情绪割裂，核心抱团明显

因为上周末消息比较多，国内疫情反复，指数直接低开低走回踩3300支撑，前期赛道出现调整信号，天齐锂业 也被总陀主夫人点评带崩，还是有影响力的人不该去干扰市场。而情绪接力这边，今天也是的剧烈强分歧，金智科技 、大连重工 、巨轮智能 开盘直接核按钮，中位股分化更大，江铃汽车 、路畅科技 都是负反馈，越是混乱的时候，资金只能抱团核心，金智科技地天板修复，卡住赣能股份 节点，市场最高标，新的补涨龙头，今天扛住了市场分歧，明天市场修复，那么情绪会再次回暖转强，又是一次标准的弱转强节点。高低切换做套利没问题，淘汰率比较大，能在一堆涨停中杀出来的，才是真龙头，而聚焦核心，更需眼光和对市场理解。

绿电:新能源作为主线，没这么容易就结束，只是换了一种方式而已，前面是新能源汽车主导，而这次轮动到绿电、智能电网、特高压方向，资金只会往阻力最小的方向流入。山西路桥 基建叠加光伏发电今日加速4板，带动了建投能源 、湖南发展 连板进阶，今天这种氛围下还能加速，比较超预期，预期是有新方向会分流资金，带来分歧，而当下市场空间板并不多，明天留意4进5表现，近期有很多新能源附带基建属性，后面看看有没有机会把基建方向也带起来，关注下湖南发展2进3机会，多留意低位首板机会。
另外就是智能电网/虚拟电厂：虚拟电厂是一套能源管理系统，把分布式电源、储能、电动汽车等多种可调节资源有机结合，通过通信技术与控制技术，对可调节资源进行调控和优化。简单来说就是没有实体的电厂，却有电厂的调峰作用，可以应对风光新能源的波动性，并从中获取收益。虚拟电厂爆发，本质也是属于新能源主线下分支轮动，板块龙头金智科技今天扛住市场分歧，地天板再次激活市场人气，尾盘说的赣能股份如期被关小黑屋，场内最高标金智科技卡位成为补涨龙，基本上和预期内一样，盘后社融数据超预期，明日市场情绪修复反弹，作为最高板明天预期弱转强，领涨市场情绪回暖，明天继续关注6进7表现。后排的宝馨科技 大佬举牌预期下继续创新高，而且今天深V都没放量，比较适合持股等分歧。后排关注积成电子 2进3机会。整体上看整个分歧机会还是大，重点是看这次的交接持续性，核心重点看金智科技表现，这里不仅仅只是虚拟电厂，还有储能、基建、机器人 、自动驾驶等板块高标，对市场影响较大，新方向在市场调整企稳后反弹，是有望直接进入下一波行情的启动节点。看好新能源分支内继续轮动机会。
医药：板块爆发，瑞康医药 4板领涨，日前中国大陆首次进口的中和抗体Evusheld(恩适得)完成入境特殊物品审批，这是全球唯一款新冠病毒感染预防药物首次获批准入中国大陆，应该可以拿到新冠病毒感染预防药Evusheld中国大陆代理,但公司应不是唯一代理商，明天预期有比较高溢价，需要等充分换手后回封。其他中国医药 、重药控股 、盘龙药业 、长虹华意 等涨停，另外今天市场调整，赛道补跌，资金开始切换消费医药补涨，暂不说持续性有多强，至少目前避险属性不错，偏套利，暂时多观察，注意医药与其他板块的跷跷板效应，明天偏分化。指数回踩3300附近支撑，赛道偏调整，短线情绪也比较割裂，市场赚钱效应一般，更多的是聚焦板块中一些核心人气股，抱团比较明显。盘后社融数据超预期，理论上明天是要修复，流动性才是核心问题，把3300箱体结构做稳，后面才有机会突破年线。短线情绪赣能股份停牌后，多关注低位新方向启动的套利机会。
另外来说说周末出来了通胀数据到了2.5%，今天大A的表现就有点慌了。最主要的一个论点是，通胀上升，宽松消失。A股没有宽松的支撑，向上动力会减小。当下的通胀数据确有上升。这是事实。央行确有短线流动性收回的动作。这也是事实。但中国没有到失控的状态，也不可能会失控。从三点来说：一，本轮通胀来源猪肉涨价与能源涨价，猪肉价格整体占GDP的比重确实很高。但中国不会任由其发展，一是上层会投放储备肉，二是经历上次猪肉价格的大涨，中国目前为止整体猪存栏量有4亿多头，管理层也直接说了，涨幅是有限的，另一个是石油的价格，这个确实是输入型通胀因，但中国与欧洲的情况不同，一是供应不缺，二是价格过了130美元，上层将开启补贴模式。两种引发通胀的因素，都有上限。二，我们国家并不是纯市场的状态。可以说，政策大于市场，中国今年最大的政策是什么？显然就是5.5%的增长，这是全国人民的就业保障，与经济保障。如何实现这个5.5%，除了货币政策要支持，财政上也要给力。即使货币供应少了点，财政上也会补上。三，中国人民币的情况稳定，即使美元大涨，中国也没有被动贬值。这些都可以观察到我们国家的基本面没有那么糟糕。至少跟美国日本欧盟比。中国当前处于优势地位。从上面几点看，通胀不会失控。A股爆跌的可能性不会太大。今天窃喜的是补完了3320的缺口。接下来开启向上补缺的过程。放心，下面的缺口不会留，上面的缺口同样不会留。本轮行情反弹，背后最大两个支撑，一是光伏风能的基建。二是锂电池与新能源车。对于猪肉这个方向，这次与两年前的情况不同，现在上涨的情况，只是个概念。像前几年那样，五十元一斤的场面，短期出现的可能性不大。对于新能源车产业链的重要公司，调整下来，机会比风险要大。为什么，因为已经钦定为当下中国经济的支柱，因此风光电车调整下来还是大机会，找好标的干就是。