强！龙头再度涨停！——赵大哥

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所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘指数调整，但是市场情绪依旧激烈，总龙头打开7板空间，激活市场赚钱效应，这次要去突破7板瓶颈，要等三次异动后冲击小黑屋，龙头真是硬气，龙头该有的样子和气度！

当前的市场题材多地开花，芯片、光伏、机器人 、军工等等题材轮动表现，哪个题材线分歧调整，就有回流反弹预期，但是存量博弈下还是注意节奏，聚焦各个板块的核心。

明天周四，目前整体来讲，还是围绕主线关注，其余方向坑多肉少，指数如期回踩，谨防再度进行二次探底，这个位置上下两可，控制一定仓位，在资金博弈的几个主线上把握。
版块个股分析1芯片 评分：3分（分化）
BD正式签署《芯片和科学FA》
对咱们的半导体产业来说，短期内可能会受到“芯片FA‘负面影响，但它不是决定性的，不可能因为一个法案，就让咱们半导体产业就此停滞不前。因为它将激发咱们自主创新的更强爆发力和持久动力，越是限制，反而更加坚定突破封锁决心，有望加速我G半导体自主可控进展。

芯片FA落地后，M股的半导体公司大跌，反而是我们G产半导体继续超预期大涨，芯粒chiplet作为封测新技术，是我G半导体弯道超车的一大利器。
版块阵眼：大港股份

最聚焦的龙头大港股份，今天还是比较超预期，芯片FA落地后没有不确定性因素，只有无情的规则下，明天再涨停就可能三次异动，那么大分歧应该是在周五，龙头不倒，板块继续强势。

芯片板块继续爆发，中军富通微电让大家做T，避免冲高回落，再次预判到了，这种体量需要震荡消化筹码后再表现，分歧回落企稳还是机会。后排的文一科技 如期2板，标准的弱转强，尾盘机器人回流，明天估计又是高溢价了。

芯片的自主可控逻辑不变，需要注意市场情绪和节奏的变化，龙头激活的是板块赚钱效应，几个核心分歧后依旧会有低吸机会，挖掘低位补涨套利的机会，芯片的预期还没有打满，继续看好。



2 机器人 评分：3分（分化）

指数走弱，下午资金去拉了机器人，作为轮动板块，讲究一个快进快出，今天机器人也可以进，如果半导体走弱最受益的就是机器人，明天也是走强预期。

中大力德 早盘被核，但是下午机器人板块一动它马上就被撬板，关于这票昨天说的操作方式应该也很清楚，该走的时候千万不能犹豫，今天尾盘拉升本来也算个不错的低吸点，但是盘后公告大比例减持了，明天又添了不少风险。

中大力德今天的砸盘比较恶劣，巨轮智能 也是给人同样的感觉，其实要不是标的和时机卡的准，这方面的套利负反馈是很严重的，虽然肯定还会轮动到，接下来可能会保守一点参与这个板块。

鸣志电器 和赛为智能 一样都属于分歧低吸套利的模式去做，今天板块本来就比不上光伏，明天机器人还是看中大力德能不能无视利空拉个强修复。
3光伏 评分：3分（分化）

M国通过《2022通胀削减FA》，预计周五提交众议院投票。
特斯拉 正开发新版本的太阳能 屋顶，如果测试顺利，特斯拉预计将在今年年底重新安装时推出新版太阳能屋顶。
2022年HJT/TOPCon行业扩产订单达20GW、60GW以上，成本端有望与PERC接近，大规模商业化量产有望加速来临。
版块阵眼：日出东方

日出东方，光伏+家电+建筑节能，主要从事热水器、厨电、清洁能源采暖、净水等业务的研发、生产和销售。公司分布式光伏业务初具规模，已中标灌南县分布式光伏项目。公司在互动平台表示，公司的太阳墙产品为建筑节能产品，日出东方较早从太阳能、空气能、光伏等领域进行布局。

目前海外能源危机大背景，各种高昂的能源不断涨价，新能源发展迫在眉睫。在全球新增光伏装机保持稳定增长下，TOPCon技术路线提高效率下还能降低成本，这才是重中之中，新型电池TOPCon、HJT项目正在加速扩产，赛道的新技术方向今日再度大幅反弹，HJT电池，Topcon、钙钛矿电池等分支领涨，比较核心的钧达股份 反包涨停，趋势新高，光伏电池片有8.2G的产能能力，继续看新高。不过人气核心还是日出东方，开盘直接加速2板，另外还有金晶科技 、苏州固锝 等开盘表态，就奠定了日内光伏的强度，那么日出东方确定性就更高，特别是近期规则性下，规避监管期，很多人气股都是走完一波后震荡走二波，这种情况后面会更多，光伏这边继续关注日出东方2进3机会。

新技术方向大多有业绩的支撑，并且产业消息比较密集，所以仍然具有一定的持续性，短期还不会轻易结束，资金会轮动到银浆、胶膜等上游细分方向，留意补涨机会，继续看好新能源主线机会。

其他关注首航高科 趋势低吸机会，光热储能最核心的标的，今年这个赛道是爆发元年，要知道风光大基地、储能配建中百分之二十都是要求光热储，这波拿到订单大头的公司就只有首航高科和可胜技术。估值和业绩都会重估，容量上也不错，这里看趋势机会还是机会大，刚刚今天放量分歧，机会大于风险，前面机构买了不少，这几天也有不少机构去调研，后面看看资金认可度。

另外昨天提到的苏州固锝也是受益于今天光伏板块的异动，成功晋级。

4军工 评分：3分（分化）

军工板块一直在关注，毕竟问题一直在，炒作热度就在，今天也是反映到了盘面上，今天军工涨停19家，其中不乏低位首板。
军工这边一直苦于个股没有什么确定性的逻辑，走高的个股都是比较独立的，所以只能尽可能的去选跟其他热点板块叠加的票来看。

比较好的选择有新兴装备 ，伺服控制器+驾驶机器人，公司专注研发的伺服驱动器，伺服驱动器被广泛应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。这个伺服驱动器，可以说是之前热门炒作点伺服系统的心脏。

低位首板，主要是盘子小，现价大幅低于回购价，预期差很明显，今天军工上板的票又多又杂，这支应该是里面比较好看的。
明日备忘录汽车方向，下午汽车股也出现了资金的拉升，不过，现阶段资金对汽车方向的炒作，有一个就低不就高的特点，规避一些高位股，去低位趋势品种中寻找机会。
近期化工材料方向走的非常逆势，可以留意。

明天周四，市场的炒作还是汽车、机器人、风光储、芯片四个方面，当然要加上军工，芯片今天退潮，但还是热度最高，汽车这边细分的领域多所以才能一直延续炒作，但明显不是最优解，风光储这边，也可以持续关注一下。
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