220712复盘

大盘：今日万得全A跌1.17%，上证跌0.97%，深圳跌1.41%，创业板跌2.34%，科创板-2.95%，全天成交额9768亿，跌破万亿级别，北向资金流出42.51亿元，预计大盘未来几天还是在下跌和寻找支撑点的过程中，盘面热点较为散乱，呈快速轮动态势，盘中情绪起伏较大，总体来看，主要的大主题为电力和基建，主要的小主题为钒电池行业板块方面：涨幅靠前的为公路、建筑、发电设备、煤炭以及家用电器，跌幅靠前的为休闲用品、生物科技、汽车、制药、家居用品、半导体，整体数据与观感一致，大行业方向回流基建主题热点方面：涨幅靠前的为公路铁路运输、钒电池、基建、城镇化、绿电，跌幅靠前的为半导体设备、CRO、稀土、疫苗、医疗器械

市场情绪数据：市场高度：高度板：赣能股份 （电力，风光储）9连板后温和断板停牌，现阶段市场最高连板为金智科技 7连板（电力，电力设备）；5板：山西路桥 （大基建，光伏），瑞康医药 （医药)，晋级率67%，高位；4板：宝馨科技 （电力，光伏），罗普斯金 （大基建，建材），晋级率67%，高位；3板：长城电工 （电力，电气设备），湖南发展 （大基建，水电），长虹华意 （机器人 ，家电），晋级率38%，中位；2板：万和电气 （家电），赛象科技 （机器人，业绩预测增），河钢股份 （钒电池），韶能股份 （电力，水电），恒大高新 （电力，超超临界发电），科华控股 （公告，新实控人），望变电气 （电力，输配电设备），晋级率17%，低位；首板29只，比昨日下降13个，低位涨停家数：44，低位跌停家数：15，中位连板家数：15，中位炸板率：36%，中高位总体来看：市场情绪偏差，低位数据以及情绪指标均较差，情绪资金抱团高位，主题方面较为杂乱，大主题方面前期热点电力方向继续活跃，预计在赣能股份放出来之前会继续表现，放出来后也有整体第二波的预期，新热点大基建由于多项政策推动，以及内部细分子板块众多，外加不少相关股票叠加新能源和电力的概念，有希望走出延续性，明天是重要观测期

热点题材：1、公路铁路运输（消息面新兴主题）早盘消息，国家发展改革委、交通运输部日前印发《国家公路网规划》，《规划》明确，国家公路网规划总规模约46.1万公里，由国家高速公路网和普通国道网组成，其中国家高速公路约16.2万公里(含远景展望线约0.8万公里)，普通国道约29.9万公里文中可以聚焦到的点为：推动实施京沪、京港澳、长深、沪昆、连霍等国家高速公路主线拥堵路段扩容改造，提高主要公路通道的通行能力；优先打通G219和G331线等沿边国道；提质改造川藏公路G318线，推进城市群地区拥堵路段和城镇过境路段改造，实现东中部地区普通国道基本达到二级及以上标准，西部地区普通国道二级及以上公路比重达到70%盘中来看：龙头为山西路桥（5连板，叠加光伏概念，所以启动较早），龙二为湖南投资 （3板，叠加水电）强势股为江西长运 、福建高速 、吉林高速 盘后消息，国务院办公厅转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》，重点提到围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈总体来看，公路铁路运输早盘消息面刺激整个细分板块强度不错，下午大基建整个大板块助攻，盘后接着出了利好消息，交通放在了第一位的排序，并且大基建最高板山西路桥同样在此细分板块，有延续的预期，此细分板块有望在整个大基建中前期走出较强的强度2、大基建（轮动+消息面刺激）盘后消息，国务院办公厅转发国家发展改革委《关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收的工作方案》，重点提到围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈总体来看，大基建这个位置是有持续预期的，内部各种细分子板块种类也非常的多，早盘公路铁路运输强势，下午多个子版块助攻，较强势的为水利，管网（同样有细分政策推动），新型城镇化，建筑装饰，基建+新能源，包括上次大主题内的龙头浙江建投 下午也上板，预计大基建会有一定的持续性，中间以公路铁路运输以及基建+新能源这两个细分板块为前期主要关注板块龙头为山西路桥（5连板，叠加光伏概念，所以启动较早），龙二为湖南投资（3板，叠加水电），浙江建投为观测指标之一公司（待选）3、电力电力里的各分支均有独立逻辑，以风光储为核心，现阶段低位板挖掘已经开始发散，包括电气设备，智能电表、虚拟电厂这种比较边缘化的公司，市场高度赣能股份温和断板停牌，现任市场高度金智科技昨日发预告业绩归母净利下降63%-75%，今日依旧上板，也印证了电力方向是现在市场主线的判断，正如上文所说，此大主题会坚持到赣能股份停牌放出来，然后看市场选择可能会有二波预期龙头：金智科技（市场高度，7板），龙二：宝馨科技公司（待选）4、钒电池研究机构EVTank联合伊维经济研究院发布《中国钒电池行业发展白皮书（2022年）》。EVTank数据显示，2021年中国钒电池新增装机量0.13GW，2022年国内大量钒电池储能项目开工建设，预计全年新增装机量达到0.6GW。未来，在政府不提的持续投入、产业链成熟化发展和规模效应降本等多种因素的影响下，钒电池将凭借优异的特性由政策导向向市场导向过度，其渗透率将逐步提升。EVTank预计2025年钒电池新增规模将达到2.3GW，较21年扩大17倍，2030年新增量将达到4.5GW，届时钒电池储能项目累计装机量将达到24GW，当年新增市场规模将达到405亿元。龙头：攀钢钒钛 ，龙二：河钢股份（3板）公司：原料方向-攀钢钒钛、安宁股份 、明星电力 、河钢股份、西部矿业 、国星光电 ；技术方向-国网英大 ，西子洁能 ；产品方向，上海电气 钒电池可以理解为电力、储能下的一个细分板块，其实还是没离开电力的范畴，里面强势的是攀钢钒钛和河钢股份，均为原料方向，启动时点是上周，其实个人觉得他们还是带着前段时间的原材料大宗的上涨以及中报确定性的附属逻辑的5、概念叠加-暗线（个人思考）此处仅为个人思考，近期由于主线强度偏弱，大盘偏弱，热点轮动较快，但盘面和股票逻辑上可以感觉到赛道和题材的叠加品种这条暗线是在走强的，今日下午市场选择了海螺新材 的强起和罗普斯金的地天，都是对这条线的加强动作，后续的选股可以将相关股票的优先级提升