旧龙倒下，新龙立起！

自从中通走A杀退潮以后，大家似乎已经把市场定义为了退潮混沌期，还有的定义为中通周期的延展浪，真是各有各的说法和解释。我也来说说自己的见解。

首先，投机客不少人硬把情绪周期作为真理，对情绪周期的理解并不到位，在行情里生搬硬套，非要说现在是混沌周期，看着都非常别扭！结果这些把自己套进去了，看不懂行情，自然就赚不到钱。余哥说了，情绪周期现在已经不灵了，放在2年前用起来可能还很好用。虽然“情绪周期”这个词对我来说算是个新的东西，但是，我认为对行情的发展用产业周期去理解才正确。中通倒下，投机情绪将受到一定的压制，因为大家很多还停留在之前的观念中：以为中通不行，市场就完蛋了，而下半周行情不太好做更多是大盘的整体不太好。
其次，说说我对本轮行情的理解：不能简单的认为中通倒了走A杀，情绪周期就走向衰退或混沌了。反而我认为当前的行情：当前仍处于新能源的大周期，只不过5-6月主要是以汽车整车以及零部件为主导，而现在则以风光储为主导，更多是出现新能源内部板块的轮动，只不过由于都是新能源的范筹，其中的界限很多人没隔开。为什么这么说？最简单的就是看龙头，旧龙头代表了汽车和零部件，看看5-6月，资金是不是都在猛干这块。但是5-6月风、光、储的行情拉下了吗，没有！只不过是风头不及汽车而已，也就是说行情在5-6月以汽车相关为主角，风光储为配角。在汽车和零部件经过主升浪以后，现在高位明显已经涨不动了，但同时悄悄的以赣能、宝鑫代表的风光储行情登上主角，看看最新的数据：今年以来的行情宝鑫已经是涨幅第二名。从产业发展的角度看，当下风光储正如火如荼的发展，你他妈跟我说行情在退潮？？？还有本周的行情其实走得比较激烈，经过本周的争夺基本定出了新的龙头。目前来看，市场总龙头由中通变为宝鑫（当然有些人认为是赣能，这个我暂时没有很好的标准，从涨幅来说宝鑫比赣能大，但是企业性质和基本面可能赣能更好些），板块龙头储能经过争夺传艺变为科陆，风能龙头为大连，机器人 龙头巨轮仍处高位震荡并未倒下，还有一体化压铸方向，这是今年新的细分题材，理论上应该也会诞生一个龙头，是不是春兴我还不好判断。还有，由于新龙刚上位，各板块龙头的竞争相对比较激烈，出现了恒大周四一度强于宝鑫的局面，传艺和科陆PK的局面，这种情况往往会看走眼，这也是金开大道做完恒大第二天割肉的原因，还有养家20日杀进传艺，我估计他同样已经止损出局。从理论上，本周各龙头地位刚坐稳，那么下周应该要各家确认其各自的龙头地位，也就是说各龙头都将有不错的涨幅。
从大的资金层面来看，资金还是愿意在新能源里面打转，从基本面来看没有看到比新能源增速更高的大板块了。当然细分赛道会有所偏移，比如锂资源就有资金在撤出。当然，大家现在都不会再去追高那些基金重仓个股。追高基金重仓股是机构干的事，而对于游资和散户更愿意去挖掘低位题材。所以，我们也就看到，为啥这一个月以来资金不断去试着做别的题材，有医美、基建、芯片、旅游等，但很多基本都是一日游，涨一天就直接打回原形。
最后，我们其实再看看21年以来的行情：21年主要以锂电池为主的主升行情，很多细分赛道的PVDF，铜箔，电解液等等直接喷发，涨出了很多大牛股，天齐，中矿，江特电机 ，联创股份 等，但是，同时21年风光储的行情同样可圈可点，7-9月同样也炒了一波以金辰股份 为代表的HJT行情，储能以科士达 ，上能电气 等涨幅也都非常可观。所以，去年的行情套用情绪周期估计一样没法解释。
结论：当前仍处于新能源的大周期，只不过5-6月主要是以汽车整车以及零部件为主导，而现在则以风光储为主导，更多是出现新能源内部板块的轮动。当下行情的主线变更为风光储，支线为一体化压铸、机器人等。那么接下来，最主要就是围绕着风光储去做。