和其光，同其尘

周五看跨境支付异动，冲高上了海联金汇被埋，但这里题材还在酝酿，海联作为人气辨识度是绕不开的标的，准备多拿一段时间。

坚持写完最后一次复盘。
周五开盘出来天顺股份6进7继续一字，再次确定一带一路主线地位。在市场有明确龙头+主线的情况下，要么博傻顶龙头，要么围绕主线做低位补涨。5板粤宏远A跟预期的一样，周四尾盘的拉板是博弈天顺断板后的空间龙，成不了空间龙就没有性价比。3板德邦股份这个沪市大市值标的本身自带断板预期。2进3在主线题材中开盘博深股份一字卡位所有，金奥博示弱自杀。

最高板——7板天顺股份（物流+一带一路+中俄贸易），不明白的可以了解一下中吉乌铁路。天顺午后板上换手继续拓展市场空间，成为市场沉寂已久后的唯一破局者，这里是否参与完全取决于个人的风险偏好，至少龙头资金对于天顺的预期是挑战新规后的监管，天顺不倒围绕一带一路做题材发散必然是没有错的。

次高标——3板博深股份（金刚石+山东国资+一带一路+雄安新区），2进3唯一活口，明面上看已经是天顺股份的最强补涨，但不得不说的是由于天顺的一带一路细分物流线并没有像样的补涨，市场只选出来一个不上不下的博深，而博深的细分题材主观看是高铁等大基建发酵难度较大，所以这里博深并不看高。个人感觉市场会围绕一带一路主线持续做细分题材补涨，那么可能就会出现主线内部的细分轮动，例如跨境支付、中俄贸易、物流运输、铁路民爆等等。这一情况在上合会议靴子落地后继续惯性一段时间，在国庆前后进入混沌冰点直到重要会议后再次出现一个大主线。（仅为主观臆想，无辩论价值）

低位——2板在短线情绪安好的情况下，看好细分轮动的新零售龙头中百集团。
中百集团（一带一路+零售+免税店+预制菜），临时加的一带一路属性，有一带一路细分免税零售的预期。
山西路桥（光伏+一带一路+高速公路），三板龙回头，但是山西路桥周五的回封使得一带一路的主线地位更加稳固。
瑞玛精密（拟收购+汽车零部件+一带一路+5G+卫星导航+汽车电子+新能源车）
润贝航科（次新+大飞机+石油加工贸易+航材分销商）

节奏上个人认为可以继续围绕一带一路做细分轮动，多关注地位1进2进3的去弱留强，细分轮动补涨龙可能到不了天顺的高度，但在情绪稳定的背景下突破三板后就有5板预期。

个人处理策略：短期持有海联金汇。

昨天说了一带一路是第一次一致，今天看能不能承接分歧，盘中在天顺股份的带领下完成了个股与板块共振的分歧转一致，这里完全就可以看作是冰点走出来的天顺小周期了，看后续能不能继续打开高度走成板块主升。看到论坛还有很多在天顺躺了四五个板的老师是真的厉害，回头看天顺2进3是欢瑞世纪断板情况下市场高度板的唯一换手板，当时大家都还在意淫卫星导航，这家伙却在默默发育然后惊艳所有人。个人确实是今天才知道是上合峰会的催化，之前还一直不理解天顺走的是什么逻辑，这大概就是信息差吧。不过就个人而言，放回到天顺9.1首板我当时的账户也不够买一手...

最高标——6板天顺股份（物流+一带一路），如果把一带一路看作当下主升主线的话，天顺这里就是明牌龙头了，明牌的参与性就难度很大了。全凭头铁。不得不说天顺再一次点燃了市场短线接力情绪，明天2进3的接力应该还算是会比较舒服的，在天顺不被A杀的情况下节后溢价应该有。

次高标——5板粤宏远A（房地产+煤炭+动力电池回收），走出了换手高度板，我觉得资金可能是做天顺断板后的空间板，不能成为空间板就没有操作性价比，属性发散难度很大必然导致无板块支撑，总不能现在再来一个房地产涨停潮？煤炭只能走趋势，动力电池回收更没想象空间。

中位——3板德邦股份（物流+机器人+京东要约收购），跟预期的一样昨天2进3很难，德邦今天是资金硬顶，看榜单全是机构，明天是断板预期了。这里说一嘴3进4的贝肯能源（油气开采+天然气+俄乌冲突+一带一路），贝肯今天被卡的这么惨我确实没想到，明天不排除有反包预期的，但其实劳动路大哥的票更适合做T。

低位——2板这里明天主要看围绕主线的晋级标的，看好博深，金奥博次之。
博深股份（金刚石+山东国资+一带一路+雄安新区）
金奥博（一带一路+民爆+机器人+电子雷管芯片+化工+虚拟现实）
冀凯股份（矿山煤矿装备+运输机械+雄安新区）
佳电股份（风电+核电+机器人+军工+新能源车）
上海电力（氢能源+光伏+风电+一带一路），沪市大盘股
贵绳股份（酒借壳+军工）
上海港湾（一带一路+次新）
安凯客车（动力电池+汽车零部件+汽车整车+无人驾驶+新能源车），老周期明天摸前高，突破难度很大，龙虎榜一家独大也很减分。

个人处理策略：明天看天顺在今晚发酵后的市场态度，继续晋级就确定主线地位，围绕主线做低位补涨或辨识度反包。

忙了一天回来看天顺被吹爆了。开盘大港股份不及预期，文一科技就直接跑了。看到天顺继续顶一字，但主观上的最强小弟贝肯能源却不及预期，这里中位就没必要接了，准备上博深股份手慢直接秒板，挂单排了一天也没进去。早盘其实看了一会想等一个一带一路的深市首板，回头看大概刚关电脑中核科技上板。所以说自己真是散户命，偏偏今天有买点偏偏今天没时间...

竞价出来三维通信和云鼎科技都无了，看到卫星通信严重不及预期就割了。心态上还是着急了，看到大港股份起本来是想做的，结果买一手的钱也不够，然后就还非理性的扫了芯片的文一科技，一秒都没封住就炸。这里真的是非理性，文一上板的时候明显量能不够，模式上也是应该等二封或者三封的。

卫星导航在华为发布会之后基本靴子落地，两只原本预期卡位的三维通信和云鼎科技竞价给出全面的负反馈宣告题材结束。反观是天顺股份和传艺科技两个高标继续超预期强势一字顶板，这种过于超预期反倒是打乱了当下题材轮动行情的节奏，除去老周期资金回流反抽不谈，市场资金被迫放弃正在轮动的题材转向市场高标的属性发散，这就可以解释为什么今天的中低位惨不忍睹。

最高标——5板天顺股份（物流+一带一路）、传艺科技（消费电子+钠离子电池+PCB），依旧是考虑市场高度压制在5板的背景，传艺我认知浅确实看不懂。天顺是实打实的龙头，一带一路前几天受其他轮动题材影响一直不温不火，今天可以看作是第一次的一致，就看明天能看能不能抗住分歧，即板块内部能否形成良性梯队，天顺不能进一步打开市场空间的话也属于利空表现。

次高标——4板粤宏远A（房地产+煤炭+动力电池回收）、绿康生化（宠物经济+兽药），绿康生化同样是看不懂不谈，粤宏远A作为房地产叠加煤炭的代表看起来已经穷途末路了，明天这里都有断板预期。

中位——3板贝肯能源（油气开采+天然气+俄乌冲突+一带一路），贝肯无疑是今日最强了，也是今天最想参与的标的，看作是天顺的最强小弟，明天在情绪不好的情况有担起空间板的预期。今天看虽然还有天然气概念，但基本已经跟德龙汇能分离了。

低位——2板这里明天2进3难度还是很大的，今天是6进1，明天大概率也只有一个活口哦，看好龙星和普路通。
龙星化工（煤化工+铁矿石+橡胶+储能+光伏+锂电池+雄安新区）
德邦股份（物流+机器人+京东要约收购）

泰慕士（纺织服装+人民币贬值受益+远端次新）
华西能源（储能+光伏+超超临界发电）
普路通（储能+仓储物流）

资金这么个轮动法，一带一路能不能走成主线依旧不好说，最近就觉得首板套利很好做，只要不乱打隔日都能有良性溢价，反正格局都没有性价比了，一字板格局隔日就给你闷杀，这就没啥好玩的，真不如学北京炒家首板套利，有量化也没关系啊，看到形态好跟着扫就行了，量化隔日也得溢价跑路，虽然有点民工的感觉，但总比天天在市场上白白亏钱好吧。

个人处理策略：文一科技龙虎榜四个家人席位，明天是低开的预期，看大港股份能不能又二连板的动力，盘中择机就要跑。

市场普涨，连板情绪回暖。
板块上资金回流短期下跌的光伏储能，同时轮动出新题材化工。昨天的天然气早盘又有一轮游的态势，一字开的九丰能源炸板走低，午后才有以德龙汇能封板为首的拉升。卫星导航依旧是只有高标继续怼，没有板块助攻，唯二的两个上板还全都炸了，受情绪回暖明天是卡位晋级的预期。

最高标——4板天顺股份（物流+一带一路）、传艺科技（消费电子+钠离子电池+PCB），二人携手一字缩量晋级，给足了日内短线情绪的做多信心。当下市场高度依旧停留在5板，明天是留唯一活口的预期，在有板块效应的情况下可以关注晋级标的低位补涨。

次高标——3板三维通信（卫星导航+文化传媒+5G+军工+节能）、云鼎科技（卫星导航+工业互联网+军工）、粤宏远A（房地产+煤炭+动力电池回收）、智微智能（次新+消费电子+机器视觉）、绿康生化（宠物经济+兽药），2进3超预期5/6，明天是卡位的强预期，卫星导航同样是留唯一活口预期，看好有人气有高度的三维实现弱转强。

低位——2板题材上主要是欧洲能源危机概念和光伏储能反抽，泛科技关注一下富通信息能否弱转强。
贝肯能源（油气开采+天然气+俄乌冲突+一带一路）
富通信息（通信设备+5G+光纤光缆）
红宝丽（化工+环氧丙烷+新材料）
德龙汇能（天然气+储能），二波三板预期。
宇晶股份（光伏+稀土永磁）
维科技术（消费电子+储能+锂电池）

光伏储能的资金回流主观上只看做是旧周期反抽出清，后续不看好走持续主升态势。总体上市场还是处于题材轮动的状态，最好的选择还是在有高度、有辨识度的标的上，一方面是市场高度没有打开，另一方面是没有持续的板块效应，所以理论上根本没有低位补涨一说，即便是只当作套利品种来看也很容易出现炸板被套隔日计提的情况，所以还是应该聚焦在辨识度和日内最强跟随市场资金试错。

个人处理策略：明天看三维和云鼎的卡位赛反馈，在没有惨烈的情况下关注能否带起板块效应，如果都没有应该及时止损。个股通宇通讯明天是大幅低开的预期，能浅水开或翻红给打板资金活着离场都是超预期表现。

好行情却做的很差

卫星通信题材关联度较高，9.1尾盘抢筹，9.2上半场分时强硬，下半场主力强控盘，个人做的是板块走强预期的左侧交易尝试，今天虽然没有表现不过理论上还有起的预期，但跟主力玩控盘坐庄太累了

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