离的趋势显现。
就智能驾驶厂商来讲,要着重关注其系统化产品的供应能力。这其中包括:域控制器、摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波传感器、惯导IMU等硬件,还包括涉及到智能驾驶的软件算法开发能力。
未来硬件的竞争力需要保证产品的出货量以及生产质量控制,但更关键是在于软硬件一体化协同开发,使得子系统最优化。主力整车厂未来大概率会对L2+级及以上软件算法进行自研,但对于硬件供应商的需求还会保持,而优质的硬件能力有望成为与客户合作的“入口”。
只有供应商对各个产品子系统有了解,或拥有供应能力才能够满足车厂系统集成的要求,进而获取更大的业务份额。
未来智能驾驶公司的胜者应该是系统供应能力,数据获取及算法选代能力!目前市场有这个能力上市公司,凤毛麟角!
关于锂电产业方向重视材料变革:“双碳”政策下新能源汽车步入高速发展期,动力电池出货量有望随之实现高速增长,未来几年需求的复合增速接近50%,能够对上游关键的原料辅材起到强力带动作用。
作为主流导电剂的导电炭黑和正极粘结剂的PVDF需求将受益于新能源板块,同步实现高速增长。考虑到行业本身具备较高的技术门槛和建设认证周期,锂电级导电炭黑产品格局相对较好,可以较长时间维持竞争格局国内企业有望具有较为充分的国产替代窗口期;锂电级PVDF需要技术和客户认证,新增产能规划相对较多,但短期内仍难以进行大批量锂电级PVDF供应,预期在中期内将维持产品相对良好的盈利水平。
导电炭黑:国内企业有望快速占领供给缺口市场,长期实现进口替代,产品竞争格局中短期内仍将维持相对较好的水平。受到下游新能源电池的需求拉动,叠加导电炭黑在导电剂中的主流地位,未来需求增速在50%以上供应端海外新增产能释放滞后,供给缺口明显推动产品价格大幅提升。考虑到行业具备高技术门槛和长认证周期,预计当前供不应求的局面还将延续,国内企业具有较好的国产替代空间,产品盈利也将维持相对较好的水平。
PVDF:需求端持续增长,锂电级产品具有技术和客户认证要求,中短期内仍具有较好景气。受益于下游动力电池正极粘结剂需求提升影响,预计未来4年锂电级PVDF需求复合增速接近50%,锂电级产品2025年需求有望接近10万吨。
供应方面考虑到新建产能周期相对较长,不同应用领域的产品生产过程的控制具有差异,不同厂家的客户基础不同,生产满足锂电要求的产品仍需要经验和磨合,因而产能规划虽然相对较多,但真正释放还要时间,因而伴随锂电下游需求的提升,预计PVDF在中短期内仍具有较好的景气程度。
锂电材料中导电炭黑建议技术突破的国内龙头企业只有一家,PVDF现有PVDF产能和未来产能释放确定性较高的相关企业以及具备上游原料布局的企业较多,相比较而言,导电材料弹性更佳!
今晚复盘到此,锂电产业2023年将是技术选代加速期,原来的动力电池都要换装成4680电池!参考21700对18650电池替代节奏,2023年4680电池装机量有望超20GWh, 2024年将超100GWh;每一次技术选代,都会爆发出成长力!

近日盲盒，可供参考：
(以下为过往操作，若有疑问，欢迎留言)
8.10日：爱旭股份 、华正新材
8.9日：福蓉科技 、罗博特科
8.8日：巨星农牧 、西部材料

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