不想摇摆了，小资金还是要专心做短线

1、周一新能源机构出光伏去锂电，周二盘后宁德就出中报了，从二季度的上游各材料看是成本没下降，但宁德的电池涨价了，相较一季度改善是肯定的，但目前涨幅已经有资金埋伏了；
2、连板榜单和涨停队列看，VR是日内主流了，国光电器、深纺织A是短线的声学和偏光片的龙头，关注下VR新势力+中报预喜的创维数字吧；
3、周二预期前龙头大港反核止跌，短线选出新龙头，直接围绕龙头做补涨吧，高度上看远大智能、国光电器、深纺织A、中南文化谁走出来吧。
4、RMB夜盘继续贬值，刚看已经过6.86了，个股还是之前说的外销占比高叠加中报不错的票最好。另外就是《幻塔》游戏在日本爆了，看看2624是否走出来。

周初还是看回调的，新关注的方向是：
1、LPR调降预期兑现后的贬值受益是否走一波？个股是中报预增+外销占比高的 301234 、 605088 、 001206 等；
2、新出中报有看点的票： 300765 、 001308 、 000423 等；
3、新能源方向基本是要调整了，也不是说一嫂发个微博的关系，主要通威的事情一下子把行业估值结构打烂了，中下游很难发力上游，上游确能用成本优势去卷下游。（如果一个大板块内部是要踩死一堆来拉升另一堆，那也说明是弱的不行。）

连续踩坑，好好复盘，下周继续更新吧。

昨天跟指数共振的是消费电子和券商，这个要重点看的，但券商的利好预期盘后澄清，这些就增加分歧了。

下午芯片板块没走出连续性就不看了，昨日持仓已清仓。

早盘芯片不及预期，通富微电竞价出一半，板上出光。劲拓股份红盘清仓。
0.5成翘板飞龙，1成参与2507，至于日内反抽的汽配股和光伏中的机构票全都没参与。

上周五芯片突然爆发，且是688开头的品种大阳线居多。刺激事件是*和美国的《芯片扶持法案》，A股细分逻辑新的是EDA软件和chiplet先进封装，具体个股周末已经小表格满天飞了，情绪溢价疯狂。周一看大港的一字板封单力度，通富微电是否走成中军，芯原股份能否成为688的连板龙头，华大九天加速能维持住吗？等等等等

个人操作：
早盘震惊于机器人的快速溃败，反应慢了一拍，就只能打了一成通富微电；
午后挖掘了一个和华为合作先进封装的设备股 300400 ，轻仓中；

确认弱势，向下找底，管住小手。

周一咸鱼了，低位挖掘的 300112 就盘中小幅冲高了，没赚钱。看中的机器人龙头2896早盘是分歧砸到水下过，但很快就拉回来了，基本没什么大分歧。至于秦川机床就是个跟风套利的。所以，如果中大力德能这样强势到顶进停牌，那我后续高看机器人板块一眼，不然就是有短打短，无短摸鱼。

周末趁着8月驾考改革前增驾了摩托车驾照，周五就没看盘。现在复盘的感受是机器人模糊中走强，大主线不敢说，但目前这个热度和周末讨论度前排股高溢价无疑了。早盘先盯着指标股吧：中大力德、绿的谐波、卓翼科技、汉王科技、秦川机床；其他宝馨、春兴仍有关注价值，襄阳轴承不看好。