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江波龙：大基金重仓！狙击百亿级存储器巨头助攻华大九天！存储卡闪存盘全球前三！行

22-08-06 21:33 4161次浏览
紫狼作手
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江波龙：A股罕见百亿级存储芯片世界巨头！存储卡闪存盘全球前三！行业地位战略价值显赫！给予1800亿估值！

江波龙：A股罕见百亿规模存储芯片世界级巨头！存储卡闪存盘位列全球前三！公司主要产品DRAM和NAND Flash在半导体存储市场中占据主要地位！旗下Lexar存储卡全球市场份额位列第二名、Lexar闪存盘（U盘）全球市场份额位列第三名！公司2021年实现主营收入高达97亿元，实现净利润10.31亿，在集成电路板块十分突出！

按照江波龙在存储芯片中的战略地位和业绩支撑，给予1800亿目标估值评级！！存储器芯片是镶嵌在整个集成电路芯片产业中的明珠！将成为未来元宇宙大数据、人工智能、新能源汽车等前沿领域的重要支撑！存储器产业链下游涵盖智能手机、平板电脑、计算机、网络通信设备、可穿 戴设备、物联网硬件、安防监控、工业控制、汽车电子等！



江波龙（301308）公司基于 Flash 及 DRAM 存储器的研发设计，专注存储产品和应用，形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定 制等核心竞争力，形成嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业类存储品牌 FORESEE 和国际高端消费类存储品牌 Lexar（雷 克沙）。公司存储器广泛应用于智能终端、物联网、安防监控、工业控制、汽车 电子以及个人移动存储等领域。截至目前，公司获得境内外有效专利 438 项（境外专利 105 项），其中发明 专利 177 项。公司已与华勤技术、闻泰科技 、龙旗技术、天珑移动等行业领先的整机 ODM 厂商形成稳定的合作关系，行业类存储器进入传音控股 、中兴通讯 、字节跳动、萤石网络、清华同方 等行业龙头客户的供应链体系。消费类存储器客户包括京东 、亚马逊 、沃尔玛 、BestBuy、Office Depot 等知名零售商。公司与主要存储晶圆原厂建立了长期稳定的合作伙伴关系，与全球最大的存储晶圆原厂三星电子合作历史超过 20 年，与全球领先的存储晶圆原厂美光科技 、西部数据 （闪迪）亦有超过 10 年的合作历史，同时与国内晶圆原厂长江存储、长鑫存储开展业务合作；在主控芯片领域，公司基于慧荣科技 （SMI）、联芸科技、美满电子（Marvell）等主流厂商的主控芯片自主开发固件 软件，并且深度参与主控芯片架构的定制，以实现高性能、高品质、创新型产品方案。公司2020 年 eMMC 嵌入式存储市场份额位列全球第七名。全球 SSD 模组厂自有品牌渠道市场出货量排名，公司旗下 Lexar 品牌 SSD 出货量位列2019 年全球第七名。公司Lexar 存储卡 全球市场份额位列第二名、Lexar 闪存盘（U 盘）全球市场份额位列第三名。




集成电路产业是现代信息产业的基础，集成电路主要分为存储芯片、逻辑芯片、模拟芯片、微处理器芯片等。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据，2020 年全球集成电路产业规模为 3612亿美元，其中存储芯片规模为 1175亿美元，约占集成电路产业总体规模的 32.52%，与逻辑芯片共同构成集成电路 产业的两大支柱。半导体存储市场中，DRAM 和 NAND Flash 占据主导地位，数据显示，2019 年全球半导体存储器市场中 DRAM 占比达 58%，NAND Flash 约占 40%，此外 NOR Flash 占据约 1%的市场份额。随着电子产品对即时响应速度和数据处理速度的要求不断提高和 CPU 升级 迭代，DRAM 器件的主流存储容量亦持续扩大。存储器产业链下游涵盖智能手机、平板电脑、计算机、网络通信设备、可穿 戴设备、物联网硬件、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储 等领域。不同应用场景对存储器的参数要求复杂多样，涉及容量、读写速度、可 擦除次数、协议、接口、功耗、尺寸、稳定性、兼容性等多项内容。半导体存储器根据下游应用场景形成了不同的产品形态，NAND Flash 主要 包括嵌入式存储（用于电子移动终端低功耗场景）、固态硬盘（大容量存储场景）、移动存储（便携式存储场景）等，其中嵌入式存储与固态硬盘是 NAND Flash 的 主要产品类别，市场规模占 NAND Flash 市场 85%以上。

随着汽车消费升级、新能源汽车的推广以及相关政策推动，汽车电动化和智 能化将成为新趋势。随着智能化程度的不断加深，汽车正逐步完成由交通工具到 移动终端的转变，同时也给存储行业带来新的市场机遇。当前，汽车产品中主要 是信息娱乐系统、动力系统和高级驾驶辅助（ADAS）系统中需要使用存储设备，随着自动化程度提高，所需的存储容量也随之增长。公司预计 2022 年上半年营业收入为 47.00 亿元至 51.00 亿元，同比下降 11.35%至 3.80%；预计实现净利润 3.60 亿元至 4.10 亿元，同比下降 47.08%至 39.73%。国内外主要企业和竞争对手：兆易创新 、东芯股份 、普冉股份 、金士顿、群联、威刚、海盗船、创见、佰维存储。


$江波龙(sz301308)$ $华大九天(sz301269)$ $广立微(sz301095)$ $龙芯中科(sh688047)$ $概伦电子(sh688206)$
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评论(68)
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紫狼作手

22-08-08 00:31

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钠离子电池大规模量产渐行渐近、产业链有望受益
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据媒体报道，小牛电动CEO李彦表示，小牛电动正在寻找新的电池技术替代，公司计划2023年推出首款钠离子两轮电动车。据李彦介绍，同等续驶里程下，钠离子电池比锂电池重但具有成本优势。“电池成本在上涨，在车价上涨幅度有限的情况下，要在其他方面寻找降本方法。”
另外，鼎胜新材董秘陈魏新日前对媒体表示，今年公司电池铝箔订单量稳步增长，产品供不应求。7月，客户临时加单情况较多，总订单量达到11000多吨。由于产线来不及调整，截至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨，未完成的只能顺延到下个月。8月以来，电池铝箔的客户订单量进一步增长，已达13000吨。随着钠离子电池正式商业化，电池铝箔的需求空间将进一步扩大。
紫狼作手

22-08-08 00:30

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美国或将禁售芯片之母EDA、倒逼国产自主化加速
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据美国 protocol 网站报道，美国准备对用于设计半导体的特定类型EDA工具实施新的出口限制，旨在为了减缓中国制造先进芯片的能力。没有EDA就没有当代的芯片设计，而美国EDA公司在整个行业中占据了绝对的统治地位，所以消息如果属实，这对国内正在向高端产品过渡的芯片业将带来很大的冲击。
据券商报告表示，美国对大陆地区半导体领域制裁程度全方位扩大，从7nm先进制程设备的限令延伸到设备-代工厂-芯片设计等几乎全部产业链环节的限令。国内产业链自主化形势迫在眉睫，预计国产设备材料的验证导入效率将进一步提升。市场将重新判断芯片产业链的国产化形势。
紫狼作手

22-08-08 00:30

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高端光模块放量在即、产业迎来新一轮上升周期
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光模块作为下游面向通信运营商和云服务厂商的产业，其景气程度与下游的资本开支有着密不可分的联系。
据了解，随着元宇宙、云计算、AI、5G等新兴技术的兴起，对流量和数据传输需求也是日渐庞大，通信运营商和云服务厂商的资本开支也逐步加大。根据LightCounting提供的研究数据，全球9大通讯运营商在过去一年的资本开支指引同比增加了11%，其中意大利电信的资本开支增速最快，为46%。相较而言，云服务厂商的资本开支则更为猛烈。根据财务报告披露的信息，去年北美五大云巨头总体资本开支持续保持高增长，第一季度到第四季度的整体资本开支分别为288亿美元、317亿美元、349亿美元、370亿美元，同比增长39%、47%、36%、19%。另据Canalys微信，2022年第二季度，全球云支出同比增长33%，达到623亿美元，比上一季度高出60多亿美元，比2021年第二季度高出150亿美元。国内的云服务厂商也同样加大了资本支出。阿里在去年第四季度大幅增加了资本开支，达到92.53亿元，同比增长为90.04%。
综上，下游需求的爆发是开启新一轮上升周期的重要条件。目前，国内光模块企业已经在传输速率为10G、25G、40G，100G、400G的产品领域实现了全产品布局，而在下一代产品800G的布局当中，已有多家国内厂商的推出速度快于海外厂商，逐步构建起了先发优势。国内400/800G光模块即将进入量产爆发期。
据业内人士介绍，数据中心（DC）率先开启向400G的过渡，2019年400G已开启应用，2023年将成为主导。与此同时，公用电信网在网络边缘也开启向400G的过渡，流量驱动方面，400G是未来5年光模块的主要增长点，复合增长率44%。
紫狼作手

22-08-08 00:29

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＞高端光模块放量在即、产业正迎来新一轮上升周期
＞美国或将禁售芯片之母EDA、倒逼国产自主化加速
＞钠离子电池大规模量产渐行渐近、产业链有望受益
＞工信部牵线、工业元宇宙引领智能制造升级或提速
崇壹

22-08-07 23:10

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国内半导体行业唯一能对标国际主流的就是存储，所以对华禁售NAND闪存设备也在意料之中。半导体想破局，先把存储做大做强，看好长江存储、江波龙。
紫狼作手

22-08-07 20:38

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国家大基金重仓！下周毫无疑问全网狙击百亿级存储器巨头助燃华大九天！
江波龙（ 301308 ）：A股罕见百亿级存储芯片世界巨头！存储卡闪存盘全球前三！行业地位战略价值显赫！给予1800亿估值！
为什么是江波龙？！因为芯片炒的大部分芯片厂迈不过的坎！业绩绝对担当有底气！一百亿的营收！10个亿的净利润，在次新股中凤毛麟角！上周五，江波龙、广立微、中微半导，江波龙是唯一国家大基金重仓加持！与华大九天如出一辙！一个存储器巨头！一个EDA翘楚！交相辉映！[梭哈]
截至上周，华大九天的流通值逼近100亿！市盈率500倍！
江波龙流通值31亿！市盈率仅40倍！翻两倍才能追得上华大九天！潜力巨大！如果按照华大九天的市盈率，江波龙要上6000亿市值1300元才算基本合理！所以，打六折保守给予1800亿估值是合情合理的！
存储器芯片是镶嵌在整个集成电路芯片产业中的明珠！将成为未来元宇宙大数据、人工智能、新能源汽车等前沿领域的重要支撑！存储器产业链下游涵盖智能手机、平板电脑、计算机、网络通信设备、可穿戴设备、物联网硬件、安防监控、工业控制、汽车电子等！
见证新的奇迹！下周同仇敌忾狙击无涨跌幅硬核存储器三个字的吉祥——江波龙！
水清云淡2017

22-08-07 20:17

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@wangqian88 1转5后是23.3元。
紫狼作手

22-08-07 18:46

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紫狼作手

22-08-07 18:43

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报道称，美方此次计划禁止对华销售用于制造128层堆叠以上的NAND闪存芯片设备，限制对象包括长江存储等，目前尚处于初步讨论阶段，暂无起草计划。目前生产制造128层堆叠以上的NAND闪存芯片设备包括美国的应用材料公司和泛林集团等企业。若这项限制计划最终获批，将是美方首次通过出口管制来限制中国生产非军事用途的存储芯片。
wangqian88

22-08-07 17:48

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不涨上去，让140的大基金颜面何在？
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