江波龙：大基金重仓！狙击百亿级存储器巨头助攻华大九天！存储卡闪存盘全球前三！行_紫狼作手

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江波龙：A股罕见百亿级存储芯片世界巨头！存储卡闪存盘全球前三！行业地位战略价值显赫！给予1800亿估值！

江波龙：A股罕见百亿规模存储芯片世界级巨头！存储卡闪存盘位列全球前三！公司主要产品DRAM和NAND Flash在半导体存储市场中占据主要地位！旗下Lexar存储卡全球市场份额位列第二名、Lexar闪存盘（U盘）全球市场份额位列第三名！公司2021年实现主营收入高达97亿元，实现净利润10.31亿，在集成电路板块十分突出！

按照江波龙在存储芯片中的战略地位和业绩支撑，给予1800亿目标估值评级！！存储器芯片是镶嵌在整个集成电路芯片产业中的明珠！将成为未来元宇宙大数据、人工智能、新能源汽车等前沿领域的重要支撑！存储器产业链下游涵盖智能手机、平板电脑、计算机、网络通信设备、可穿戴设备、物联网硬件、安防监控、工业控制、汽车电子等！

江波龙（301308）公司基于 Flash 及 DRAM 存储器的研发设计，专注存储产品和应用，形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定制等核心竞争力，形成嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业类存储品牌 FORESEE 和国际高端消费类存储品牌 Lexar（雷克沙）。公司存储器广泛应用于智能终端、物联网、安防监控、工业控制、汽车电子以及个人移动存储等领域。截至目前，公司获得境内外有效专利 438 项（境外专利 105 项），其中发明专利 177 项。公司已与华勤技术、闻泰科技、龙旗技术、天珑移动等行业领先的整机 ODM 厂商形成稳定的合作关系，行业类存储器进入传音控股、中兴通讯、字节跳动、萤石网络、清华同方等行业龙头客户的供应链体系。消费类存储器客户包括京东、亚马逊、沃尔玛、BestBuy、Office Depot 等知名零售商。公司与主要存储晶圆原厂建立了长期稳定的合作伙伴关系，与全球最大的存储晶圆原厂三星电子合作历史超过 20 年，与全球领先的存储晶圆原厂美光科技、西部数据（闪迪）亦有超过 10 年的合作历史，同时与国内晶圆原厂长江存储、长鑫存储开展业务合作；在主控芯片领域，公司基于慧荣科技（SMI）、联芸科技、美满电子（Marvell）等主流厂商的主控芯片自主开发固件软件，并且深度参与主控芯片架构的定制，以实现高性能、高品质、创新型产品方案。公司2020 年 eMMC 嵌入式存储市场份额位列全球第七名。全球 SSD 模组厂自有品牌渠道市场出货量排名，公司旗下 Lexar 品牌 SSD 出货量位列2019 年全球第七名。公司Lexar 存储卡全球市场份额位列第二名、Lexar 闪存盘（U 盘）全球市场份额位列第三名。

集成电路产业是现代信息产业的基础，集成电路主要分为存储芯片、逻辑芯片、模拟芯片、微处理器芯片等。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据，2020 年全球集成电路产业规模为 3612亿美元，其中存储芯片规模为 1175亿美元，约占集成电路产业总体规模的 32.52%，与逻辑芯片共同构成集成电路产业的两大支柱。半导体存储市场中，DRAM 和 NAND Flash 占据主导地位，数据显示，2019 年全球半导体存储器市场中 DRAM 占比达 58%，NAND Flash 约占 40%，此外 NOR Flash 占据约 1%的市场份额。随着电子产品对即时响应速度和数据处理速度的要求不断提高和 CPU 升级迭代，DRAM 器件的主流存储容量亦持续扩大。存储器产业链下游涵盖智能手机、平板电脑、计算机、网络通信设备、可穿戴设备、物联网硬件、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。不同应用场景对存储器的参数要求复杂多样，涉及容量、读写速度、可擦除次数、协议、接口、功耗、尺寸、稳定性、兼容性等多项内容。半导体存储器根据下游应用场景形成了不同的产品形态，NAND Flash 主要包括嵌入式存储（用于电子移动终端低功耗场景）、固态硬盘（大容量存储场景）、移动存储（便携式存储场景）等，其中嵌入式存储与固态硬盘是 NAND Flash 的主要产品类别，市场规模占 NAND Flash 市场 85%以上。

随着汽车消费升级、新能源汽车的推广以及相关政策推动，汽车电动化和智能化将成为新趋势。随着智能化程度的不断加深，汽车正逐步完成由交通工具到移动终端的转变，同时也给存储行业带来新的市场机遇。当前，汽车产品中主要是信息娱乐系统、动力系统和高级驾驶辅助（ADAS）系统中需要使用存储设备，随着自动化程度提高，所需的存储容量也随之增长。公司预计 2022 年上半年营业收入为 47.00 亿元至 51.00 亿元，同比下降 11.35%至 3.80%；预计实现净利润 3.60 亿元至 4.10 亿元，同比下降 47.08%至 39.73%。国内外主要企业和竞争对手：兆易创新、东芯股份、普冉股份、金士顿、群联、威刚、海盗船、创见、佰维存储。

$江波龙(sz301308)$ $华大九天(sz301269)$ $广立微(sz301095)$ $龙芯中科(sh688047)$ $概伦电子(sh688206)$

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