关于半导体的思考

通过数据上来看上周四、周五资金流入非常凶，上周五整个板块成交2000多亿，这么大资金不太可能是一夜情。这一轮行情引起来是美国芯片法案通过，这是一方面原因，但不是主要的原因。自主可控才是主要的上涨逻辑，芯片半导体都经过两个月的横盘整体，契机出现不管是做高低切换补涨还是做特殊事件引发的情绪炒作，芯片半导体都是最合适的地方，之前机构炒风光储是因为他们今年业绩增速最好，所以机构抱团。但抱团到高位就需要新的方向来进行切换。目前最合适的就是芯片，芯片未来是我们投入最确定的方向，国家大基金持续性投入就是整个行业的最大增量。那未来抱团的主要方向最确定的就是芯片。上周涨的太快了，机构不太可能拿到太多的筹码，需要经过几天的分歧，让机构回补仓位，再度起航。芯片里面最强势的是 $华大九天(sz301269)$ 和大港股份 。这两个分歧之后主要看N字反包机会。今天 $大港股份(sz002077)$ 晋级空间龙我上满仓了