资料记录

No1：盘前早参


一、ChatGPT宣布因满负荷运行暂停服务

北京时间

2月
7日22:49，ChatGPT网站首页出现了提示称其“已经满负荷了”

。

ChatGPT在官网表示，许多人在“最近一小时内蜂拥而至我们的网站，但我们的(网络)资源是有限制的。”
算力--CPO光电共封装：联特科技、通宇通讯、天孚通信
算力--GPU图形处理器：好利科技、景嘉微、全志科技、浪潮信息

首都在线：公司自主研发的新一代算力平台可为ChatGTP类人工智能应用提供算力、算法等技术服务

首都在线在互动平台表示，公司自主研发的新一代算力平台可为ChatGTP类人工智能应用提供算力、算法、云渲染等技术服务，目前已为国内多家涉及人工智能类客户提供服务。未来，公司将持续在ChatGTP类人工智能所依托的AIGC技术方面持续发力，将云算力解决方案广泛应用于AIGC的文字、图像、音频、游戏和代码的业务场景中，加速AI推理的内容生成，进一步提高用户应用体验。
二、北京人工智能产业创新发展大会

华为计算官微发布消息，2月
13日，北京市多个政府部门，华为、百度等将联合在京举办北京人工智能产业创新发展大会。本次会议将发布人工智能基础模型、展示领先技术，共同探讨人工智能的发展方向和未来机遇。

百度人工智能：雷柏科技、视觉中国、神思电子

华为人工智能：润和软件、科蓝软件、吉宏股份

三、正确理解和大力推进中国式现代化

开班式上提出，我们在战略上不断完善，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、乡村振兴战略等一系列重大战略，为中国式现代化提供坚实战略支撑。

科教兴国：学大教育、传智教育、昂立教育、中公教育、全通教育

乡村振兴：天鹅股份、中农联合、智慧农业、天河股份、浙农股份

四、抖音将于
3月

1日上线全国外卖服务

抖音将于3月1日上线全国外卖服务，目前已在三地进行内测。相关负责人对此回应，“团购配送”项目目前仍在北京、上海、成都试点当中，近期已开放该三城的商家自助入驻。后续将视试点情况，考虑逐步拓展试点城市。

抖音：省广集团、天龙集团、广博股份、引力传媒

五、天地在线：目前世优科技已将ChatGPT技术接入数字人产品当中

天地在线在互动平台表示，公司于2022年7月参股虚拟技术提供商-世优科技，经向世优科技了解，目前世优科技已将ChatGPT技术接入数字人产品当中，正在通过数字人自身的人设背景等相关数据集，基于OpenAI形成数字人专有大脑形成人性化模型。

六、其他信息
1、百度聊天机器人官宣、AI有望带来新商业模式落地。（创维数字、数码视讯）
2、固态纯电SUV拟今年上市、多方布局固态电池路线。（赣锋锂业、孚能科技、当升科技）
3、我国央行黄金储备连增三月、黄金配置价值获青睐。（山东黄金、赤峰黄金、紫金矿业）

4、AI技术发展到临界点、中国版ChatGPT即将上线。（宇信科技、瑞芯微）

5、新型液态金属新材料、助力柔性可穿戴器件发展。（宜安科技、安泰科技）

6、纷纷入局、多家科技巨头发布人机对话相关专利。（天源迪科、华数传媒）
7、元宇宙国际技术标准落地在即、AIGC或成为内容供给及效率的催化剂。（会畅通讯、捷成股份）

8、ChatGPT标志新算力时代来临、布局硅光、CPO等新技术厂商受益算力狂飙。（锐捷网络、中际旭创）

9、三六零：公司计划尽快推出类ChatGPT技术的demo版产品。
10、蓝色光标：公司正在积极试用ChatGPT技术。
11、北信源：信源密信快速集成ChatGPT服务、打通产品应用场景。
12、宇信科技：现有产品支持基于NLP技术的智能交互体验。
13、易点天下：公司已开始使用AIGC技术为客户提供创意素材生成服务。
14、科大讯飞：有ChatGPT相关技术积累，并保持核心技术处于世界前沿水平。
15、科蓝软件：“小蓝”下一步可以在ChatGpt技术下衍生更多金融业务智能服务。
16、江

波
龙：目前SSD和 DRAM 存储器已在部分客户的信创产品中实现批量出货。
17：国轩高科：全资子公司与欧洲电池制造商InoBat签署谅解备忘录，双方将携手探索在欧洲合资建设40GWh产能等合作机会。
18、水利部印发了《关于推进水利工程配套水文设施建设的指导意见》。
19、传言称券商被要求国内IP下线港美股APP。
20、美东时间周二，微软公司推出了新的人工智能搜索引擎必应(Bing)和Edge浏览器，新应用将由OpenAI提供最新技术的支持。

东尼电子空间分析
核心逻辑梳理
1.碳化硅是半导体的黄金细分方向，600亿市场规模，40%复合增长。碳化硅（SiC）是第三代半导体的突破性材料，物理性能优越，在功率、射频领域应用极为广泛，预计到2026年碳化硅器件市场规模600亿人民币，未来3年复合增速40%+，其中用于新能源汽车、工业和能源领域的SiC市场400亿人民币，用于射频的SiC 200亿人民币，是半导体领域增长最快，最确定的细分方向。
2.衬底占成本47%，长期卡脖子，价值量最高。产业链中衬底约占碳化硅器件成本的 47%，是产业链中价值最高的环节，全球SiC市场被Wolfspeed、Ⅱ-Ⅵ等海外公司把控，国内6寸衬底此前天岳先进，天科合达进度相对领先，但市占率仍较低。
3.公司与天岳先进，业务相同，技术同一梯队，3倍订单，产能更大，东尼电子市值（180亿）仅有天岳先进（377亿）一半不到，估值一倍向上空间。
a.业务：天岳先进业务完全为碳化硅业务，东尼电子除碳化硅外还有金刚线、消费电子业务线，为方便对标，仅考虑碳化硅，技术水平同处6寸碳化硅，代际相同。
b.订单：天岳先进在手订单为3年合计13.93亿元，东尼电子订单为3年43.5亿，东尼电子订单为天岳先进3倍以上。
c.产能：天岳先进目前6寸碳化硅产能5万片/年，2022年投资的上海临港项目预计到2026年6寸碳化硅产能30万片/年衬底，东尼电子以产定销，23年6寸碳化硅产能13.5万片/年，是天岳先进2.7倍，24年30万片，是同期天岳先进6倍，25年50万片，超过天岳先进届时30万片产能。
d.估值：天岳先进377亿，东尼电子目前180亿，一倍以上空间

复方氨酚烷胺是一种有解热镇痛作用的药剂，可用于治疗感冒引起的鼻塞，咽喉痛、头痛、发热等。并具有对流行性感冒的预防和治疗作用。主要成分是对乙酰氨基酚、盐酸金刚烷胺、马来酸氯苯那敏、人工牛黄、咖啡因。辅料为淀粉、糖粉、硬脂酸镁

特效药

辉瑞：中国医药、精华制药、尖峰集团、雅本化学......
阿兹夫定：新华制药、拓新药业、华润双鹤、奥翔药业、复星一药......
默沙东：雅本化学、诚意药业......
盐野义：美诺华、共同药业、北大医药、京新药业......
熊去氧胆酸：新华制药、众生药业、广生堂、宣泰医药、上海凯宝、海辰药业、赛升药业、华润双鹤......
其他小分子：众生药业、河化股份、千源药业、舒泰神、西陇科学、翰宇药业、康芝药业、盘龙药业......
中药类：......

乙酰氨基酚国内最大的原料药最大上市生产商

丰原药业

头孢，阿莫西林世界第二大原料供应商

新天地

布洛芬国内最大原料生产商

新华制药

唯一确定有效的新冠特效药辉瑞药中间体。

雅本化学

国产阿兹夫定新冠药中间体。

拓新药业

世界范围内新冠检测和最大销量生产商。

九安医疗

连花清瘟原料供应商

振东制药

《开源证券：大储户储两翼齐飞，全球储能齐放量》戈壁淘金
开源证券：大储户储两翼齐飞，全球储能齐放量戈壁淘金只买龙头的老司机2022-11-23 15:32:14特别关注储能放量元年，户储大储两翼齐飞
伴随全球新型电力系统的建设，表前储能建设将进入建设高潮。同时海外能源危机的催化使家庭户储成为刚需，我们预计到2025年全球储能市场装机规模将达661.3GWh，新增装机市场规模将达10062.3亿元，中美欧将是全球储能装机主力。其中中国和美国装机将以表前储能为主，欧洲则以户用储能为主。
户储在欧洲是高电价下的刚需，渗透率仍有较大提升空间
欧洲需求主要源于三方面，一是俄乌冲突使得当地天然气供应不足价格高涨，能源危机与缺电问题使得户储产品成为当地能源供应的重要来源之一。二是在高电价下户储性价比凸显，投资回收期短。根据我们的测算，在0.9欧元/Wh投资成本和0.3欧元/kWh的居民用电价格下户用光储产品投资回收期仅为5年。三是欧洲当地的绿色环保理念使得低碳的户用光伏与户用储能被部分当地居民所偏好。从需求的持续性方面看，当前欧洲户储渗透率仍然处于低位。我们预计欧洲到2025年表后储能装机量将达64.3GWh，2021-2025年表后储能装机复合增速将达142.8%。
大储是中美两国的装机主力，有望快速放量
当前中国表前储能装机源于电源侧政策要求下的强制配储，截至2022年10月，国内储能项目累计招标量超12.1GW/26.1GWh。我们预计到2025年中国表前储能新增装机将达262.3GWh，2021-2025年年化复合增速高达190.2%。
美国表前储能源于电网建设的刚性需求、成熟的商业模式以及IRA政策的补贴，我们预计到2025年美国新增表前储能装机规模将达190.3GWh，2021-2025年年化复合增速高达125%。
行业放量确定性高，锂电储能产业链显著受益

建议关注锂电储能系统产业链：普利特、新风光、同飞股份、青鸟消防、派能科技、德业股份
受益标的：上能电气、科华数据、英维克、盛弘股份、科信技术、南网科技、科陆电子、金盘科技
风险提示：海外贸易政策变化，原材料价格上涨风险，行业需求不及预期，行业竞争加剧风险。

国盛郑震湘团队激智科技（300566.SZ）：光伏胶膜加持，打造薄膜平台型公司（来自韭研公社APP）

https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=9e54ee379a17d2918ec7af132ce7df36&type=note&_time=1669025759117#/

三、家庭常备药细分

11月15日，国家药监局召开推进外贸外资工作会议，加快药品和医疗器械审评审批。

热炎宁：神奇制药、康芝药业

止咳药：特一药业

莲花清瘟：以岭药业、黄山胶囊

扑热息痛：丰原药业

布洛芬：亨迪药业

感冒药：金石亚药、葵花药业

儿童药：葵花药业、葫芦娃

宣肺败毒颗粒：陇神戎发

抗原/NC膜：泰林生物、北化股份

疫苗：康希诺、神州细胞、沃森生物

特效药：众生药业、新华制药

呼吸机：华盛昌

医疗：尚荣医疗

这个其实就是双刃剑吧，结合现在来说就是小资金的问题，1小资金想要成长起来就是高频率做股票，之前有可转债，现在无了，所以可转债的大神很多都是小资金高收益起来的，这个就行不通了，所以只能选择2了，2做接力打板，躺赢7个涨停板左右就是翻倍，行情好的时候1-2个月必有一只妖股，一周多吧就能
翻倍实现，而将资金做起来之后就是仓位管理了，有继续全仓推的，也有分仓打的，两者的结果也是前者更快成功，后者更稳健，都有大神在此领域做的出色，这应该就是市场典型的打板模式了，具体怎么打板应该需要一台电脑，我没打过你们打板的都知道怎么打。
一是小资金想要变大最快的途径打板或者半路接力，二是确定性更强，也就是胜率的问题，这样的胜率很高，因为能够涨停的都是市场的佼佼者，4000多家股票好的时候也就1-200只涨停，差的时候只有几十只，你能找到是非常难的，所以打板解决了这个问题，而龙头和接力就是在打板的基础上进行筛选，总龙头只有1只，板块分支龙头也只有几只，包括每天接力的股票多的时候不过几十只，少的时候只有几只，也就是胜率更一步提高，普通人需要在4-5000只股票找，而他们只需要在多则百只，少则几只找，所以这也是很多人喜欢打板和接力的原因，省去了大部分时间研究股票，也不用纸上谈兵，每天实战跟随市场即可，但是他们付出的代价就是风险也是常人的几倍以上，所以他们更加需要的是时机的选择，这就是很多干练的人模式更加的固定，他们只做1-2或者只做2-3或者只做最高标，又或者只做首板，专一的研究自己擅长攻击的地方，没有机会绝不出手，因为他们一旦出手成功就要顶上大部分人一个月甚至几个月或者半年，这就是很多人说的，亏钱他们就空仓，赚钱他们就出来，因为他们的模式在今天不适用，也就是没有机会，类似今天的我，没有机会只能空仓不然大概率亏钱！
资金小需要快速实现资金自由，资金大更需要确定性是他们选择做龙头接力和打板的根本原因，而资金小成长为大资金这个过程，他们已经掌握了确定性，也就是大家所说的模式，也就是他们也是一步一步成长形成了自己的模式，而很多人还在模仿别人的模式，也就是你没有成功的原因之一，这就是很多人喜欢打板和接力的原因，除了风险大，需要下的功夫深没有任何明面上的缺点，据说某达今天也是因为提示风险闪崩的。
接下来和大家说一些常见的龙头或者接力吧，
拿近期举例，
为什么周末很多人都说三湘印象一字板，因为他的身位，通常板块炒作都是有利好刺激的，也就是市场所谓的逻辑，利好级别大那么这个板块的龙头一字板顶的就是多，但是每天市场都有股票涨停，那么有很多股票可能在还没有出利好的时候就已经涨停了，那么等到出利好，这个股票就会被人追捧，因为一个板块炒作的时间是由板块龙头的高度决定的，像这波信创和医药的竞业达和众生药业，两只龙头高度打到了现在，板块热度也持续到了现在，所以龙头高度的重要性大家可想而知了吧，通常一个大利好板块炒作，会有一只一字龙头一波到顶，可能逻辑可能盘子价格，这只资金短期根本买不进去，而他的封单其实就是决定他板块的热度罢了，所以大家经常看到百万手封单顶一字板，热度够了，资金就会在这里选择股票了，龙一买不到，买龙二，龙二买不到买龙...，或者换手涨停的打板，因为龙头高度出来了，自然机会很多，所以有一些在没有利好出来就提前涨停的股更加受到资金追捧了，因为它的身位领先，题材热度够大的话一字龙的高度也就比他多2-3个左右的样子，所以这种身位板基本上也是必一字板的，当然房地产这波不属于什么利好新板块，也是反复炒作的板块之一，但是周五房地产板块高潮了，就说明他算是一个“新”热点了，所以作为板块的高度自然是一字板了，并且这个股本身就是房地产炒作标的直接就成龙头了，周一封单没仔细看，9.15应该有个2-30亿把，板块热度，今天封单明显就降了，明天应该就开了吧，
当然做接力的，可以选择在板块低位很多涨停的时候并且中军都走的很好的时候选择地位高的做踏空，也是打板确定性高，半路风险低，
同理也可以在大盘情绪好转的时候踏空做市场龙头或者人气好的股，半路由于打板，
也就是你觉得今天会是普涨很多好的板块个股买不到了，反而市场人气高的或者龙头还在低位你可以直接上车，前期是当天市场确实是普涨，不然很容易尾盘杀的。
还有一种就是神奇药业，为什么我昨天说他今天理论一字板，因为它弱转强带动了板块反转到市场最强，应该享受最大的溢价，今天开盘也是百万封单顶一字，尤其是这种本就是主线的，基本上第二天都是一字板溢价，记脑子里，同理你如果能够预判主线在分歧的时候，第二天可以回流，那么第二天你可以直接上车，打板和半路差别不大，
然后在情绪好的时候，空间是↑的，昨天空间板只有4板，威奥股份4-5收了天地板被撬开了，这个我昨天还有周末都已经分析过了，因为两个股停牌可能给短线续命了，其实昨天情绪很好的，这个股如果不顶一字说不定还有机会，顶一字就有点乐意了，因为他是市场空间板在两个股停牌卡位，如果放在平时，包括建投停牌期间建艺集团，还有忘了哪个停牌集泰股份吧，都没问题，但是在竞业达停牌，辉煌科技这样天地a杀的情况下还这样搞结局自然一样了，
我昨天晚上帖子也说了，我不看空龙头的，会超过这个高度的，今天的乾景园林资金就比较聪明了，在三湘印象和神奇制药都顶一字板的情绪下，他晋级了5板空间，此时他就是市场的空间板了，当然他包括神奇制药或者三湘印象又或者今天的一堆3板股会走到几板我预测不出来，但是不会超过天鹅股份的高度，因为他们都属于竞业达大周期，天鹅小周期的补涨，后面的结果肯定也是在天鹅股份越来越快复牌加速淘汰而已，
当然天鹅股份复牌后的走势又决定情绪是否向↓了，因为竞业达放出来的情绪很好，所以后面接力的情绪都很好，这个等出来后才能说，
不过情绪如果向↓做空间板的就会休息了，因为高度降低，空间板第二天是隐患。
单纯的1-2或者2-3的接力，如果是同板块的一般都是淘汰为主，所以这边今天房地产和药淘汰的比较多，因为晋级的太多了，
如果都晋级那就是一个超级大题材，类似于年初东数西算，目前这些题材都是在反复炒作，所以低位的首板更优，
具体怎么打板买进去这些你们自己研究，因为我没打过，
如果不是大题材，一般有已经晋级的你手里那个还没有晋级，除非你觉得板块第二天会超预期他能走反包，不然都是当天处理了的，然后第二天再去打板，
而接力的话大多数人会选择同板块早上先涨停
的打板。
还有一种就是博弈第二天该板块可能回流，选择半路接力，不建议打板，一是成功了皆大欢喜，二是失败了还有反包，因为回流的涨停板溢价大概率也是给先涨停的那个！
单纯的接力方面，打板确定性高风险大，
半路需要配合板块，
最后龙头更多的需要信仰和勇气持股，比如某达买到收短信，希望大佬挺住不要做第二个中通！！！！！！
大家喜欢的点个赞吧！

No1：盘前早参


一、国内疫情情况

1、卫健委每日早上
9点左右更新国内疫情数据，进入11月份，国内新增疫情人数呈上升态势。

2、广州
8天累计感染破万，8个区中小学暂停线下教学。截至11月8日24时，全市累计报告新冠感染者20286例。

3、上海中医药大学教授方邦江研究团队在国际知名医学期刊《植物医学》发表论文《热炎宁合剂联合标准治疗对新冠无症状或轻度感染患者的疗效：一项前瞻性、开放标签、随机对照试验》，证实在标准治疗的基础上，热炎宁（RYN）合剂可促进奥密克戎无症状和轻症感染患者的核酸转阴，为中医药治疗新冠的临床疗效提供了新的循证依据。热炎宁合剂由蒲公英、虎杖、北败酱、半枝莲四味中药组成。

4、目前美国FDA已批准Paxlovid和Molnupiravir两款口服新冠药物上市，分布代表3CL蛋白酶和Rdrp聚合酶抑制剂方向，Paxlovid的临床数据显示对比空白对照组，试验组减轻高风险人群89%的住院风险，3CL蛋白酶抑制剂方向或更具潜力。

5、症状有一个特征就是咳嗽，止咳药的消耗量增长。

6、根据专家意见，海珠区从11月
7日开始，在重点片区使用抗原检测，快速开展甄别。

治疗药：新华制药、众生药业、舒泰神、广生堂、前沿生物、君实生物

原料药：精华制药、森萱医药、雅本化学

咳嗽药：特一药业、陇神戎发

热炎宁：康芝药业、神奇制药、华润三九、康惠制药

中药：以岭药业、香雪制药、盘龙药业

检测：万孚生物、东方生物、热景生物、达安基因

疫苗：康希诺、瀚宇药业、沃森生物

呼吸机：鱼跃医疗、华盛昌