千亿龙头涨停！

昨天大盘尾盘强势，情绪一直延续到今天，大A持续走强，尾盘再次冲高至1个多点。说明短期情绪还是比较积极的，7月以来的这波回调可能要告一段落了。

今天带动市场的是半导体板块，主力净流入108亿，芯片ETF更是暴涨7个多点，个股大面积涨停，北方华创 接连5个交易日收阳，今日强势涨停，非常给力。同时也带动了云计算，大数据，AI智能以及5G通信等大科技成长板块上涨。


半导体似乎有重回2019年的势头，关注度明显上升。最近的事件对国人刺激很大，*
这次上涨主要还是集中在芯片设备上，以及芯片材料替代，还有一个近期的热点：EDA。

EDA是一种在计算机辅助下，完成芯片方案的设计，模拟，验证的软件工具。它作为整个芯片产业的根基，是芯片设计产业中最上游，最高端的行业。

目前我国被卡脖子最为严重的基础工业软件CAD，EDA两个市场仍以国外巨头为主要供应商。2020年国外三巨头合集占领国内约80%的市场份额，国产EDA厂商的份额仅11.5%。其中华大九天 占领国内EDA市场约6%，概伦电子 占5%。

华大九天自7月29日上市6天以来，整体涨幅超80%，2022年7月，华大九天创业板上市。作为国内目前仅有的能够实现部分设计全流程方案，整体市场仍然呈现碎片化，地理划分散公司软件在国内市场仅占比6%，国际市场占比在1%附近。

当前EDA企业还有很多限制，很多公司当前主要以政府补贴生存。华大九天政府税收优惠报告期内占总利润额85.5%、68.96%和63.3%，相对很高。


半导体及元件总共168支股票，包含8个子板块，以下是我梳理的子板块及其龙头（市值排名靠前）。

半导体设备块龙头：北方华创，中微公司 ，长川科技 ，华峰测控 ，至纯科技 ，芯源微 ，华清海科，拓荆科技，盛美上海 ，华亚智能 ，概伦股份，易天股份 。

集成电路封测：长电科技 ，华天科技 ，通富微电 ，晶方科技 ，大港股份 ，利扬芯片 ，气派科技 ，汇成股份 。

集成电路制造：中芯国际 ，华润微 ，赛微电子 。 集成电路设计：紫光国微 ，韦尔股份 ，兆易创新 ，XD澜起科 技，圣邦股份 ，卓胜微 ，北京君正 ，汇顶科技 。

被动元件：三环集团 ，法拉电子 ，江海股份 ，顺络电子 ，风华高科 ，艾华集团 。

印制电路板：鹏鼎控股 ，深南电路 ，生益科技 ，东山精密 ，沪电股份 ，景旺电子 。

半导体材料：立昂微 ，沪硅产业 ，雅克科技 ，有研新材 ，江丰电子 ，神工股份 。

分立器件：闻泰科技 ，士兰微 ，斯达半导 ，扬杰科技 ，新洁能 。

芯片这波行情幅度会比较猛，这也符合这个板块的特性，但是上涨持续性是一个问题，需要考虑国产替代的增量是否能应对未来全球攻击平衡后的周期下滑，以及技术突破和兑现周期等问题。

今日持仓：
芯片ETF（512760）
通信ETF（515880）
医药ETF（512010）